Deals aanmaken en beheren

Een deal opent u in seconden: naam invullen, type kiezen, makelaar toewijzen, stage kiezen. De rest (woningen koppelen, communicatie loggen, voortgang door de pipeline) gebeurt op de detailpagina.

Nieuw in versie 1.30.0: stages in plaats van statussen

Een deal heeft geen vaste status meer. Elke deal staat in een stage van een pipeline: de reeks stappen die uw kantoor zelf instelt. In het overzicht, in de filters, in de widgets op het dashboard en in de voortgangsbalk op de dealpagina ziet u daarom de stage. Hoe pipelines werken, leest u in Pipelines instellen.

Wanneer gebruikt u dit?

• Een gekwalificeerde lead converteert: u maakt direct de deal aan
• U beheert 20 lopende deals en moet er één naar de volgende stage verplaatsen
• U importeert deals uit een spreadsheet bij overstap van een ander CRM

---

Het deals-overzicht

In de zijbalk klikt u op Deals. U landt op het bord met een kolom per stage.

Klik om te vergroten

Het dealbord. Naast BUYER/OWNER kiest u de pipeline. Rechts daarvan staat de knop Needs attention.

Belangrijk in deze balk:

• BUYER / OWNER: schakelt tussen koper-deals (Buy/Rent) en verkoper-deals (Sell/Rent out)
• Pipeline: de keuzelijst naast BUYER/OWNER. Kies een pipeline of All pipelines
• Needs attention: toont alleen deals met een Rotting-score van 40 of hoger. Zie Rotting
• Select view: bewaarde filterweergaven
• Filter (trechtericoon): filtert op makelaar, type, stage, …
• Add deal (rechtsboven): split-button met dropdown-pijl. Het menu toont Add deal en Import

Meer over het bord leest u in Pipeline-stages en het dealbord.

---

Drie manieren om een nieuwe deal te starten

Manier	Werkt zo
Add deal-knop	Rechtsboven het bord. Opent het zijpaneel direct.
+ in een kolom	Naast iedere kolomtitel staat een +-icoon. Klikt u erop, dan opent het formulier met die pipeline en die stage al ingevuld.
Sneltoets	Cmd+Shift+K (macOS) / Ctrl+Shift+K (Windows/Linux). Alleen Cmd+K / Ctrl+K opent sinds versie 1.30.0 de zoekfunctie.
Auto bij lead-conversie	Tijdens lead-conversie aanvinken: Create deal from contact. Zie Leads converteren.

---

Het deal-formulier

Het paneel opent met de header Add deal. Velden met een rood sterretje zijn verplicht.

Klik om te vergroten

Het Add deal-paneel. Bovenaan de dealgegevens, daaronder de zoekcriteria onder Property requirements.

1. Name (verplicht, 1 t/m 100 tekens). Verschijnt in lijsten en op de bordkaart. Voorbeeld: Buy - Apartment - Marbella - 500.000 - Jan de Vries.

2. Deal type (verplicht). Vier opties: Buy, Sell, Rent, Rent out.

   Type is permanent na aanmaken

   Het type kunt u na opslaan niet meer wijzigen. Heeft u zich vergist? Verwijder de deal en maak een nieuwe aan.

3. Pipeline. Tesoro vult vooraf een pipeline in. U kunt alleen pipelines kiezen die bij het gekozen dealtype passen. Zie Welke pipeline krijgt een nieuwe deal?.

4. Status (verplicht). Hier kiest u de stage waar de deal begint. U kiest uit de stages van de gekozen pipeline.

   Waar een koper-deal niet kan beginnen

   Een nieuwe Buy- of Rent-deal kan niet beginnen in een stage die de woning vastlegt (bijvoorbeeld Reservation), en ook niet in Won of Lost. Probeert u het toch, dan ziet u “A new deal cannot start here. Start it on one of: …” met de stages die wel kunnen. Voor Sell en Rent out geldt deze regel niet.

5. Assign to (verplicht). Standaard uzelf. Kies een collega om de deal te delegeren.

6. Deal value (verplicht). Bedrag in euro. Verschijnt op bordkaarten en telt mee in het totaal per kolom.

7. Closing date (optioneel). Streefdatum waarop u verwacht te sluiten. De datum moet in de toekomst liggen.

8. Contacts (optioneel). Klik op het persoon-icoontje en kies een contact. Dit wordt het hoofdcontact. Meer contacten voegt u later toe op het tabblad Contact Info.

