Bedrijfsprofiel instellen
Uw bedrijfsprofiel is de fundering van uw Tesoro-account. Hier staat hoe uw kantoor er voor klanten uitziet, welke valuta en tijdzone standaard worden gebruikt, en hoe e-mail, bellen, watermerken en tagstructuur voor uw hele team werken. Zet dit goed vóór u woningen of contacten toevoegt: achteraf wijzigen kan verwarrend uitpakken voor uw team.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- U richt Tesoro voor het eerst in
- U gaat factureren via een ander land of valuta en wilt dat als nieuwe default
- U wilt watermerken, referentienummers of tag-bibliotheek standaardiseren voor het hele team
Waar te vinden
Section titled “Waar te vinden”Klik in de header rechtsboven het tandwiel-icoon of ga direct naar Settings → Company Settings. In de linker zijbalk ziet u groepen: GENERAL, SUBSCRIPTIONS, USER AND CONTROLS, TEMPLATES, WEBSITE, MLS, CALENDAR, DEVELOPERS.
Onder GENERAL kiest u Company Settings. Bovenin het rechterpaneel staan tien tabbladen: Company Settings, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings, Threshold.
De basis: Company Settings-tab
Section titled “De basis: Company Settings-tab”Begin hier. De tab heet Company Settings (eerste tab links). Slechts één veld is verplicht: Company name.
-
Company name invullen. Dit is het enige verplichte veld. De naam verschijnt door het hele CRM, in documenten en in meldingen vanuit het platform.
-
Contactgegevens toevoegen (alle drie optioneel):
- Email: vrije tekst
- Phone Number: internationaal formaat. Het land-vlaggetje rechts opent een dropdown om landcode te kiezen (default 🇪🇸 +34)
- Website: URL
-
Timezone en Currency kiezen uit dropdowns:
- Timezone: bepaalt datum/tijd-weergave voor het hele team (bv. GMT+1:00 Europe/Madrid)
- Currency: standaard valutasymbool voor woningprijzen en deal-waarden
-
Locatie binnen een gebouw (optioneel, alleen voor identificatie binnen een groter complex):
- Floor
- Building Name
- Apartment Number
Adresgegevens
Section titled “Adresgegevens”Vul de Address information sectie in.
Bij handmatige invoer: kies Country uit het dropdown (niet vrij intypen). Alle adresvelden zijn optioneel.
Sociale media
Section titled “Sociale media”Onderaan: Social Media Information met 8 platform-velden. Allemaal optioneel. Vult u in, dan moet de URL geldig zijn.
Ondersteund: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube, Pinterest.
Klik onderaan Save om alles op te slaan. Wijzigingen werken direct voor uw hele team.
De andere tabbladen
Section titled “De andere tabbladen”Eenmaal Company Settings staat, configureert u de andere tabs waar nodig.
Bedrijfsbrede e-mailhandtekening en afzenderinstellingen voor automatische transactionele e-mails (lead-meldingen, deal-updates).
Stel dit in vóór u uw eerste bericht naar een lead stuurt, anders staat uw initiële opvolging zonder handtekening.
Twilio-koppeling voor bellen vanuit het CRM. Voer uw Twilio-gegevens in: daarna kunnen makelaars direct vanuit contact- en leadrecords bellen en gebeld worden.
Automatisch watermerk op gedeelde of geëxporteerde woningfoto’s.
Drie instellingen:
- Watermark position: waar op de foto het watermerk komt (bv. Center)
- Watermark Platform: voor welke export-flow het geldt (bv. Website)
- Amount of transparency: hoe doorzichtig (bv. 0.4)
Geüploade bestandstypes: WebP, JPEG, PNG. Aanbevolen dimensies: 200×100px (2:1 ratio).
Automatische nummering voor deals, woningen en records.
- Prefix en/of Suffix voor het formaat (bv.
TES-00042-2026) - Sequential Numbering: elk nieuw record krijgt het volgnummer
- Vergrendelen voorkomt wijzigen achteraf. Wees voorzichtig: ná vergrendelen kan een wijziging gaten of duplicaten geven.
Tag-bibliotheek voor contacten, woningen en deals. De tab heet enkel Tags (niet “Company Tags”).
- Add tag opent een dialoog waar u naam en kleur kiest
- Maximaal 100 tags per account (de teller bovenaan, bv. 7/100, laat de stand zien)
- Elke tag krijgt een kleurpunt voor visuele herkenbaarheid in lijsten en pipelines
- Klik op het × naast een tag om die te verwijderen
Plan de tagstructuur voor u contacten toevoegt: consistent gebruik maakt filteren en rapporteren veel krachtiger.
API-sleutels voor integraties met externe tools en automatiseringen.
Behandel sleutels als wachtwoorden: veilig opslaan, nooit openbaar delen.
Eén toggle voor de in-CRM AI-functies (vertalen, unbranden van woningbeschrijvingen, lead-processing). Zet aan om makelaars toegang te geven.
Volledige uitleg in AI in Tesoro.
Hoe uw eigen-merk Client Portal zich gedraagt en wat klanten zien en kunnen doen na inloggen.
Wijzigingen gelden direct voor elke portal-sessie gekoppeld aan dit account.
Drempelwaarden voor “te lang op de markt”-meldingen op woningen:
- Oranje: eerste signaal, woning verdient aandacht
- Rood: kritisch niveau, prijs of strategie heroverwegen
Zet het aantal dagen passend bij uw lokale marktnormen.
Aanbevolen volgorde van eerste setup
Section titled “Aanbevolen volgorde van eerste setup”- Company Settings: Company name, Timezone, Currency direct goed zetten (raakt alles)
- Adres: via de map-pin voor nauwkeurigheid
- Sociale media: voor zichtbaarheid in portal en communicatie
- Email Settings: handtekening vóór uw eerste lead-opvolging
- Call Settings: Twilio voor makelaars die willen bellen
- Reference Numbers: vóór uw eerste deal of woning (achteraf wijzigen verwart)
- Tags: vóór uw eerste contacten worden aangemaakt
- Watermark: vóór foto’s worden gedeeld of geëxporteerd
- Threshold: vóór advertenties live gaan
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Bedrijfsprofiel staat. Tijd om uw team aan boord te brengen.