Leads & contacten: twee secties, één pipeline

Tesoro splitst mensen in twee secties: Leads (prospects in uw pipeline) en Contacten (iedereen met wie u werkt, kopers, verkopers, advocaten, notarissen). Ze delen één database, maar dienen verschillende doelen.

Wanneer is dit relevant?

U twijfelt waar u iemand moet aanmaken, lead of contact?
Een nieuw teamlid vraagt wat het verschil is
U importeert data uit een ander CRM en moet kiezen welke kant
U wilt begrijpen waarom een geconverteerde lead “verdwijnt” uit Leads

Wat is het verschil: in één zin

Lead = prospect die u nog moet kwalificeren. Contact = persoon waarmee u zaken doet of die uw transacties faciliteert.

Wanneer:

Iemand vraagt informatie over een woning (website-formulier, portaal, telefoon)
U weet nog niet of dit een serieuze koper of verkoper is
U wilt door uw verkoop-pipeline kunnen volgen (New → Contacted → Qualified)
De persoon zoekt of biedt een woning aan (search criteria of property details horen erbij)

Verplichte velden: Lead Type (Buyer/Seller), Lead Source, Lead Stage, Lead Status, ten minste één Property Type.

De standaard workflow

Lead komt binnen: via website, portaal (Idealista, Kyero…), telefoon of doorverwijzing. U maakt een lead-record met de zoekcriteria.
U kwalificeert: neemt contact op, beoordeelt budget en intentie, werkt de Lead Status bij: New → Contacted → Qualified.
U converteert: bij Qualified zet u de status op Converted. Eén klik maakt er een contact van, optioneel direct met een deal eraan gekoppeld.
U beheert de relatie als contact: gekoppeld aan deals, communicatie, documenten, totdat de transactie afrondt.

Belangrijkste verschillen: vergelijking

Aspect	Lead	Contact
Hoofddoel	Prospect kwalificeren	Klantrelatie beheren
Pipeline-tracking	Ja, 6 statussen	Nee
Temperatuur (Hot/Neutral/Cold)	Ja	Nee
Zoekcriteria voor woning	Ja (Property Details)	Nee
Gekoppeld aan Deals	Nee, eerst converteren	Ja (eigen tabblad)
Gekoppeld aan Relation (bedrijf)	Nee	Ja
Timing-veld (Looking To, Timeline)	Ja	Nee
Lead Source tracking	Ja	Nee
Kan worden geconverteerd	Ja, naar contact (vanaf Qualified)	Ja, terug naar lead (alleen Admin, alleen Buyer/Seller)

Gedeelde functies

Op beide detailpagina’s vindt u:

Activities-tijdlijn: alle interacties chronologisch
Emails, Calls, WhatsApp, SMS: communicatiegeschiedenis
Tasks & Meetings: opvolging
Notes: vrije aantekeningen
Attachments: bestanden bij dit record
Do Not Contact-vlag: markeert dat communicatie niet gewenst is
Portal User-vlag: geeft toegang tot het Client Portal

Verschil in tabbladen

Lead-pagina	Contact-pagina
Activities	Activities
Lead Info (zoekcriteria + pipeline)	Contact Info (basisgegevens)
Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS	Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS
Tasks, Meetings, Attachments	Tasks, Meetings, Attachments
,	Deals (gekoppelde deals)

Importeren

Zowel leads als contacten kunnen in bulk geïmporteerd worden uit CSV (alleen Admin). Verplichte kolommen identiek voor beide:

First Name
Last Name
Email
Phone
Owner Email (toegewezen makelaar)

Bij lead-import kiest u tussen Owners (verkopers) of Leads (kopers).

Volgende stappen

Lead is geen koperWaarom een lead een fase is — niet hetzelfde als 'iemand die een huis zoekt'.

Werken met leadsLeads aanmaken, kwalificeren, converteren naar contact + deal.

Contacten beherenContacten aanmaken, rollen toewijzen, koppelen aan relaties en deals.

Dynamische filtersFilter leads en contacten op elke combinatie van velden.