Deals en pipeline: het hart van uw transacties
Een deal = één transactie. De pipeline = de reeks stappen (stages) die een deal doorloopt. Op het Kanban-bord sleept u een deal van stage naar stage, bijvoorbeeld van Knowing Property naar Won. Zo ziet u in één blik waar al uw transacties staan. Tesoro heeft standaard een Buyer pipeline (u helpt een koper) en een Seller pipeline (u verkoopt namens een eigenaar). Uw kantoor kan eigen pipelines toevoegen.
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- Een lead converteert tot serieuze prospect, u maakt de deal
- U wilt overzicht: ‘hoeveel deals staan in Offer?’
- U twijfelt: Buy of Sell? Welke pipeline gebruikt elke?
Deal types: kies vóór aanmaken
Section titled “Deal types: kies vóór aanmaken”| Type | Wanneer | Pipeline |
|---|---|---|
| Buy | U helpt een klant kopen | Buyer pipeline |
| Sell | U verkoopt namens eigenaar | Seller pipeline |
| Rent | U helpt huren | Buyer pipeline |
| Rent out | U verhuurt namens eigenaar | Seller pipeline |
Dit zijn de standaard-pipelines. Heeft uw kantoor meer pipelines voor een type, dan kunt u bij het aanmaken van de deal een andere pipeline kiezen.
Pipelines en stages
Section titled “Pipelines en stages”Elke deal staat in een pipeline en daarin in een stage: één stap, en één kolom op het bord. Elke stage hoort bij één van vier vaste fases: Orientation, Negotiation, Closing en Outcome (Won of Lost).
Elk kantoor start met twee standaard-pipelines:
| Pipeline | Voor | Stages |
|---|---|---|
| Buyer pipeline | Buy, Rent | Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost |
| Seller pipeline | Sell, Rent out | Mandate, Online, Visits, Offer, Reservation, Deposit, Won, Lost |
Uw beheerder kan eigen pipelines en stages toevoegen. Zie Pipelines instellen. Hoe u met stages en het bord werkt, leest u in Pipeline-stages en het dealbord.
Twee weergaven: lijst of bord
Section titled “Twee weergaven: lijst of bord”Bovenaan Deals: kies via schakelaar rechtsboven.
Tabel met dealnaam, makelaar, hoofdcontact, pipeline, stage, waarde, sluitingsdatum, etc. Kolommen sorteerbaar. Multi-select voor bulkacties.
Drag-and-drop bord, één kolom per stage van de gekozen pipeline. Elke kaart toont dealnaam, hoofdcontact, makelaar en dealwaarde.
In het bord kunt u:
- Slepen tussen kolommen, wijzigt de stage direct
- + in kolomkop, maak deal die in die stage start
- Klik kaart: open detailpagina
- Totaal per kolom: boven elke kolom
Buyer/Owner-schakelaar
Section titled “Buyer/Owner-schakelaar”Bovenaan de Deals-pagina staat een schakelaar:
- Buyer: toont Buy + Rent deals
- Owner: toont Sell + Rent out deals
Werkt in lijst én bord. Op het bord kiest u daarnaast welke pipeline u ziet, of All pipelines voor alle deals per fase. Zie Pipeline-stages en het dealbord.
Wat kunt u vanaf het Deals-scherm?
Section titled “Wat kunt u vanaf het Deals-scherm?”- Add Deal (
Ctrl+Shift+K/Cmd+Shift+K), nieuwe deal - Import: bulk uit bestand
- Bewerk: potloodicoon op rij of detailpagina
- Filters: paneel links
- Bulkacties: multi-select in lijst
- Aangepaste views: kolommen + filters opslaan
De deal-detailpagina
Section titled “De deal-detailpagina”| Onderdeel | Wat |
|---|---|
| Voortgangsbalk | Alle stages van de pipeline als klikbare stappen |
| Zijbalk | Kerngegevens |
| Activities | Tijdlijn van alle interacties |
| Details | Zoekcriteria + dealinfo |
| Contact Info | Gekoppelde contacten |
| Properties (Buy/Rent) | Aangeboden woningen + statussen |
| Interested (Sell/Rent out) | Voorgestelde kopersdeals |
| Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments | Communicatie + opvolging |
Vijf concepten om te onthouden
Section titled “Vijf concepten om te onthouden”- Eén deal = één transactie. Niet alle deals samen, elke koop/verkoop heeft een eigen record.
- Type is permanent. Kies bewust bij aanmaak.
- Pipelines met stages. Buyer pipeline (kopen/huren) en Seller pipeline (verkopen/verhuren) hebben elk hun eigen stages. Uw kantoor kan pipelines toevoegen.
- Woningen hebben eigen statussen binnen een deal (Preselect, Proposed, Approved, …). Apart van de stage van de deal.
- Sleep om voortgang te maken. Bord = snelste manier.