Client Portal instellen: activatie en toegangslink
Drie dingen instellen: portaal activeren (schakelaar), API-sleutel vinden (voor de toegangslink), en optioneel CORS-domein bij iframe-integratie. Daarna kunnen klanten in.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Eerste activatie van het portaal voor uw kantoor
- Een nieuwe toegangslink genereren om met klanten te delen
- Iframe-integratie op uw eigen website opzetten
Stap 1: Portaal activeren
Section titled “Stap 1: Portaal activeren”- Settings → My Company in zijbalk.
- Tab Client Portal Settings.
- Schakelaar is_active AAN.
- Save → direct effect.
Stap 2: De toegangslink
Section titled “Stap 2: De toegangslink”Portaal draait op eigen domein. Klanten loggen in via:
https://[portaaldomein]/auth/signin?id=[UW_API_SLEUTEL]id-parameter (of company_id) = uw API-sleutel = welk kantoor de klant hoort.
Zonder geldige parameter: klant wordt doorgestuurd naar informatiepagina die uitlegt dat ze de link van hun makelaar nodig hebben.
Uw API-sleutel vinden
Section titled “Uw API-sleutel vinden”- Settings → My Company → API Keys.
- Kopieer API-sleutel.
Dezelfde sleutel als voor API-integraties. Bewaar veilig, behandel als wachtwoord.
Stap 3: Portaal op uw website
Section titled “Stap 3: Portaal op uw website”Plaats de volledige URL als knop/link op uw site. Klant klikt → inlogpagina. Eenvoudigst.
Bij portaalaccount-aanmaak vanuit CRM ontvangt klant auto-email met inloggegevens + link. Handmatig delen niet nodig.
Klant bezoekt portaal-URL → kan zich zelf registreren via aanmeldpagina. Verificatiecode per email. Bestaande contact-email? Auto-gekoppeld. Anders: nieuw lead aangemaakt.
Optioneel: CORS-domein
Section titled “Optioneel: CORS-domein”Wilt u portaal in iframe op uw eigen site laden, of een eigen widget die met Tesoro API praat? Voeg uw domein toe als CORS-domein.
- Settings → My Company → General.
- CORS Domain Name invullen, volledig met
https://, bv.https://www.uwkantoor.com. - Save.
Meeste kantoren hebben dit niet nodig. Bij twijfel: overslaan.
Wat klanten na activatie zien
Section titled “Wat klanten na activatie zien”- Woningen aangeboden via deal aan gekoppeld contact
- Afspraken uit CRM
- Profielbeheer + taalinstelling
Browser-titel = uw Company Name (uit algemene instellingen).
Activatie-checklist
Section titled “Activatie-checklist”| Stap | Locatie |
|---|---|
| Client Portal Settings = AAN | Settings → My Company → Client Portal Settings |
| API-sleutel aangemaakt | Settings → My Company → API Keys |
| Company Name ingevuld | Settings → My Company → General |
| Email-instellingen geconfigureerd | Settings → My Company → Email Settings |
| Minstens 1 woning aan deal toegewezen | Properties + Deals |