Notities: vrije tekst bij elk record
Soms past wat u kwijt wilt nergens in een veld. Notities zijn vrije tekst bij elk record, contact, lead, deal of woning, voor gesprekssamenvattingen, klantvoorkeuren, interne opmerkingen of “even niet vergeten”-items. Iedereen met toegang tot het record ziet ze.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Na een telefoongesprek: korte samenvatting van wat besproken is
- Verkoper-quirks (“alleen bereikbaar na 17:00”)
- Onderhandel-context (“eerste bod was €750k, verwacht tegenbod”)
- Iets wat een collega moet weten voor ze de klant belt
- Vragen aan een collega over deze deal (via mention)
Wat kunt u hiermee?
Section titled “Wat kunt u hiermee?”- Rich-text schrijven (vet, cursief, lijsten, links)
- Teamleden mentionen: zij krijgen een notificatie
- Pinnen voor belangrijke notities die altijd bovenaan blijven
- Reageren op andermans notities, korte discussie zonder e-mail
- Verschijnt automatisch in de activiteiten-tijdlijn van het record
Een notitie aanmaken
Section titled “Een notitie aanmaken”-
Open het record: contact, lead, deal of woning.
-
Klik tabblad Notes. Bovenaan staat de editor, daaronder de bestaande notities.
-
Typ uw tekst. Min 3, max 8.000 tekens. Rich-text editor, opmaak via toolbar.
-
Mention een collega (optioneel). Typ
@+ naam, collega krijgt een notificatie. -
Klik Opslaan. Notitie verschijnt direct in de lijst én in de tijdlijn.
Notities vastzetten (pinnen)
Section titled “Notities vastzetten (pinnen)”Belangrijke notities blijven altijd bovenaan, ongeacht hun aanmaakdatum. Vastgezette notities staan in een apart blok boven de reguliere lijst.
- U kunt meerdere notities tegelijk vastzetten
- Volgorde van de overige notities wordt niet beïnvloed
- Pinnen/loskoppelen kan op elk moment
Notities bewerken en verwijderen
Section titled “Notities bewerken en verwijderen”Bewerken: klik op de notitie in de lijst → inhoud laadt in de editor → wijzig → opslaan. De oorspronkelijke notitie wordt bijgewerkt (geen nieuwe).
Verwijderen: klik delete → bevestig.
Reacties op notities
Section titled “Reacties op notities”Op elke notitie kunnen teamleden reageren. Het aantal reacties staat zichtbaar op de notitiekaart.
Gebruik reacties voor:
- Korte aanvulling (“Ik sprak Jan vanmorgen, hij wil terugbellen donderdag”)
- Vraag aan de auteur (“Welke prijs heb je genoemd?”)
- Antwoord op een mention
Reacties houden de hoofdnotitie kort en de discussie bij elkaar.
Notities via het Client Portal
Section titled “Notities via het Client Portal”Wanneer een portaalgebruiker (koper of verkoper) zelf een notitie toevoegt via het Client Portal, wordt die gekoppeld aan zowel de woning als het bovenliggende record (typisch een deal).
Notities in de tijdlijn
Section titled “Notities in de tijdlijn”Elke nieuwe notitie verschijnt als activiteit van type Note Created in de activiteiten-tijdlijn van het record. De kaart toont de inhoud en de auteur. Als een portaalgebruiker de notitie maakte, wordt dat apart vermeld.