Activiteiten & tijdlijn: alles wat er rond een record gebeurde
Tesoro houdt automatisch bij wat er rond elk record gebeurt: gesprekken, e-mails, WhatsApp, geplande taken, statuswijzigingen. Voor uzelf, en voor uw team. Geen handmatige logboeken.
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- U pakt een lead op die een collega eerder belde, u wilt weten wat er besproken is
- U twijfelt of een e-mail is geopend door de prospect
- U plant uw dag, wat staat er vandaag op de agenda?
- Een klant zegt “ik heb u verleden week gebeld”, u wilt verifiëren
- U wilt zien hoe vaak u een deal heeft opgevolgd
Twee plaatsen waar activiteiten leven
Section titled “Twee plaatsen waar activiteiten leven”| Waar | Wat | Wanneer gebruiken |
|---|---|---|
| Tijdlijn op elk record (tabblad Activities) | Wat is er gebeurd op deze ene contact/deal/lead | Voor u belt of mailt, context ophalen |
| Activities-overzicht | Lijst + kanban van uw geplande werk team-breed | Dag plannen, prioriteren, week-overzicht |
Wat wordt automatisch geregistreerd
Section titled “Wat wordt automatisch geregistreerd”De meeste activiteiten verschijnen vanzelf, u doet niets. Het systeem registreert op de achtergrond:
- Communicatie: inkomende en uitgaande WhatsApp, SMS en e-mail
- E-mail tracking: opens, link-clicks en replies van uw verzonden e-mails
- Statuswijzigingen: contact-, lead-, deal- en woningstatus
- Websiteformulieren: als bezoeker een woning-contactformulier invult
- Preselectie: woningen die automatisch aan een deal worden toegevoegd via matching
- Client Portal-acties: als een klant via het portaal een woningstatus wijzigt
Wat u zelf aanmaakt
Section titled “Wat u zelf aanmaakt”- Taken aanmaken, voltooien of heropenen
- Notities toevoegen aan een record
- Gesprekken starten via Twilio of handmatig registreren
- Afspraken inplannen
- WhatsApp / SMS / e-mail versturen vanuit het CRM
- Handmatige preselectie van woningen bij een deal
De tijdlijn lezen
Section titled “De tijdlijn lezen”- Open een record: contact, lead, deal of relatie.
- Klik tabblad Activities. Tijdlijn verschijnt als kaarten gegroepeerd per dag (Today, Yesterday, oudere datums in uw datumformaat).
- Per kaart ziet u:
- Type activiteit (icoon + kleur)
- Inhoud (bv. taaktitel, e-mailonderwerp, berichttekst)
- Auteur (medewerker of portaalgebruiker)
- Tijdstip
- Eventuele bijlagen (foto’s bij WhatsApp)
Visuele lay-out: activiteiten die ú heeft uitgevoerd staan rechts, die van collega’s links, zo ziet u in één blik wie wat deed.
Filteren op de tijdlijn
Section titled “Filteren op de tijdlijn”Filter op type boven de tijdlijn:
- Alle activiteiten (standaard)
- Taken
- Notities
- Gesprekken
Tijdsperiode dropdown:
- Alle (standaard)
- Afgelopen 30 dagen
- Afgelopen week
Het centrale Activities-overzicht
Section titled “Het centrale Activities-overzicht”Naast tijdlijn-per-record is er een centraal overzicht voor uw planning. Twee weergaves:
Lijstweergave (tabel)
Section titled “Lijstweergave (tabel)”Standaard kolommen: Naam, Bron (call/task/meeting), Betreft (gekoppeld record), Eigenaar, Gebeurtenisdatum, Aanmaakdatum, Beschrijving.
Klik een rij → u springt naar het juiste record op het juiste tabblad (bv. tabblad Gesprekken van het contact).
Filters, sortering en opgeslagen weergaven werken zoals in elk overzicht. Zie Dynamische filters voor de basics.
Kanbanweergave (bord)
Section titled “Kanbanweergave (bord)”Vijf kolommen voor de werkdagen: Maandag t/m Vrijdag. Telling tussen haakjes per kolom.
Ideaal voor: deze-week-planning.
Vijf kolommen voor breder tijdsbereik: Vandaag, Morgen, Rest van de week, Volgende week, Volgende maand.
Ideaal voor: vooruitkijken zonder dag-detail.
Op elke kanban-kaart:
- Minimaliseren / Uitklappen voor details
- Bewerken opent een zijpaneel, wijzig taak/gesprek/afspraak zonder de pagina te verlaten
Het Activities-dashboard widget
Section titled “Het Activities-dashboard widget”Op het dashboard staat een widget met uw Vandaag en Morgen-activiteiten. Filter via dropdown:
- Mijn activiteiten (standaard)
- Specifieke collega
- Alle activiteiten (team-breed)
Klik een item → bewerk direct in zijpaneel of spring naar het volledige record.
