Filters: snel de juiste contacten, leads of woningen vinden
In elk overzicht, woningen, contacten, leads, deals, relaties, projecten, zit links een filterpaneel. Daarmee brengt u de lijst terug tot wat er vandaag toe doet. Combinaties die u vaker gebruikt slaat u op als persoonlijk filter; voor team-afspraken werkt u met views.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- ’s Ochtends snel zien welke leads vandaag binnenkwamen
- Focussen op een specifieke groep (Spaanse kopers, woningen boven 1 miljoen)
- Records vinden die aan meerdere voorwaarden tegelijk voldoen
- Een werklijst klaarhouden voor batch-acties zoals statuswijziging of mass email
Wat kunt u hiermee?
Section titled “Wat kunt u hiermee?”- Filteren op meerdere criteria tegelijk
- Combinaties opslaan onder een naam, één klik herstelt ze
- Datumfilters gebruiken voor “vandaag”, “afgelopen week” of “ouder dan 90 dagen”
- Met uw team afspreken hoe u naar data kijkt via gedeelde views
- Per overzicht een standaardweergave instellen die automatisch laadt
De basisflow
Section titled “De basisflow”Drie stappen, zelfde aanpak op elk overzicht.
-
Open het filterpaneel.
Klik op het filtericoon (trechter) boven de lijst. Het paneel klapt open aan de linkerkant.
Het filterpaneel verschijnt links zodra u het filtericoon klikt. -
Kies waarden.
Open een criterium en selecteer wat u zoekt. Bij meervoudige selectie kunt u meerdere waarden tegelijk kiezen, Tesoro behandelt die intern als “OF” (zie verderop).
-
Klik op Apply filter.
Het overzicht werkt direct bij. Het actieve filter springt naar boven in het paneel zodat u in één oogopslag ziet wat er filtert. De URL bevat de filterparameters, handig om een gefilterde lijst te delen.
Een filter opslaan en hergebruiken
Section titled “Een filter opslaan en hergebruiken”Als u een combinatie regelmatig nodig heeft, slaat u die op als persoonlijk filter (subfilter).
-
Selecteer eerst een view in de balk bovenaan. Een opgeslagen filter is altijd gekoppeld aan een specifieke view.
-
Stel uw criteria in in het filterpaneel en klik Apply filter.
-
Klik op Save filter: de knop verschijnt naast Apply filter. Geef het filter een naam (minimaal 3 tekens) en bevestig met Save.
-
Het filter verschijnt bovenin het paneel onder uw opgeslagen filters. Eén klik en uw criteria zijn weer actief, ook op nieuwe records die er sindsdien zijn bijgekomen.
Drie praktijkvoorbeelden
Section titled “Drie praktijkvoorbeelden”Scenario: u specialiseert zich in luxe woningen voor Spaanse cliënten.
| Criterium | Waarde |
|---|---|
| Taal | Spaans |
| Leadtype | Buyer |
| Budget | > €750.000 |
Sla op als “Spaanse luxe-kopers”. Elke nieuwe lead die aan deze criteria voldoet verschijnt automatisch in uw lijst.
Scenario: woningen die al lang online staan en aandacht verdienen.
| Criterium | Waarde |
|---|---|
| Status | Active |
| Aanmaakdatum | Ouder dan 90 dagen (relatief) |
Sla op als “Stale listings”. Open dit filter wekelijks om te beoordelen of u prijs of marketing moet aanpassen.
Scenario: ochtendritueel, wat is er vannacht binnengerold?
| Criterium | Waarde |
|---|---|
| Aanmaakdatum | Vandaag (benoemde periode) |
Sla op als “Nieuwe leads vandaag”. Markeer als favoriet, dan staat hij bovenin uw view-lijst.
Hoe filters combineren: EN/OF zonder syntax
Section titled “Hoe filters combineren: EN/OF zonder syntax”U hoeft niet na te denken over logische operatoren. Tesoro past automatisch de juiste regel toe:
- Verschillende criteria worden met EN gecombineerd. Een record moet aan alle voldoen.
- Meerdere waarden binnen één criterium worden met OF gecombineerd. Een record hoeft maar aan één te voldoen.
Voorbeeld
Section titled “Voorbeeld”U zoekt: actieve of onder-bod woningen in Moraira of Javea met minimaal 3 slaapkamers.
| Criterium | Waarden | Logica |
|---|---|---|
| Status | Active OF Under Offer | OF binnen criterium |
| Locatie | Moraira OF Javea | OF binnen criterium |
| Slaapkamers | 3+ | enkele waarde |
Resultaat: (Active OF Under Offer) EN (Moraira OF Javea) EN (3+ slaapkamers).
