Tags en labels: categorisatie en workflow
Twee categorisatie-systemen: Tags (lichtgewicht, flexibel, hashtags) en Labels (zwaargewicht, gekleurd, bedrijfsbreed). Beide filterbaar; verschillende doelen.
Wanneer gebruikt u wat?
Section titled “Wanneer gebruikt u wat?”| Doel | Gebruik |
|---|---|
| Snel iets markeren (“zee-zicht”, “renovatie”) | Tag |
| Workflow-status zichtbaar maken (“Foto’s nodig”, “Hot Lead”) | Label |
| Persoonlijke notitie | Tag |
| Team-brede afspraak | Label |
Eigenschappen
Section titled “Eigenschappen”- Hashtag-stijl:
#zeezicht,#renovatie2024 - Vrij aan te maken door elk teamlid
- Multi-select per record
- Geen kleur
- Lichtgewicht, geen formele beheer
Aanmaken
Section titled “Aanmaken”In het bewerkingsformulier van een woning/deal/lead/contact: typ in Tags-veld → Enter → tag aangemaakt + toegekend. Bestaande tags verschijnen als suggesties.
Beheer
Section titled “Beheer”Settings → Company Settings → Tags voor centraal overzicht. Verwijderen, hernoemen, samenvoegen. Hernoemde tag wijzigt op alle records.
Labels
Section titled “Labels”Eigenschappen
Section titled “Eigenschappen”- Bedrijfsbreed beheerd: admins maken aan
- Gekleurd: visueel onderscheidbaar in lijst
- Multi-select per record
- Workflow-instrument
Aanmaken en toevoegen
Section titled “Aanmaken en toevoegen”Labels maakt u niet in de instellingen, maar direct bij een woning, in het veld Labels van het woningformulier of het woningoverzicht:
- Klik op Add label.
- Kies een bestaand label, of typ de naam van een nieuw label en druk op Enter.
- Een woning kan maximaal 3 labels hebben. Probeert u er meer toe te voegen, dan ziet u You can only add 3 labels.
Weghalen
Section titled “Weghalen”Klik op het kruisje naast een label om het van de woning te halen.
Filteren
Section titled “Filteren”Beide filterbaar:
- Tags-filter in overzichten, selecteer één of meer tags
- Labels-filter, idem
Combinatiefilter: tag “zeezicht” + label “Hot Lead” = woningen met beide.
Mass-edit
Section titled “Mass-edit”Beide via Mass Edit. Tags additief: bestaande blijven, nieuwe komen erbij. Labels selecteer expliciet wat toe te voegen of vervangen.
Veelgebruikte combinaties
Section titled “Veelgebruikte combinaties”- Label “Foto’s nodig” → werklijst voor fotograaf
- Label “Q4-prijsherziening” → wekelijkse evaluatie-shortlist
- Tag
zeezicht,golfbaan,gated-communityvoor woning-zoekcriteria - Tag
Pools,Russischvoor klant-taalvoorkeur