Acties direct vanuit de tijdlijn
Section titled “Acties direct vanuit de tijdlijn”| Activiteitstype | Acties |
|---|---|
| Taken | Klik om te bewerken, status, prioriteit, deadline. Of ga naar tabblad Taken voor totaaloverzicht. |
| Afspraken | Klik → zijpaneel om afspraak te bewerken. |
| Gesprekken | Bewerk gespreksnotities. Of start nieuw gesprek via belknop. |
| Bekijk bericht + bijlagen. Afbeeldingen openen in lightbox. | |
| SMS | Bekijk verzonden/ontvangen bericht. |
| Bekijk onderwerp + inhoud. Open/klik/reply tracking als losse activiteiten. | |
| Statuswijziging | Zie wie wijzigde, oude waarde, nieuwe waarde. |
| Websiteformulier | Contactgegevens, geïnteresseerde woning, notities. Klik door naar de woning. |
| Preselectie | Welke woningen + door wie toegevoegd (handmatig of automatisch). |
Welke activiteiten op welk record?
Section titled “Welke activiteiten op welk record?”Niet elk activiteitstype past bij elk record-type:
| Entiteit | Beschikbare activiteitstypen |
|---|---|
| Contacten | Taken, notities, gesprekken, WhatsApp, SMS, e-mails, statuswijzigingen, portaalgebruiker, websiteformulieren |
| Leads | Taken, notities, gesprekken, WhatsApp, SMS, e-mails, leadstatuswijzigingen, websiteformulieren |
| Deals | Taken, notities, gesprekken, e-mails, dealstatuswijzigingen, woningstatus, preselectie |
| Relaties | Taken, notities, gesprekken, WhatsApp, SMS, e-mails |
Alle 25 activiteitstypen (naslag)
Section titled “Alle 25 activiteitstypen (naslag)”| Type | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| Taak aangemaakt | task_created | Nieuwe taak op het record |
| Taak voltooid | task_completed | Taak afgerond |
| Taak heropend | task_uncompleted | Voltooide taak weer open |
| Notitie aangemaakt | note_created | Notitie toegevoegd |
| Type | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| Gesprek aangemaakt | call_created | Telefoongesprek geregistreerd of via Twilio gestart |
| Gesprek voltooid | call_completed | Gesprek afgerond / opname-URL opgeslagen |
| WhatsApp ontvangen | whatsapp_message_received | Bericht binnen via Twilio |
| WhatsApp verstuurd | whatsapp_message_sent | Bericht verstuurd (handmatig of via template) |
| SMS ontvangen | sms_message_received | Bericht binnen via Twilio |
| SMS verstuurd | sms_message_sent | Bericht verstuurd |
| E-mail verstuurd | email_message_sent | E-mail vanuit Tesoro verstuurd |
| E-mail ontvangen | email_message_received | E-mail binnen via gesynchroniseerde mailbox |
| E-mail geopend | email_opened | Ontvanger opende uw e-mail |
| E-mail link geklikt | email_link_clicked | Ontvanger klikte een link |
| E-mail beantwoord | email_replied | Antwoord ontvangen op verzonden e-mail |
| Type | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| Afspraak aangemaakt | meeting_created | Afspraak/bezichtiging ingepland |
| Afspraakstatus gewijzigd | meeting_status_changed | Bevestigd, geannuleerd, … |
| Contactstatus gewijzigd | contact_change_status | Bv. actief → inactief |
| Leadstatus gewijzigd | contact_change_lead_status | Bv. new → qualified |
| Dealstatus gewijzigd | deal_change_status | Andere pipeline-fase |
| Deal woningstatus gewijzigd | deal_property_status_changed | Woningstatus binnen deal door medewerker |
| Deal woningstatus gewijzigd door portaalgebruiker | deal_property_status_changed_by_portal_user | Klant via portal |
| Preselectie handmatig toegevoegd | deal_preselect_properties_added_manually | Medewerker voegde woningen toe |
| Preselectie via automatisering | deal_preselect_properties_added_automation | Matching-regels |
| Type | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| Portaalgebruiker aangemaakt | portal_user_created | Client portal-account aangemaakt voor contact |
| Websiteformulier ingediend | website_property_contact_form_submitted | Contactformulier op uw website ingevuld |
Gerelateerd
Section titled “Gerelateerd” Afspraken en taken Afspraken plannen, taken beheren en deadlines bewaken.
Notities Notities toevoegen aan contacten, leads, deals en woningen.