Email: koppelen, versturen, tracken
Een e-mail die u stuurt vanuit Tesoro koppelt zichzelf aan het record en houdt automatisch bij of de ontvanger heeft geopend, geklikt of geantwoord. Geen geschuif tussen Gmail en CRM.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Eerste keer Tesoro instellen, u koppelt uw account
- 200 contacten een woningpresentatie sturen (mass-email)
- Een lead wilt benaderen vanuit hun leadrecord
- U wilt weten of een prospect uw e-mail überhaupt heeft geopend
Uw account koppelen
Section titled “Uw account koppelen”Persoonlijke setting, elke makelaar zelf. Settings → Personal Settings → Email.
- Configure Gmail API klikken.
- Nieuw tabblad opent → Google-toestemming.
- Inloggen + toestemming geven.
- Terug in Tesoro → Connection Successful-badge.
- Configure Outlook API klikken.
- Microsoft-toestemmingsscherm in nieuw tabblad.
- Inloggen + toestemming.
- Connection Successful.
- Zoho Mail klikken.
- Zoho-toestemmingsscherm.
- Inloggen + toestemming.
- Connection Successful.
De Emails-pagina
Section titled “De Emails-pagina”Sidebar → Emails. Drie panelen:
- Zijbalk (links): Inbox, Sent, Drafts, Trash, etc., gesynchroniseerd vanuit uw provider
- Berichtenlijst (midden): e-mailthreads in geselecteerde map
- Detailweergave (rechts): geselecteerde thread + alle berichten; antwoorden of interne Comment-tab
Werkbalk-acties
Section titled “Werkbalk-acties”- Select All: alle threads voor bulkacties
- Delete: naar Trash (Gmail) of Junk (Outlook)
- New Mail: nieuw bericht opstellen
Een e-mail versturen
Section titled “Een e-mail versturen”Twee plekken:
- Emails-pagina → New Mail
- Email-tab op een record → ontvanger auto-ingevuld
Velden
Section titled “Velden”| Veld | Verplicht | Wat |
|---|---|---|
| To | Ja | Ontvanger; auto-ingevuld vanuit record |
| From | Ja | Uw gekoppelde adres (read-only) |
| Subject | Ja | Onderwerpregel |
| CC | Nee | Extra ontvangers, zichtbaar voor allen |
| BCC | Nee | Verborgen ontvangers, afzender ziet zelf wie BCC was |
| Body | Ja | Rich-text inhoud |
Handtekening
Section titled “Handtekening”Auto-toegevoegd. Twee soorten:
- User signatures: uw persoonlijke handtekeningen via Settings → Personal Settings → Email
- Company signatures: gedeelde handtekeningen via Settings → My Company → Email Settings → Signatures
Zie E-mailhandtekeningen.
Tracking: wat u kunt zien
Section titled “Tracking: wat u kunt zien”Per verzonden e-mail:
| Metric | Wanneer |
|---|---|
| Opened | Ontvanger heeft e-mail geopend (timestamp opgeslagen) |
| Clicked | Klikte op een link |
| Replied | Antwoord ontvangen |
Helpt onderscheid maken tussen betrokken leads en die andere benadering vragen.
E-mailstatussen
Section titled “E-mailstatussen”| Status | Wat |
|---|---|
| Sent | Succesvol verstuurd |
| Received | In uw inbox aangekomen |
| Pending | Wachtrij (bv. ingeplande verzending) |
Bedrijfsbrede e-mailinstellingen
Section titled “Bedrijfsbrede e-mailinstellingen”Admins via Settings → My Company → Email Settings:
Signatures-tab
Section titled “Signatures-tab”Bedrijfsbrede handtekeningen, beschikbaar voor alle makelaars.
Transactional Email-tab
Section titled “Transactional Email-tab”Systeemmails namens uw bedrijf (lead-notificaties, alerts):
| Setting | Wat |
|---|---|
| Company Logo | Max 1 MB afbeelding |
| Activate/Deactivate | Aan/uit per bedrijf |
| Header Text | Rich text bovenaan transactionele e-mails |
| Footer Text | Rich text onderaan |
E-mailtemplates
Section titled “E-mailtemplates”Beheerd via Settings → Email. Bevat:
- Title: herkenbare naam in kiezer
- Subject: voorgevulde onderwerpregel
- Body: rich-text inhoud
- Language: taal
- Audience: voor wie
- Type: categorie
- Group: organisatorisch
Mass-email
Section titled “Mass-email”Selecteer meerdere contacten/leads/relaties in lijstweergave → Mass Email-werkbalk:
- Template kiezen
- Afzender kiezen (uit team)
- Direct versturen of plannen (datum + tijdzone)
Dagelijkse limiet: 1.000 e-mails per gebruiker: teller zichtbaar in venster.
E-mails op records
Section titled “E-mails op records”Elk record (Contact / Deal / Lead / Relation) heeft een Email-tab:
- Volledige thread-geschiedenis
- Nieuw bericht direct opstellen
- Tracking zichtbaar
- Interne comments op threads (alleen team, niet de klant)