Migratie naar Tesoro: uw data, veilig overgezet

Overstappen naar Tesoro? Het Tesoro-team verzorgt de migratie, u hoeft het niet zelf te doen. Sooprema en Inmoweb hebben kant-en-klare connectors. Andere CRM’s? De Migration Toolkit is uitbreidbaar.

Wanneer is dit relevant?

U overweegt overstap van uw huidige CRM naar Tesoro
U bereidt een migratiegesprek voor met het Tesoro-team
U vraagt zich af of uw oude data 100% wordt overgenomen

JSON-exports. Toolkit verwerkt:

Entiteit	Bronbestand
Contacten	`contacts-*.json`
Eigenaren	`owners-*.json`
Makelaars	`agents-*.json`
Notities	`entries-*.json`
Activiteiten	`activities-*.json`
Geplande activiteiten	`activities_scheduled-*.json`
Woningen	`properties-*.json`

Auto-conversies:

Telefoonnummers → internationaal formaat (BE/NL/ES/DE/FR/UK)
Taal-detectie op basis van contactgegevens
Aanhef (Mr/Mrs) auto-bepaald op voornaam
Alle velden naar Tesoro-formaat

Spaans CRM met XML-exports.

Entiteit	Bronbestand
Contacten	`contactos.xml` (Cliente, Demandante, Propietario)
Woningen	`propiedades.xml`
Zoekopdrachten	`demandas.xml`
Portaalinquiries	`peticiones de informacion.xml` (Idealista, Fotocasa, …)
Bezichtigingen	`visitas.xml`
Agenda	`calendario.xml`

Auto-mapping:

Contacttypes → Tesoro-rollen (Cliente/Demandante → Buyer; Propietario → Seller; Agente → Real Estate Agent)
Spaanse woningtypes → Tesoro-types (Piso → Apartment, Chalet → Villa, …)
Portaalbronherkenning (Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com)
Klantverhaal-reconstructie uit bezichtigingen + zoekopdrachten + inquiries

Het migratieproces: vijf fasen

Inventarisatie: Alle bestanden gedetecteerd en geteld. Baseline vastgelegd per entiteit + status (actief, verborgen, verwijderd). Dient als contract: na migratie moeten aantallen exact overeenkomen.
Analyse: Notities + activiteiten per contact AI-geanalyseerd. Reconstructie: koude lead? Eerder contact gehad? Bezichtiging plaatsgevonden? Bod gedaan? Bepaalt welke Tesoro-entiteiten nodig zijn.
Profielen opbouwen: Per contact een volledig profiel: persoonsgegevens + analyseresultaten + status + mapping naar Tesoro-entiteiten.
Migratie uitvoeren: Profielen → Tesoro-entiteiten. Volgorde belangrijk:
1. Woningen (meestal al via XML-feed)
2. Contacten (eigenaren als sellers, contacten als buyers)
3. Deals (met koppelingen)
4. Notities (met bronvermelding)
5. Activiteiten
Verificatie: Aantallen vs baseline. ID-level: ontbrekend/dubbel? Steekproef van 10, 20 contacten handmatig.

2-stappen importstrategie

Voorkomt dat uw pipeline wordt vervuild met duizenden oude inactieve leads.

Stap 1: Leads import

Alle contacten eerst als lead geïmporteerd. AI-classificatie:

Classificatie	Criterium
Active	< 2 maanden oud
To Deal	> 2 maanden + bewijs van activiteit
Unqualified	> 2 maanden, agent zonder potentie
Lost	> 2 maanden, geen follow-up of potentie

Filterbaar in Tesoro op deze classificatie.

Stap 2: Deals-conversie

Filter op “To Deal” → team beoordeelt → alleen goedgekeurde leads worden converted (met juiste pipeline-fase + woningkoppeling).

Wat wordt gemigreerd

Laag A: Core (altijd)

Contacten: met correcte rol (buyer, seller, real estate agent)
Deals: alleen bij bewijs van activiteit
Notities: met bronvermelding (source stamp)
Koppelingen: contact-deal, deal-woning

Laag B: Smart enrichment (optioneel)

Bezichtigingen: gereconstrueerd uit notities + activiteiten
Taken: follow-up voor recente bezichtigingen (afgelopen 30 dagen)
Herinneringen: vervolgacties warme leads

Migratieregels

Verwijderde records meegenomen: niet zichtbaar, wel meegeteld voor controle
Geen auto-samenvoeging: duplicaten gerapporteerd, niet automatisch samengevoegd. U beslist.
Datums blijven correct
Bronvermelding op notities: verwijzing naar originele CRM onderaan
Volledige traceerbaarheid: originele IDs bewaard

Migration Pack: wat u na afloop ontvangt

Export-analyse: baseline tellingen per entiteit + status
ID Reconciliation Report: ontbrekend/extra/dubbele records per ID
AI-analyse Log: gebruikt model, versie, aantal verwerkte contacten
Migration Verification Report: tellingen, ID-verificatie, steekproef
Voorbeelddossiers: 10 profielen ter illustratie

Wat u moet voorbereiden

Export uw huidige CRM: volledige export van contacten, notities, activiteiten. Tesoro-team helpt bij exportinstellingen.
Lijst van medewerkers: namen + e-mailadressen voor account-aanmaak en juiste makelaar-koppeling.
Reserveer tijd voor controle: na migratie ontvangt u rapport + steekproef-check. ~1 uur.

Volgende stappen

Data importeren (CSV) Eigen CSV-import via importwizard, voor leads, contacten en relaties.

Contacten en leads Hoe contacten en leads werken na migratie.

Pipeline-fasen Welke fasen bij migratie worden gebruikt.