Views en filters strategisch inrichten
Views zonder strategie zijn tabellen met data. Views met strategie zijn antwoorden op vragen. Dit artikel beschrijft acht aanbevolen views voor uw kantoor + hoe agents hun specialisatie vertalen naar persoonlijke subfilters.
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- U richt Tesoro net in voor uw team
- Uw views zijn ad-hoc gegroeid en u wilt structureren
- Een nieuwe agent komt erbij en u wilt hen snel productief maken
Drie niveaus: herhaling met focus
Section titled “Drie niveaus: herhaling met focus”View: strategische bril
Section titled “View: strategische bril”Opgeslagen kolommen + filters. Public, Private of Shared. Strategisch principe: een gedeelde view = afspraak van uw kantoor.
Filter: dagelijkse verfijning
Section titled “Filter: dagelijkse verfijning”Tijdelijk, via filterpaneel links. Strategisch principe: uw dagelijkse lens binnen een view.
Subfilter: persoonlijke focus
Section titled “Subfilter: persoonlijke focus”Opgeslagen filtercombinatie per gebruiker, gekoppeld aan view. Strategisch principe: vertaalt agent-specialisatie naar herbruikbare filterset.
Acht aanbevolen gedeelde views
Section titled “Acht aanbevolen gedeelde views”View 1: Eigen listings: actief
Section titled “View 1: Eigen listings: actief”Resource: Woningen, Vraag: “Welke woningen hebben we in de verkoop?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | status = active |
| Kolommen | Naam, prijs, locatie, publicatiedatum, leads, webviews, deals, agent |
| Sortering | Publicatiedatum oudste eerst |
Basisview. Oudste bovenaan = direct zichtbaar wat het langst staat.
View 2: Woningen > 90 dagen online
Section titled “View 2: Woningen > 90 dagen online”Vraag: “Wat staat onacceptabel lang?”
| Filter | status = active, created_at ouder dan 90 dagen |
| Kolommen | Naam, prijs, locatie, publicatiedatum, leads, webviews, agent |
In de meeste markten = omslagpunt voor prijsprobleem. Wekelijkse prijsgesprek-shortlist.
View 3: Zonder recente leads
Section titled “View 3: Zonder recente leads”Vraag: “Welke woningen genereren geen interesse?”
| Filter | status = active, number_of_leads = 0 |
| Kolommen | Naam, prijs, locatie, publicatiedatum, webviews, MLS, agent |
Geen leads = onzichtbaar voor markt. MLS-kolom toont op welke portalen.
View 4: MLS-status controle
Section titled “View 4: MLS-status controle”Vraag: “Staan er verkochte woningen nog gepubliceerd?”
| Filter | status = sold, rented, cancelled of off_market |
| Kolommen | Naam, status, MLS, publicatiedatum, agent |
View 5: Incomplete dossiers
Section titled “View 5: Incomplete dossiers”Vraag: “Welke listings missen essentiële info?”
| Filter | status = active of draft, label “Incompleet” |
| Kolommen | Naam, status, labels, locatie, agent |
Werkt met labels als workflow-instrument. Tag → filter → lijst.
View 6: Nieuwe leads vandaag
Section titled “View 6: Nieuwe leads vandaag”Resource: Leads, Vraag: “Wat is vandaag binnengekomen?”
| Filter | created_at = vandaag |
| Kolommen | Naam, bron, fase, agent, aanmaakdatum |
Eva opent dit als eerste in de ochtend. Niet-toegewezen leads = directe actie.
View 7: Leads zonder follow-up
Section titled “View 7: Leads zonder follow-up”Vraag: “Welke leads zijn vergeten?”
| Filter | lead_status = contacted, last_activity > 7 dagen |
| Kolommen | Naam, bron, fase, laatste activiteit, agent |
Lekken in de pipeline. Hot leads zonder contact > 1 week = serieus risico.
View 8: Pipeline overzicht
Section titled “View 8: Pipeline overzicht”Resource: Deals, Vraag: “Hoe staat de pipeline?”
| Filter | (geen, alle actieve deals) |
| Kolommen | Naam, agent, status, dealwaarde, sluitingsdatum |
| Sortering | Status (om groepen te zien) |
Total dealwaarde per fase = direct beeld.
Persoonlijke subfilters per agent
Section titled “Persoonlijke subfilters per agent”Agents werken in dezelfde views, maar slaan persoonlijke filtercombinaties op.
Voorbeeld 1: Luxe-specialist James
Section titled “Voorbeeld 1: Luxe-specialist James”View: “Mijn listings” Subfilters:
- “Premium villas > €1M”,
price > 1.000.000,type = villa - “Coast 5km”,
distance_to_beach < 5km
Voorbeeld 2: Pools netwerk Katarzyna
Section titled “Voorbeeld 2: Pools netwerk Katarzyna”View: “Mijn leads” Subfilters:
- “Polish-speaking”,
language = pl - “Polish + Hot”,
language = pl,lead_stage = hot
Voorbeeld 3: Verhuur-specialist Sofia
Section titled “Voorbeeld 3: Verhuur-specialist Sofia”View: “Eigen listings, actief” Subfilter:
- “Rentals Costa Blanca”,
transaction_type = for_rent,province = Alicante
Mass actions vanuit views
Section titled “Mass actions vanuit views”Een view filtert. Vanaf daar: meerdere records selecteren → mass-edit of -delete.
Workflow
Section titled “Workflow”- Open view die de juiste subset toont (bv. “Woningen > 90 dagen + 0 leads”).
- Selectievakjes aanvinken: alles of selectie.
- Werkbalk verschijnt met aantal + acties.
- Mass Edit: wijzig status, transactietype, type, makelaar, provincie, tags, labels.
- Of Delete: soft-delete naar prullenbak.
Mass action voorbeelden
Section titled “Mass action voorbeelden”| Scenario | View + actie |
|---|---|
| Vakantie-pauze | View “Mijn listings” + Mass Edit status = off_market |
| Tag-campagne | View “Verkochte > 6 maanden” + Mass Edit tag “Eind-Q4-renderfase” |
| Agent-herverdeling | View “Listings van John (vertrokken)” + Mass Edit Assign To = Anna |
| Mass-email | Selectie + Mass Email-knop → template + planning |
Vijf principes voor view-design
Section titled “Vijf principes voor view-design”- Eén vraag per view: niet “Active + Sold + Cancelled” maar drie aparte views
- Sorteer betekenisvol: oudste eerst voor “te lang”, nieuwste eerst voor “vers”
- Kolommen tonen wat de beslissing ondersteunt: niet alle 20 velden, alleen relevante
- Public = afspraak: Private = persoonlijk experiment
- Vergrendelen kritische views: voor team-brede afspraken, voorkom per-ongeluk-wijziging
Het ritme
Section titled “Het ritme”Een goed ingericht Tesoro is geen eenmalige opzet, het is een levend systeem. Maandelijks check: kloppen de views nog? Werkt de huidige set voor de huidige doelen? Pas aan als nodig, behoud wat werkt.