Communicatie: alles bij het juiste record

Vier kanalen, e-mail, WhatsApp, SMS, telefoon, allemaal vanuit het record. Een collega pakt een lead op en ziet de volledige geschiedenis: wat is verstuurd, wat is geopend, wat is geantwoord. Niets verborgen in iemands persoonlijke inbox.

Wanneer is dit relevant?

• U pakt een collega’s lead op en wilt weten wat er besproken is
• U twijfelt: WhatsApp of e-mail voor deze klant?
• U wilt begrijpen wat u moet instellen voor uw team kan communiceren

Vier kanalen

Kanaal	Hoe	Waar
Email	Gmail/Outlook/Zoho gekoppeld + tracking	Inbox-pagina + Email-tab per record
WhatsApp	Via Twilio + templates	WhatsApp-tab per record
SMS	Via Twilio + bijlagen	SMS-tab per record
Telefoon	Via Twilio (of handmatig log)	Calls-tab per record

Wat is Twilio?

Twilio is een externe dienst die Tesoro gebruikt voor WhatsApp, SMS en telefonie. Betaalde dienst van een derde partij. Uw accountmanager helpt bij setup, u hoeft het niet zelf te regelen.

---

Record-gebaseerd: alles gekoppeld

Elk bericht is verbonden aan een specifiek contact, deal, lead of relatie:

• Open contact → zie elke e-mail, WhatsApp, SMS en gesprek ooit met deze persoon
• Open deal → alle communicatie rond deze transactie
• Niets in persoonlijke inboxen die alleen één teamlid ziet

Last activity-tracking

Bij elke communicatie werkt Tesoro het Last activity-veld bij op het gerelateerde record. Filter hierop voor “contacten zonder opvolging > 30 dagen”.

---

Wat moet u instellen?

Email, per gebruiker

Elke makelaar koppelt zelf een account via Settings → Personal Settings → Email. Drie integraties:

• Gmail API: 1-klik OAuth voor Google Workspace
• Outlook API: 1-klik OAuth voor Microsoft 365
• Zoho Mail: OAuth voor Zoho Workplace

WhatsApp + SMS, bedrijfsbreed

Door admin via Settings → My Company → Call Settings → Twilio Settings:

1. Twilio-account met telefoonnummers voor WhatsApp en/of SMS
2. Nummers invoeren in Tesoro
3. Integratie op Active zetten

Daarna kan elk teamlid berichten versturen vanuit elk record.

Telefoon, bedrijfsbreed

Idem via Twilio Settings:

1. Twilio-account met spraaknummer
2. Nummer invoeren
3. Optioneel call masking: uitgaande gesprekken tonen uw Twilio-nummer ipv persoonlijke
4. Active

Zonder Twilio: handmatige gespreksregistratie (inplannen + resultaat invullen) blijft mogelijk.

---

Typische workflow

1. Nieuwe lead binnen → verstuur WhatsApp of e-mail direct vanuit het leadrecord.
2. Opvolg-gesprek → plan een call vanuit Calls-tab, start vanuit het CRM, registreer resultaat.
3. Woningdetails sturen → e-mailtemplate gebruiken, tracking laat zien of geopend + geklikt.
4. Klant antwoordt → e-mail, WhatsApp of telefoon, alle interacties op hetzelfde record voor het hele team.

---

Volgende stap

Email Koppel uw account en begin met versturen + tracking.