Bedrijfsprofiel: bedrijfsgegevens en standaarden
Het bedrijfsprofiel is uw fundament. Bedrijfsnaam, tijdzone, valuta, instellingen die invloed hebben op het hele kantoor. Dit artikel behandelt het tabblad Company Settings (sectie General Information); andere tabbladen hebben eigen artikelen.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Eerste inrichting van uw kantoor in Tesoro
- Bedrijfsnaam wijzigen na rebranding
- Tijdzone aanpassen bij verhuizing
Alle tabbladen onder Settings → Company Settings
Section titled “Alle tabbladen onder Settings → Company Settings”| Tabblad | Functie |
|---|---|
| Company Settings | Bedrijfsnaam, contact, adres, tijdzone, valuta, social, dit artikel |
| Email Settings | Handtekeningen + transactionele e-mails |
| Call Settings | Twilio voor calls/SMS/WhatsApp |
| Watermark | Watermerk op woningfoto’s |
| Reference Numbers | Auto-nummering deals/woningen |
| Tags | Tagbibliotheek |
| API Keys | Voor integraties |
| AI Settings | AI-features aan/uit |
| Client Portal Settings | Portal-config |
| Threshold | Drempelwaarden marktduurmeldingen |
Company Settings-tab: alle velden
Section titled “Company Settings-tab: alle velden”| Veld | Verplicht | Validatie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Company Name | Ja | 3, 100 tekens | Verschijnt CRM-breed + documenten + emails + portal |
| Nee | Vrij veld | Algemeen kantoor-email | |
| Phone Number | Nee | Internationaal formaat | Bv. +34 952 555 100 |
| Website | Nee | Geldige URL | Volledig adres incl. https:// |
| Timezone | Nee | Dropdown | Bepaalt datum/tijd-weergave voor heel team |
| Currency | Nee | Dropdown | Default valutasymbool voor woningen + deals |
| Floor, Building Name, Apartment Number | Nee | Vrij | Kadastraal-kantooradres |
Company Name
Section titled “Company Name”Enige verplichte veld in bedrijfsprofiel. Verschijnt:
- Door het hele CRM-interface
- In klantdocumenten (PDF, aanbiedingen)
- In email-communicatie
- In Client Portal
3, 100 tekens.
Contactgegevens
Section titled “Contactgegevens”Phone Number auto-gevalideerd op internationaal formaat met + + landcode. Niet geaccepteerd? Check + en landcode.
Website moet geldige URL zijn, incl. https://.
Tijdzone: impact
Section titled “Tijdzone: impact”Bepaalt datum/tijd-weergave:
- Aanmaakdatums van records
- Tijdstippen van activiteiten + vergaderingen + taken
- Tijdstempels wijzigingsgeschiedenis
- E-mailtijdstempels + notificaties
Valuta: impact
Section titled “Valuta: impact”Stelt standaard valutasymbool in voor:
- Woningprijzen + advertentiewaarden
- Dealwaarden in pipeline
- Financiële overzichten + rapportages
Wijzigen past symbool aan, converteert geen bedragen. Alle bestaande waarden blijven numeriek hetzelfde.
Standaard adresvelden:
- Street, City, State, Zip code, Country
Plus kadastraal:
- Floor, Building Name, Apartment Number
Naast Street staat een map-pin-icoon: klik om een kaart te openen en adresvelden automatisch te laten invullen.
Sociale media
Section titled “Sociale media”Onderaan de sectie Social Media Information met acht optionele platformvelden: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube en Pinterest. Gebruikt bij klantcommunicatie en transactionele emails.