Deals en pipeline: het hart van uw transacties
Een deal = één transactie. De pipeline = uw Kanban-bord met fases, sleep een deal van Knowing Property naar Won, en u ziet in één blik waar al uw transacties staan. Tesoro splitst dat in twee pipelines: Buyer (u helpt een koper) en Owner (u verkoopt namens een eigenaar).
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- Een lead converteert tot serieuze prospect, u maakt de deal
- U wilt overzicht: ‘hoeveel staan in Offer-fase?’
- U twijfelt: Buy of Sell? Welke pipeline gebruikt elke?
Deal types: kies vóór aanmaken
Section titled “Deal types: kies vóór aanmaken”| Type | Wanneer | Pipeline |
|---|---|---|
| Buy | U helpt een klant kopen | Buyer (9 fases) |
| Sell | U verkoopt namens eigenaar | Owner (8 fases) |
| Rent | U helpt huren | Buyer (9 fases) |
| Rent out | U verhuurt namens eigenaar | Owner (8 fases) |
Buyer pipeline: 9 fases
Section titled “Buyer pipeline: 9 fases”Voor Buy en Rent:
| # | Fase | Wat |
|---|---|---|
| 1 | Knowing Property | Klant verkent opties |
| 2 | First Visit | Eerste bezichtiging gedaan |
| 3 | Multiple Visits | Vergelijking op meerdere keren |
| 4 | Offer | Bod uitgebracht |
| 5 | Reservation | Woning gereserveerd |
| 6 | 10% Contract | Voorlopig koopcontract getekend |
| 7 | Signing DEED | Definitieve akte bij notaris |
| 8 | Won | Transactie afgerond, 🎉 confetti |
| 9 | Lost | Niet doorgegaan |
Owner pipeline: 8 fases
Section titled “Owner pipeline: 8 fases”Voor Sell en Rent out:
| # | Fase | Wat |
|---|---|---|
| 1 | Mandate | Mandaat van eigenaar getekend |
| 2 | Online | Live gepubliceerd |
| 3 | Visits | Bezichtigingen lopen |
| 4 | Offer | Bod ontvangen |
| 5 | Reservation | Gereserveerd voor koper |
| 6 | Deposit | Aanbetaling ontvangen |
| 7 | Won | Afgerond, 🎉 |
| 8 | Lost | Niet doorgegaan |
Twee weergaven: lijst of bord
Section titled “Twee weergaven: lijst of bord”Bovenaan Deals: kies via schakelaar rechtsboven.
Tabel met dealnaam, makelaar, hoofdcontact, status, waarde, sluitingsdatum, etc. Kolommen sorteerbaar. Multi-select voor bulkacties.
Drag-and-drop bord, één kolom per fase. Elke kaart toont dealnaam, makelaar, hoofdcontact, dealwaarde, sluitingsdatum.
In het bord kunt u:
- Slepen tussen kolommen, wijzigt status direct
- + in kolomkop, maak deal die in die fase start
- Klik kaart: open detailpagina
- Totaal per kolom: boven elke kolom
Buyer/Owner-schakelaar
Section titled “Buyer/Owner-schakelaar”Bovenaan de Deals-pagina staat een schakelaar:
- Buyer: toont Buy + Rent deals met Buyer pipeline
- Owner: toont Sell + Rent out deals met Owner pipeline
Werkt in lijst én bord.
Wat kunt u vanaf het Deals-scherm?
Section titled “Wat kunt u vanaf het Deals-scherm?”- Add Deal (
Ctrl+K/Cmd+K), nieuwe deal - Import: bulk uit bestand
- Bewerk: potloodicoon op rij of detailpagina
- Filters: paneel links
- Bulkacties: multi-select in lijst
- Aangepaste views: kolommen + filters opslaan
De deal-detailpagina
Section titled “De deal-detailpagina”| Onderdeel | Wat |
|---|---|
| Voortgangsbalk | Alle fases als klikbare stappen |
| Zijbalk | Kerngegevens |
| Activities | Tijdlijn van alle interacties |
| Details | Zoekcriteria + dealinfo |
| Contact Info | Gekoppelde contacten |
| Properties (Buy/Rent) | Aangeboden woningen + statussen |
| Interested (Sell/Rent out) | Voorgestelde kopersdeals |
| Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments | Communicatie + opvolging |
Vijf concepten om te onthouden
Section titled “Vijf concepten om te onthouden”- Eén deal = één transactie. Niet alle deals samen, elke koop/verkoop heeft een eigen record.
- Type is permanent. Kies bewust bij aanmaak.
- Twee pipelines. Buyer (kopen/huren) ≠ Owner (verkopen/verhuren), andere fases.
- Woningen hebben eigen statussen binnen een deal (Preselect, Proposed, Approved, …). Apart van pipeline-fase.
- Sleep om voortgang te maken. Bord = snelste manier.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Deals aanmaken en beherenStap-voor-stap: alle velden, validatieregels en levenscyclus-acties.