Leads & contacten: twee secties, één pipeline
Tesoro splitst mensen in twee secties: Leads (prospects in uw pipeline) en Contacten (iedereen met wie u werkt, kopers, verkopers, advocaten, notarissen). Ze delen één database, maar dienen verschillende doelen.
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- U twijfelt waar u iemand moet aanmaken, lead of contact?
- Een nieuw teamlid vraagt wat het verschil is
- U importeert data uit een ander CRM en moet kiezen welke kant
- U wilt begrijpen waarom een geconverteerde lead “verdwijnt” uit Leads
Wat is het verschil: in één zin
Section titled “Wat is het verschil: in één zin”Lead = prospect die u nog moet kwalificeren. Contact = persoon waarmee u zaken doet of die uw transacties faciliteert.
Lead of contact? Beslisboom
Section titled “Lead of contact? Beslisboom”Wanneer:
- Iemand vraagt informatie over een woning (website-formulier, portaal, telefoon)
- U weet nog niet of dit een serieuze koper of verkoper is
- U wilt door uw verkoop-pipeline kunnen volgen (New → Contacted → Qualified)
- De persoon zoekt of biedt een woning aan (search criteria of property details horen erbij)
Verplichte velden: Lead Type (Buyer/Seller), Lead Source, Lead Stage, Lead Status, ten minste één Property Type.
Wanneer:
- De persoon is geen koper/verkoper maar wel betrokken (notaris, advocaat, externe makelaar, fotograaf)
- De lead is reeds gekwalificeerd en u doet zaken (na conversie)
- U slaat een zakelijke contactpersoon op die bij een bedrijf hoort
Verplichte velden: alleen Role.
De standaard workflow
Section titled “De standaard workflow”-
Lead komt binnen: via website, portaal (Idealista, Kyero…), telefoon of doorverwijzing. U maakt een lead-record met de zoekcriteria.
-
U kwalificeert: neemt contact op, beoordeelt budget en intentie, werkt de Lead Status bij: New → Contacted → Qualified.
-
U converteert: bij Qualified zet u de status op Converted. Eén klik maakt er een contact van, optioneel direct met een deal eraan gekoppeld.
-
U beheert de relatie als contact: gekoppeld aan deals, communicatie, documenten, totdat de transactie afrondt.
Belangrijkste verschillen: vergelijking
Section titled “Belangrijkste verschillen: vergelijking”| Aspect | Lead | Contact |
|---|---|---|
| Hoofddoel | Prospect kwalificeren | Klantrelatie beheren |
| Pipeline-tracking | Ja, 6 statussen | Nee |
| Temperatuur (Hot/Neutral/Cold) | Ja | Nee |
| Zoekcriteria voor woning | Ja (Property Details) | Nee |
| Gekoppeld aan Deals | Nee, eerst converteren | Ja (eigen tabblad) |
| Gekoppeld aan Relation (bedrijf) | Nee | Ja |
| Timing-veld (Looking To, Timeline) | Ja | Nee |
| Lead Source tracking | Ja | Nee |
| Kan worden geconverteerd | Ja, naar contact (vanaf Qualified) | Ja, terug naar lead (alleen Admin, alleen Buyer/Seller) |
Gedeelde functies
Section titled “Gedeelde functies”Op beide detailpagina’s vindt u:
- Activities-tijdlijn: alle interacties chronologisch
- Emails, Calls, WhatsApp, SMS: communicatiegeschiedenis
- Tasks & Meetings: opvolging
- Notes: vrije aantekeningen
- Attachments: bestanden bij dit record
- Do Not Contact-vlag: markeert dat communicatie niet gewenst is
- Portal User-vlag: geeft toegang tot het Client Portal
Verschil in tabbladen
Section titled “Verschil in tabbladen”| Lead-pagina | Contact-pagina |
|---|---|
| Activities | Activities |
| Lead Info (zoekcriteria + pipeline) | Contact Info (basisgegevens) |
| Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS | Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS |
| Tasks, Meetings, Attachments | Tasks, Meetings, Attachments |
| , | Deals (gekoppelde deals) |
Importeren
Section titled “Importeren”Zowel leads als contacten kunnen in bulk geïmporteerd worden uit CSV (alleen Admin). Verplichte kolommen identiek voor beide:
- First Name
- Last Name
- Phone
- Owner Email (toegewezen makelaar)
Bij lead-import kiest u tussen Owners (verkopers) of Leads (kopers).