Relaties: bedrijven en organisaties beheren
Contacten zijn individuele personen. Relaties zijn bedrijven. Het advocatenkantoor waar uw notaris werkt is een relatie; de notaris zelf is een contact gekoppeld aan die relatie. Hetzelfde voor banken, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- U werkt regelmatig met advocatenkantoor “Calida Legal” en wilt alle gerelateerde personen + projecten samen zien
- Een projectontwikkelaar koppelt u aan een nieuwbouwproject
- U wilt een totaal overzicht van uw zakelijke partners
Een nieuwe relatie aanmaken
Section titled “Een nieuwe relatie aanmaken”-
Open Relations in de zijbalk en klik op de aanmaakknop.
-
Vul de verplichte velden in:
Veld Eis Name 3, 100 tekens Type Kies uit dropdown Email Geldig adres, 3, 100 tekens Phone Internationaal formaat Status Configureerbaar in uw account -
Vul optionele velden in:
- Website URL: auto-gevalideerd
- Preferred Communication: voorkeurskanaal
- Credit Terms: betalingsvoorwaarden
- Note: vrije tekst, 3, 10.000 tekens
- Contacts: koppel personen aan dit bedrijf
- Properties: koppel woningen
-
Adres + sociale media (optioneel), Facebook, Twitter.
-
Save.
Relatie-types
Section titled “Relatie-types”| Type | Voorbeeld |
|---|---|
| Lawyer Firm | Calida Legal |
| Notary Office | Notario Marbella |
| Bank | Banco Sabadell |
| Construction Company | Costa Construcciones |
| Real Estate Agency | Externe makelaardij |
| Company Project Developer | Projectontwikkelaar (voor nieuwbouw) |
| Architectural Firm | Architectenbureau |
| Interior Design Studio | Interieurontwerper |
| Landscaping Company | Hovenier |
| Project Management Firm | Projectmanagement |
| Property Management Company | Vastgoedbeheerder |
| Other | Overig |
De detailpagina
Section titled “De detailpagina”Tijdlijn van wijzigingen, communicatie en notities rond deze relatie.
Basisgegevens: adres, sociale media, voorkeurscommunicatie, credit terms, website.
Personen gekoppeld aan deze relatie. Eén contact kan niet tegelijk aan twee verschillende bedrijven gekoppeld zijn, het systeem valideert dit.
Vrije notities bij deze relatie.
Geüploade documenten en bestanden.
Nieuwbouwprojecten waarbij deze relatie als ontwikkelaar staat ingesteld.
Zijbalk
Section titled “Zijbalk”- Naam, type, status
- Email + telefoon
- Voorkeurscommunicatie
- Hashtags (om relaties te categoriseren)
- Avatar, upload via menu (max 1 MB, alleen afbeeldingen)
Contacten koppelen aan een relatie
Section titled “Contacten koppelen aan een relatie”Bij toevoegen van een contactkoppeling wordt het contactrecord automatisch bijgewerkt, werkt beide kanten op.
Relaties en nieuwbouwprojecten
Section titled “Relaties en nieuwbouwprojecten”Relaties van het type Company Project Developer (of andere ontwikkelaar-types) kunnen aan een nieuwbouwproject worden gekoppeld als ontwikkelaar. Het tabblad Projects op de relatie-pagina toont alle gekoppelde projecten.
Importeren
Section titled “Importeren”- Relations → Import (alleen Admin).
- Upload CSV met:
nametypeemailstatusphone_number
- Mapping + Start Import.
Verwijderen
Section titled “Verwijderen”- Open de relatie.
- Klik drie puntjes rechtsboven.
- Delete + bevestig.
Rechten
Section titled “Rechten”Per gebruikersrol via RBAC instelbaar:
| Recht | Wat u kan |
|---|---|
| Bekijken | Lijst + detailpagina openen |
| Aanmaken | Nieuwe relatie toevoegen |
| Bewerken | Velden wijzigen (ook bulk) |
| Verwijderen | Soft-delete (ook bulk) |
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Wat is het verschil tussen een contact en een relatie?
Section titled “Wat is het verschil tussen een contact en een relatie?”Een contact is een individueel persoon (notaris José García). Een relatie is een bedrijf (Notaría García & Asociados). U koppelt de persoon aan het bedrijf.
Kan een relatie aan meerdere projecten?
Section titled “Kan een relatie aan meerdere projecten?”Ja, een relatie kan ontwikkelaar zijn van zoveel projecten als nodig.
Kan ik het type van een bestaande relatie wijzigen?
Section titled “Kan ik het type van een bestaande relatie wijzigen?”Ja, tenzij de huidige type-koppeling actief is bij een woning of project en het nieuwe type daarmee incompatibel is.