Pipeline-fases: elke stap uitgelegd
Elke pipeline-fase is een mijlpaal. Dit is uw naslagwerk: wat elke fase betekent, welke acties erbij horen, de voortgangsregels die Tesoro afdwingt, en hoe u het bord dagelijks gebruikt.
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- U leert een nieuwe makelaar de pipeline-logica
- Een statuswijziging wordt geweigerd, u zoekt de regel
- U twijfelt of u kunt teruggaan naar een vorige fase
Twee pipelines, één systeem
Section titled “Twee pipelines, één systeem”| Pipeline | Voor | Aantal fases |
|---|---|---|
| Buyer | Buy, Rent | 9 |
| Owner | Sell, Rent out | 8 |
Schakelen via Buyer / Owner-toggle bovenaan Deals-pagina. Werkt in lijst én bord.
Buyer pipeline: 9 fases
Section titled “Buyer pipeline: 9 fases”Wat: klant verkent beschikbare woningen.
Acties: woninggegevens delen, Preselect-woningen toevoegen, wensen en budget bespreken.
Startfase voor nieuwe deals: ✅
Wat: eerste bezichtiging gedaan.
Acties: bezichtigingsnotities, klantfeedback, woningscores updaten, vervolgbezoeken plannen.
Startfase: ✅
Wat: meerdere bezichtigingen, serieuze vergelijking.
Acties: shortlist samenstellen, voor/nadelen bespreken, eerste prijsgesprek.
Startfase: ✅
Wat: bod uitgebracht.
Vereist: minstens 1 Approved-woning.
Acties: bodbedrag registreren (auto biedingsgeschiedenis), onderhandelen, tegenbiedingen bijhouden.
Startfase: ❌
Wat: woning gereserveerd.
Vereist: Approved-woning.
Beperking: vanaf hier alleen nog Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Geen terugkeer.
Startfase: ❌
Wat: voorlopig koopcontract + 10% aanbetaling.
Vereist: Approved-woning.
Acties: contract bevestigen, aanbetaling tracken, voorbereiden op akte.
Startfase: ❌
Wat: definitieve akte bij notaris.
Vereist: Approved-woning.
Acties: datum + locatie coördineren, documentatie checken.
Startfase: ❌
Wat: succesvol afgerond, 🎉 confetti.
Vereist: Approved-woning.
Startfase: ❌
Wat: niet doorgegaan. Op elk moment toe te kennen.
Acties: reden vastleggen in notes, overwegen voor toekomstige re-engagement.
Startfase: ❌
Owner pipeline: 8 fases
Section titled “Owner pipeline: 8 fases”Wat: opdracht/verkoopovereenkomst getekend.
Acties: opdrachtdocument uploaden, aanbieding opzetten, marketingstrategie afstemmen.
Wat: live gepubliceerd op website + portalen.
Acties: prestaties monitoren, prijs/marketing bijsturen, vragen beantwoorden.
Wat: bezichtigingen door potentiële kopers.
Acties: afspraken plannen + loggen, feedback verzamelen, terugkoppelen aan eigenaar.
Wat: bod ontvangen.
Acties: bod presenteren aan eigenaar, onderhandelen, meerdere biedingen tegelijk beheren.
Wat: gereserveerd voor koper.
Acties: voorwaarden bevestigen, juridische voorbereiding starten, aanbieding offline of als Reserved tonen.
Wat: aanbetaling ontvangen.
Acties: bijschrijving checken, juridische coördinatie, eigenaar informeren.
Wat: afgerond, 🎉.
Wat: niet doorgegaan.
Vier voortgangsregels
Section titled “Vier voortgangsregels”1. Nieuwe Buy/Rent: alleen vroege fase
Section titled “1. Nieuwe Buy/Rent: alleen vroege fase”Nieuwe Buy- of Rent-deals starten verplicht in:
- Knowing Property
- First Visit
- Multiple Visits
Offer of later? Geweigerd: “For new deals, the status [X] is not allowed.”
Owner-deals: geen restrictie, elke fase mag startfase zijn.
2. Approved-woning voor Buy/Rent vanaf Offer
Section titled “2. Approved-woning voor Buy/Rent vanaf Offer”Vorderen naar Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED of Won vereist minstens 1 woning op status Approved. Anders:
“A deal must have at least one approved property to progress to [status] status.”