Datumfilters: vijf manieren om in tijd te denken
Section titled “Datumfilters: vijf manieren om in tijd te denken”Datumvelden hebben hun eigen filterstrategie. U kiest welke past bij uw vraag:
| Strategie | Wanneer kiest u dit? | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Relatief | Voor voortdurend bewegende vensters | ”Laatste 7 dagen”, “Komende 2 weken” |
| Benoemde periode | Voor vaste tijdseenheden | Vandaag, gisteren, deze week, deze maand |
| Exacte datum | Voor mijlpaal-controles | ”Na 1 januari 2026” |
| Tussen datums | Voor rapportageperiodes | ”1 maart tot 31 maart” |
| Leeg / Niet leeg | Voor ontbrekende gegevens | Woningen zonder publicatiedatum |
Beschikbaar op aanmaakdatum, wijzigingsdatum, sluitingsdatum, evenementdatum en laatste activiteit, afhankelijk van de resource.
Views en preselectfilters
Section titled “Views en preselectfilters”Een view is meer dan een filter, het bepaalt ook welke kolommen u ziet en kan permanente preselectfilters bevatten die altijd actief zijn als die view geselecteerd is.
| Type | Wie ziet ‘m? | Wie wijzigt ‘m? |
|---|---|---|
| Public | Alle teamleden | De maker |
| Private | Alleen u | Alleen u |
| Shared | U en geselecteerde collega’s | De maker |
Wanneer view en wanneer opgeslagen filter?
Section titled “Wanneer view en wanneer opgeslagen filter?”- View: voor team-afspraken. Bijvoorbeeld “Eigen listings, actief” als gedeelde basis voor het hele team.
- Opgeslagen filter: voor uw persoonlijke verfijning binnen die view. Agent James filtert “Mijn villa’s > 1M”, agent Katarzyna filtert “Poolse leads”, beide binnen dezelfde gedeelde view.
Preselectfilters instellen
Section titled “Preselectfilters instellen”Bij het aanmaken of bewerken van een view stelt u in het zijpaneel preselectfilters in. Elke regel = veld + operator + waarde. Klik + voor een extra regel, − om te verwijderen.
Standaardweergave
Section titled “Standaardweergave”- Open de view die u standaard wilt hebben.
- Klik op het potlood-icoon naast de view-kiezer.
- Schakel Default View in en klik Save.
De volgende keer dat u dit overzicht opent laadt deze view automatisch, kolommen, filters en al.
Filters bewerken en verwijderen
Section titled “Filters bewerken en verwijderen”Actieve filters
Section titled “Actieve filters”Boven het overzicht ziet u filterbadges: één per actief filter, met de waarde erin.
- X-icoon op een badge verwijdert dat filter
- Alles wissen bovenaan het paneel verwijdert alle actieve filters tegelijk
- Resultaten werken direct bij
Opgeslagen filters bewerken
Section titled “Opgeslagen filters bewerken”- Selecteer de view waar het filter aan gekoppeld is.
- Beweeg de muis over een filter in de subfilter-lijst, er verschijnen een potlood en een prullenbak.
- Klik het potlood. Criteria worden in het paneel geladen om aan te passen.
- Klik Save filter: kies Save (overschrijven) of Save as new.
Opgeslagen filters verwijderen
Section titled “Opgeslagen filters verwijderen”Hover, klik de prullenbak, bevestig.
Strategisch gebruik
Section titled “Strategisch gebruik”Niveau 1: team-views als basis
Section titled “Niveau 1: team-views als basis”Maak gedeelde views die de structurele vragen van uw kantoor beantwoorden:
- Eigen listings, actief
- Woningen > 90 dagen online
- Pipeline overzicht
- Nieuwe leads vandaag
Niveau 2: persoonlijke subfilters
Section titled “Niveau 2: persoonlijke subfilters”Iedere agent maakt binnen die views zijn eigen verfijning. Samenwerken zonder elkaars werk te verstoren.
Niveau 3: datumfilters voor urgentie
Section titled “Niveau 3: datumfilters voor urgentie”- “Ouder dan 90 dagen” op aanmaakdatum → te lang online
- “Vandaag” op aanmaakdatum → ochtend-stand
- “Tussen datums” op sluitingsdatum → maandafsluiting
Niveau 4: combineer met batch-acties
Section titled “Niveau 4: combineer met batch-acties”Filteren is geen doel, het is opmaat naar actie. Selecteer alle gefilterde records, voer batch-actie uit (status wijzigen, agent toewijzen, mass email).
