Gebruikers, rollen en rechten
Twee rollen, Admin (alles) en Employee (dagelijkse CRM-functionaliteit). U nodigt teamleden uit, beheert hun accounts, en het RBAC-systeem bepaalt wie wat mag.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Een nieuwe makelaar in dienst, uitnodigen
- Een teamlid vertrekt, account deactiveren
- Een Employee promoveren tot Admin
Het overzicht
Section titled “Het overzicht”Settings → Users in zijbalk. Tabel met:
| Kolom | Wat |
|---|---|
| Name | Volledige naam (of email als geen naam) |
| Email-adres | |
| Status | Active / Inactive / Pending |
| Role | Admin of Employee |
| Job Title | Functietitel |
| Created At | Aanmaakdatum |
| Last Login Date | Laatste aanmelding |
Zoeken + filteren
Section titled “Zoeken + filteren”- Zoektekst: voornaam, achternaam, email, functie
- Status-filter: Active, Inactive, Pending, of alles
Twee rollen
Section titled “Twee rollen”Volledige toegang. Admins kunnen:
- Alle modules + data bekijken/bewerken
- Gebruikers uitnodigen + beheren
- Bedrijfsinstellingen configureren
- Importeren en exporteren
- Abonnementen + facturering
Dagelijkse CRM-functionaliteit. RBAC bepaalt exact:
- Woningen, contacten, leads, deals bekijken/beheren
- Emails versturen/ontvangen
- Taken + vergaderingen
- Eigen persoonlijke instellingen
Een nieuwe gebruiker uitnodigen
Section titled “Een nieuwe gebruiker uitnodigen”- Settings → Users.
- Klik Invite User.
- Selecteer rol: Admin of Employee.
- Email-adres(sen) invoeren. Meerdere mag, komma-gescheiden. Elk uniek en geldig.
- Invite User klikken → systeem stuurt uitnodigingsmail per email.
Bij accepteren: gebruiker volgt link, registreert wachtwoord, krijgt toegang.
Een bestaande gebruiker beheren
Section titled “Een bestaande gebruiker beheren”Klik gebruiker in overzicht → detailpagina + acties:
| Actie | Wat |
|---|---|
| Edit | Naam, rol, functietitel, contactgegevens |
| Deactivate | Status → Inactive (kan niet inloggen) |
| Reactivate | Status terug → Active |
| Resend Invitation | Bij Pending, nieuwe email |
Een gebruiker verwijderen
Section titled “Een gebruiker verwijderen”Bij definitieve verwijdering: alle toegewezen records (leads, contacten, deals, woningen) eerst overdragen via Mass Edit Assign To.
RBAC: Role-Based Access Control
Section titled “RBAC: Role-Based Access Control”Per rol bepaald welke acties toegestaan zijn. Voorbeelden:
| Resource | Admin | Employee |
|---|---|---|
| Woningen | Volledig | Volledig |
| Contacten + Leads | Volledig | Volledig |
| Deals | Volledig | Volledig |
| Imports | Ja | Nee |
| Settings | Ja | Eigen Personal Settings |
| Users | Ja | Nee |
| API Keys | Ja | Nee |
| Webhooks | Ja | Nee |
Specifieke acties per resource te checken in admin-instellingen. Sommige acties (Mass Delete, kadasterhistorie permanent wissen) zijn altijd alleen Admin.
Veelgemaakte fouten
Section titled “Veelgemaakte fouten”Uitnodiging niet ontvangen
Section titled “Uitnodiging niet ontvangen”- Spam-map checken
- Verzoek aan Tesoro of email-instellingen correct staan in Settings → My Company → Email
- Resend Invitation opnieuw versturen
Gebruiker kan niet inloggen
Section titled “Gebruiker kan niet inloggen”- Status Active?
- Uitnodiging geaccepteerd? Bij Pending nog niet.
- Wachtwoord vergeten? “Forgot password” op login-pagina.
Records overdragen bij vertrek teamlid
Section titled “Records overdragen bij vertrek teamlid”Mass Edit Assign To op alle bij dit teamlid horende records, voor deactivatie of verwijdering.