Client Portal: uw klanten doen mee
Een aparte webapp waarin uw klanten actief meedoen. Ze bekijken voorgestelde woningen, beoordelen ze, vragen bezichtigingen aan en uploaden foto’s na bezichtiging. Elke actie verschijnt direct in uw CRM bij het bijbehorende contact.
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- U overweegt of het portaal voor uw kantoor zin heeft
- Klanten klagen over gebrek aan overzicht in hun zoekproces
- U wilt minder telefonische updates en meer self-service
Wat klanten kunnen: drie hoofdsecties
Section titled “Wat klanten kunnen: drie hoofdsecties”- Overzicht: snelle statistieken
- Nieuwe woningen: recent door u aangeboden, nog te beoordelen
- Alle woningen: gegroepeerd op status: te beoordelen, interessant, afgewezen, bezichtigd, goedgekeurd
Per woning kan de klant:
- Details bekijken (foto’s, kenmerken, beschrijving, kaart, energielabel)
- Markeren als Interested / Not Interested
- Bezichtiging aanvragen (max 3 voorkeursdata)
- Toevoegen aan favorieten
- Contact opnemen met makelaar
- Na bezichtiging: foto’s, notities, voice notes, beoordeling (1, 5 sterren)
- Bij afwijzing: redenen opgeven
Drie tabs:
| Tab | Wat |
|---|---|
| Upcoming | Bevestigde toekomstige bezichtigingen |
| Recent | Afgelopen bezichtigingen |
| Unconfirmed | Aangevraagd, nog te bevestigen |
Klant kan annuleren.
- Persoonsgegevens beheren
- Wachtwoord wijzigen
- Taal aanpassen
- Profielfoto uploaden/verwijderen
- Onboarding-tour herstarten
- Uitloggen
Onboarding voor nieuwe klanten
Section titled “Onboarding voor nieuwe klanten”-
Wachtwoord instellen: als account door makelaar is aangemaakt, ontvangt klant tijdelijk wachtwoord. Bij eerste login wijzigen. Min 8 tekens met hoofdletter + kleine letter + cijfer + speciaal teken.
-
Welkomstslides: korte intro: woningen bekijken + beoordelen, samenwerken met makelaar, beoordelingen direct zichtbaar.
-
Rondleiding: interactieve tour door homepagina.
Overslaan mag, later opnieuw via Profile → Restart tour.
10 talen
Section titled “10 talen”Auto-bepaald op basis van taalinstelling op contactrecord in CRM. Onbeschikbaar = Engels.
| Taal | Code |
|---|---|
| Engels | en |
| Nederlands | nl |
| Duits | de |
| Frans | fr |
| Spaans | es |
| Portugees | pt |
| Italiaans | it |
| Pools | pl |
| Zweeds | sv |
| Noors | no |
Zelf wijzigen via Profile → My Account.
Verbinding met het CRM
Section titled “Verbinding met het CRM”Portaal is geen losstaand systeem, Tesoro API + dezelfde database.
- Woningen aangeboden via deal → auto in portaal
- Interested/Not Interested → status in deal verandert
- Bezichtigingsverzoek → afspraak in CRM
- Foto’s, notities, beoordelingen → zichtbaar op contact + deal-pagina
- Portaalgebruiker aanmaken → activiteit gelogd op contact
Twee routes voor portaalaccount
Section titled “Twee routes voor portaalaccount”| Route | Wie | Wat |
|---|---|---|
| Vanuit CRM | Makelaar maakt portaalgebruiker aan vanuit contact | Klant ontvangt email met tijdelijk wachtwoord + link. Direct actief. |
| Zelfregistratie | Klant via portaal-aanmeldpagina | Email-verificatiecode. Bestaand contact? Koppel. Anders: nieuw lead aangemaakt. |
Beide uitgewerkt in Portaalgebruikers beheren.