Veelgemaakte fouten
Section titled “Veelgemaakte fouten”Het filter geeft geen resultaten
Section titled “Het filter geeft geen resultaten”Te veel criteria gestapeld. Verwijder er één of twee.
Mijn opgeslagen filter is verdwenen
Section titled “Mijn opgeslagen filter is verdwenen”Opgeslagen filters horen bij een specifieke view. Selecteer eerst de juiste view, dan verschijnen ze weer.
Een collega ziet mijn opgeslagen filter niet
Section titled “Een collega ziet mijn opgeslagen filter niet”Subfilters zijn altijd persoonlijk. Voor delen: maak een gedeelde view met preselectfilters.
Verwachte contacten ontbreken
Section titled “Verwachte contacten ontbreken”Filters werken op de gegevens die in Tesoro staan. Een leeg veld = geen match. Vul ontbrekende gegevens aan.
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Wordt een opgeslagen filter automatisch bijgewerkt?
Section titled “Wordt een opgeslagen filter automatisch bijgewerkt?”Ja. Records die later voldoen aan uw criteria verschijnen automatisch in de lijst.
Hoeveel filters kan ik combineren?
Section titled “Hoeveel filters kan ik combineren?”Onbeperkt, maar in de praktijk geeft 5+ criteria vaak een lege lijst.
Werkt het zoekvenster bovenaan samen met filters?
Section titled “Werkt het zoekvenster bovenaan samen met filters?”Ja. Zoeken combineert met EN-logica met uw actieve filters. Zo zoekt u op een adres binnen een gefilterde set.
Kan ik filters delen met andere kantoren?
Section titled “Kan ik filters delen met andere kantoren?”Nee. Filters en views blijven binnen uw eigen tenant.
Vergelijkingsoperatoren (naslag)
Section titled “Vergelijkingsoperatoren (naslag)”Voor de meeste velden hoeft u hier niets mee, Tesoro kiest automatisch. Maar bij preselectfilters in views kiest u expliciet:
| Operator | Wanneer | Beschikbaar voor |
|---|---|---|
| Bevat | Tekstdeel zoeken | Tekst, keuzelijsten |
| Gelijk aan | Exacte match | Vrijwel alle types |
| Niet gelijk aan | Alles behalve | Tekst, boolean |
| Groter / kleiner dan | Bovengrens / ondergrens | Numeriek |
| Groter / kleiner dan of gelijk | Inclusief grenswaarde | Numeriek |
| Leeg | Veld niet ingevuld | MLS-veld (woningen) |
Beschikbare filtervelden per resource
Section titled “Beschikbare filtervelden per resource”Per resource verschillen de criteria. De volledige lijst is per tabblad beschikbaar.
Basis: Status, Transactietype, Woningtype, Locatie (stad), Provincie, Labels, Tags
Kenmerken: Prijs, Oppervlakte, Slaapkamers, Badkamers, Voorzieningen, Uitzicht, Afstand tot strand, Nieuwbouw
Geavanceerd: Toegewezen makelaar, Relatie, Woningeigenaar, MLS-portalen, Gepubliceerd op website, Aantal deals, Aantal leads, Naam, Referentie, Tesoro Referentienummer, Aanmaakdatum, Wijzigingsdatum
Toegewezen agent, Aanhef, Taal, Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoon, Straat, Adresregel, Stad, Staat/Provincie, Postcode, Land, Aanvullende informatie, Rol, Relatie, Tag, Aanmaakdatum, Laatste activiteit, Portaalgebruiker
Status, Toegewezen agent, Aanhef, Taal, Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoon, adresvelden, Leadbron, Leadfase, Leadtype, Aanvullende informatie, Rol, Relatie, Tag, Aanmaakdatum, Laatste activiteit
Status, Type, Dealwaarde, Sluitingsdatum, Contacten, Toegewezen agent en meer
Relatietype, Status, Kredietvoorwaarden, Communicatievoorkeur en meer
Samenvatting
Section titled “Samenvatting”- Filters brengen elke lijst terug tot wat er vandaag toe doet
- Combinaties opslaan = één klik in plaats van telkens opnieuw instellen
- Persoonlijke subfilters voor uzelf, gedeelde views met preselectfilters voor uw team
- Datumfilters maken proactief opvolgen mogelijk
- Combineer filters met batch-acties om snel veel records tegelijk te bewerken