Persoonlijke instellingen: profiel, wachtwoord, e-mail

Uw eigen instellingen, profielfoto, wachtwoord, e-mailaccount koppelen, handtekeningen, notificaties. Wijzigingen alleen voor uw account; geen effect op teamleden.

Klik om te vergroten

Settings → Personal Settings.

Wanneer gebruikt u dit?

• Eerste inrichting na onboarding
• Wachtwoord wijzigen
• Gmail of Outlook koppelen voor e-mail
• Email-handtekening aanpassen

Vier tabbladen

Tab	Inhoud
Personal Preferences	Foto, naam, contact, taal, datum/tijdformaat
Password	Wachtwoord wijzigen
Email	E-mailaccount koppelen + persoonlijke handtekeningen
Notification	Meldingsvoorkeuren in-app + e-mail

---

Profielfoto

1. Settings → Personal Settings → Personal Preferences.
2. Klik op uw profielfoto/initialen linksboven.
3. Menu:
   • Upload Avatar / Change Avatar
   • Remove Avatar: terug naar initialen
4. Selecteer afbeelding → upload → direct zichtbaar.

Opmerking

Max 1 MB, alleen afbeeldingen (JPG, PNG, …).

---

Persoonlijke gegevens bewerken

1. Personal Preferences-tab.

2. Klik Edit rechtsboven.

3. Wijzig:

   Veld	Verplicht	Notitie
   First Name	Ja	Letters, geen cijfers, max 100
   Last Name	Ja	Idem
   Gender	Ja	Male / Female / Prefer not to say
   Date of Birth	Nee	Datum in verleden
   Email	Ja	Niet bewerkbaar: registratie-email
   Job Title	Ja	2, 100 tekens, verschijnt klantgericht
   Phone	Ja	Internationaal, 8, 20 tekens

4. Save (of Ctrl+S / Cmd+S). Cancel om af te breken.

---

Wachtwoord wijzigen

1. Password-tab.
2. Vul in:
   • Current Password: verificatie
   • New Password: nieuw
   • Confirm Password: herhaal
3. Save → uitgelogd, opnieuw inloggen met nieuw wachtwoord.

Minimaal 8 tekens, hoofdletter + kleine letter + cijfer + speciaal teken.

---

E-mailaccount koppelen

Email-tab. Drie opties: Gmail, Outlook, Zoho Mail.

Zie Email, koppelen, versturen, tracken voor stappen + verschillen.

Onderaan deze tab: Persoonlijke handtekeningen. Aanmaken, bewerken, dupliceren, verwijderen, standaard instellen. Zie E-mailhandtekeningen.

---

Taal en datumformaat

Onder Personal Preferences:

• Language: UI-taal (bv. NL, EN)
• Date Format: bv. DD/MM/YYYY of MM/DD/YYYY
• Time Format: 12h of 24h

Wijzigingen direct effect na opslaan.

---

Notificatie-voorkeuren

Notification-tab. Per categorie kunt u in-app + e-mail-notificaties aan/uit zetten.

Categorieën o.a.:

• Nieuwe leads
• Lead status-wijzigingen
• Nieuwe e-mails op records
• WhatsApp/SMS
• Bezichtigingsverzoeken via Client Portal
• Statuswijzigingen op deals
• Activiteiten + taken

Aanpassen via schakelaars. Direct opslaan zonder Save-knop.

---

Volgende stap

E-mail koppelen en versturen Gmail, Outlook of Zoho aan uw account verbinden.