Nieuwe makelaar komt erbij
Settings → Users → Invite User. Kies Employee, voer zakelijk e-mailadres in, klik Invite employee. De makelaar stelt zelf een wachtwoord in en is binnen minuten actief.
Gebruikers uitnodigen en beheren
Als beheerder bepaalt u wie toegang heeft tot Tesoro en wat ze mogen doen. Eén uitnodiging per e-mail, twee rollen om uit te kiezen, en uw team kan binnen minuten beginnen.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Een nieuwe makelaar komt bij het kantoor
- Een teamlid wordt gepromoveerd van Employee naar Admin
- Een gebruiker is de uitnodiging kwijt en heeft een nieuwe link nodig
- Een makelaar vertrekt of is langdurig afwezig: toegang tijdelijk intrekken
Twee rollen
Section titled “Twee rollen”| Rol | Wat ze kunnen doen |
|---|---|
| Admin | Volledige toegang. Andere gebruikers uitnodigen en beheren, facturering, bedrijfsconfiguratie. |
| Employee | Dagelijks CRM-werk: woningen, contacten, deals, communicatie. Geen toegang tot beheerdersinstellingen. |
Vuistregel: Admin voor eigenaren en kantoormanagers, Employee voor makelaars en ondersteunend personeel.
Het gebruikersoverzicht
Section titled “Het gebruikersoverzicht”Open Settings → Users (sidebar-groep USER AND CONTROLS). Bovenin het paneel staan twee tabs:
- All users: de hele team-lijst
- Invite User: formulier om nieuwe collega’s uit te nodigen
In de All users-tab:
| Element | Wat |
|---|---|
| Zoekbalk | Filter op naam, e-mail of job title |
| Dropdown rechts | Filter op status (default: All) |
| Tabel-kolommen | Name, Email, Status, Role, Job title, Created at, Last login |
| Status-badges | Active (groen) of Inactive (rood) |
Klik op een rij om het User information-paneel rechts te openen met profiel en acties.
Teamleden uitnodigen
Section titled “Teamleden uitnodigen”-
Klik op de tab Invite User.
-
Onder de heading Invite employee kiest u Role: Employee of Admin.
-
Vul Employee emails in. Het veld accepteert comma-separated adressen, plak of typ ze allemaal in één veld, gescheiden door komma’s (bv.
[email protected], [email protected]). -
Klik Invite employee.
U keert terug naar de gebruikerslijst. Elk uitgenodigd adres ontvangt een activeringsmail. Vóór ze inloggen verschijnen ze niet automatisch in de lijst, ze worden zichtbaar zodra hun account is geactiveerd.
Wat de uitgenodigde doet
Section titled “Wat de uitgenodigde doet”Geen actie meer van uw kant nodig. De ontvanger:
- Opent de uitnodigings-e-mail en klikt de activeringslink.
- Komt op de Account Activation-pagina.
- Kiest een wachtwoord (minstens 8 tekens, met hoofdletter, kleine letter, cijfer en speciaal teken).
- Bevestigt het wachtwoord en verzendt.
- Wordt direct ingelogd.
Hun account verschijnt nu in de gebruikerslijst met status Active.
Een gebruikersprofiel openen
Section titled “Een gebruikersprofiel openen”Klik op een rij in de lijst. Rechts opent het User information-paneel met:
- Avatar + naam + status-badge bovenaan
- Job title en e-mailadres onder de naam
- Knoppen rechtsboven: Deactivate (rood) en Edit (paars)
- Sectie Personal information met alle profielvelden read-only
Profiel bewerken
Section titled “Profiel bewerken”Klik Edit in het paneel. Het paneel wisselt naar een formulier waarin u alle velden kunt aanpassen.
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| First name ★ | Voornaam |
| Last name ★ | Achternaam |
| Gender ★ | Dropdown: Male / Female / Other |
| Email ★ | Bewerkbaar door Admin. E-mail dient als loginnaam voor de gebruiker |
| Job title ★ | Vrije tekst (bv. Sales Agent, Office Manager) |
| Phone ★ | Internationaal formaat met landcode-vlaggetje (default 🇪🇸 +34) |
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Date of birth | Datumkiezer |
| Role | Dropdown: Employee of Admin (alleen Admin kan dit wijzigen) |
| Added by | Read-only, de naam van de Admin die deze gebruiker uitnodigde |
| Added on | Read-only, aanmaakdatum |
| Time format | Full Time 24H of 12H AM/PM |
| Date format | Bv. DD-MM-YYYY (e.g., 31-12-2023) |
| Language | Interface-taal (Dutch, English, …) |
| System language | Taal voor CRM-content en automatische e-mails |
Onderaan het edit-formulier staat een Address information sectie:
- Street met map-pin-icoon (zoekt automatisch via Google Maps)
- City, State, Zip code
- Country (dropdown)
Alle adresvelden zijn optioneel.
Sneltoetsen: Cmd+S / Ctrl+S om op te slaan, Esc om te annuleren (waarschuwt bij niet-opgeslagen wijzigingen).
Activeren en deactiveren
Section titled “Activeren en deactiveren”Open het User information-paneel en klik Deactivate (rood) of Activate (verschijnt op een al gedeactiveerd account).
Bij deactivering:
- De gebruiker kan niet meer inloggen
- Status wordt Inactive (rode badge)
- Alle data (contacten, deals, geschiedenis) blijft bewaard
- Heractivering kan altijd via dezelfde knop
Bij heractivering: open het profiel, klik Activate. Het bestaande wachtwoord werkt nog.
Vier veelvoorkomende scenario’s
Section titled “Vier veelvoorkomende scenario’s”Makelaar wordt kantoormanager
Open het profiel via Settings → Users, klik Edit, wijzig Role naar Admin, druk Cmd+S / Ctrl+S. Volledige beheerderstoegang bij de volgende pagina-load.
Makelaar mist de uitnodigingsmail
Vraag de ontvanger om de spam-folder te checken. Mist u nog steeds? Vraag Tesoro-support om de uitnodiging opnieuw te versturen via [email protected].
Makelaar verlaat het kantoor
Open het profiel, klik Deactivate. Account direct gedeactiveerd, alle data blijft. Wijs daarna hun actieve contacten en deals toe aan een andere makelaar.
Wat nu?
Section titled “Wat nu?”Initiële setup van Tesoro CRM is af: account, bedrijfsprofiel, team. Verken vanaf hier de rest van de KB: woningen, contacten, deals, MLS-portalen en communicatie.
Terug naar Aan de slag Het hele Welkom-overzicht voor wat Tesoro voor uw kantoor doet.