Owner-deals: geen restrictie (woning wordt bij aanmaak gekoppeld).
3. Statusbeperking na Reservation (Buy/Rent)
Section titled “3. Statusbeperking na Reservation (Buy/Rent)”Eenmaal in Reservation: enige toegestane statussen zijn Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Geen terugkeer naar Knowing Property, First Visit, Multiple Visits.
4. Deal Type is permanent
Section titled “4. Deal Type is permanent”Probeer u Buy → Sell te wijzigen? Geweigerd: “Deal type cannot be changed.”
Het Kanban-bord: dagelijkse beheer
Section titled “Het Kanban-bord: dagelijkse beheer”Wat staat in een kolomkop
Section titled “Wat staat in een kolomkop”- Fasenaam vetgedrukt
- Totale dealwaarde in uw bedrijfsvaluta
- +-knop voor nieuwe deal die in deze fase start
Wat staat op een dealkaart
Section titled “Wat staat op een dealkaart”- Dealnaam (klikbaar)
- Client Portal-indicator (bij portal-aangemaakte deals)
- Toegewezen makelaar
- Hoofdcontact
- Dealwaarde (indien gezet)
- Sluitingsdatum (indien gezet)
- Snelactieknoppen: Calls, Emails, Notes, Tasks
Slepen tussen fases
Section titled “Slepen tussen fases”Klik + houd + sleep. Status update direct.
Herschikken binnen een fase
Section titled “Herschikken binnen een fase”Sleep dealkaart omhoog/omlaag binnen dezelfde kolom, volgorde wordt bewaard. Prioriteer per fase.
Filteren
Section titled “Filteren”Filterpaneel links, toegewezen makelaar, tags, etc. Bord werkt real-time mee.
Buyer ↔ Owner-schakelaar
Section titled “Buyer ↔ Owner-schakelaar”Wisselt het volledige bord. Buyer toont Knowing Property → Won/Lost. Owner toont Mandate → Won/Lost. Deals zelf wisselen niet, alleen welke u ziet.
Voortgangsbalk op detailpagina
Section titled “Voortgangsbalk op detailpagina”Bovenaan: horizontale balk met pijl-vormige stappen.
- Huidige fase is gemarkeerd
- Klik een fase = direct verplaatsen
- Regelschending → foutmelding, geen wijziging
- Won → confetti
Snelste manier zonder bewerkformulier of bord.
Praktijkvoorbeelden
Section titled “Praktijkvoorbeelden”- Klant zoekt villa aan kust → deal type Buy, status Knowing Property.
- Drie villa’s als Preselect toevoegen, gegevens delen.
- Klant wil 2 bezichtigen → status First Visit.
- Tweede ronde voor 1 villa → status Multiple Visits.
- Klant kiest → woningstatus naar Approved.
- Bod uitgebracht → deal naar Offer.
- Bod geaccepteerd, reserveringsaanbetaling → Reservation.
- 10%-contract getekend → 10% Contract.
- Akte bij notaris → Signing DEED.
- Akte geregistreerd → Won. 🎉
- Eigenaar tekent opdracht → deal type Sell, status Mandate, woning gekoppeld.
- Publiceer op website + portalen → Online.
- Bezichtigingen plannen → Visits.
- Bod ontvangen → Offer.
- Eigenaar accepteert, reservering → Reservation.
- Aanbetaling ontvangen → Deposit.
- Akte → Won. 🎉
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Kan ik eigen fases toevoegen?
Section titled “Kan ik eigen fases toevoegen?”Nee, vast in het systeem. De huidige fases dekken de standaard vastgoedwerkstroom.
Wat gebeurt er bij Buyer/Owner-schakelaar?
Section titled “Wat gebeurt er bij Buyer/Owner-schakelaar?”Niets met de deals zelf, alleen welke u ziet. Buy/Rent altijd onder Buyer, Sell/Rent out altijd onder Owner.
Kan ik fases overslaan?
Section titled “Kan ik fases overslaan?”Meestal wel, mits voortgangsregels gerespecteerd. Buyer: Knowing Property → Offer is OK met Approved-woning. Maar na Reservation: geen terugkeer. Owner: vrij bewegen.