9. Property requirements (zoekcriteria voor woningen):

   Veld	Toelichting
   Location	Steden of gebieden kiezen, of een gebied op de kaart tekenen
   Type	Woningtype, meerdere mogelijk, verplicht
   Bedrooms / Bathrooms	Keuzelijsten
   Price range	Min en max (verplicht, Max ≥ Min)
   Construction Size (m²)	Min en max
   Tags criteria	Hashtags die de woning moet hebben
   Condition	Bv. Brand New, Good, Needs Renovation
   New Construction	Filter op nieuwbouw
   Views	Bv. Sea View, Mountain View

10. Advanced criteria (onderaan). Optionele extra filters voor gevorderde gebruikers.

11. Druk Cmd+S / Ctrl+S of klik Submit.

Een co-broker-pipeline gekozen?

Kiest u een pipeline voor samenwerking met een ander kantoor, dan verschijnt een extra blok Co-broker registration. Zie Co-broker-deals.

---

Het deal-bord

Iedere kolom is een stage van de gekozen pipeline. Per kolom ziet u:

• Kolomtitel + totaalwaarde (som van alle deal values in die kolom)
• + icoon: maakt een deal aan in deze stage
• Deal-kaarten met:
  • Type + property-criteria (Buy - Apartment, Villa - Xàbia …)
  • Assigned agent
  • Hoofdcontact
  • Deal value
  • Closing date
  • Snelactie-icoontjes (bellen, mail, taak, agenda)
  • Een oranje of rood driehoekje als de deal aandacht nodig heeft (zie Rotting)

Sleep een kaart naar een andere kolom om de stage te wijzigen.

---

De detailpagina

Indeling:

• Bovenbalk: Created/Updated-datum, Back to overview, Edit, en pijl-navigatie naar de vorige/volgende deal.
• Voortgangsbalk: klikbare stappen met de stages van de pipeline van deze deal. De stage waar de deal nu staat, is gemarkeerd.
• Linker zijbalk: zie hieronder.
• Tabs rechts: Activities · Details · Contact Info · Properties (bij Buy, Rent en Rent out) of Interested (bij Sell) · Tasks · Notes · Emails · Calls · Whatsapp · Meetings · Attachments.

De zijbalk

Bovenaan de zijbalk staat de naam van de deal. Daaronder ziet u in één oogopslag om wat voor deal het gaat en wie de klant is:

Onderdeel	Wat u ziet
Type-label	Een gekleurd vierkantje met het soort deal: Buyer deal, Seller deal, Tenant deal of Landlord deal. Staat de deal in een co-broker-pipeline, dan staat er Co-broker deal.
Hoofdcontact	De naam van de klant, klikbaar. Is er nog geen contact gekoppeld, dan ziet u een oranje waarschuwing No contact linked.
Deal Value en Closing Date	De waarde en de streefdatum. Is de sluitingsdatum vandaag, dan kleurt hij oranje. Is hij voorbij, dan kleurt hij rood.
Actie-icoontjes	Bellen, e-mail, notitie, afspraak, taak, bestand.
Deal Details	Met rechts de Rotting score. Daaronder Property Type, Bedrooms, Bathrooms, Location, Price Range, Assigned agent, Commission en Tags.

Sluitingsdatum voorbij? Eén klik

Is de sluitingsdatum vandaag of al voorbij, dan kunt u op de datum klikken (Update the closing date). Het bewerkformulier opent met het veld Closing date klaar om aan te passen.

---

Stage wijzigen: drie manieren

Bord: slepen

Sleep een dealkaart naar een andere kolom. Direct opgeslagen.

Voortgangsbalk

Op de detailpagina klikt u op een stap in de voortgangsbalk. Direct opgeslagen.

Edit-form

Klik Edit rechtsboven (of Cmd+E / Ctrl+E) en kies een andere stage bij Status.

Buy/Rent: eerst een Approved woning

Wilt u een Buy- of Rent-deal naar een stage verplaatsen die de woning vastlegt, zoals Reservation? Dan moet er minstens één gekoppelde woning op Approved staan. Anders verschijnt: “A deal must have at least one approved property before it can commit to it.”

Ga eerst naar tab Properties, zet een woning op Approved, en probeer dan opnieuw. Welke stages de woning vastleggen, leest u in Wat betekent “Commits the property”?.

---

Woningen aan een deal koppelen

Klik tab Properties. U ziet een mini-kanban met deze kolommen (woning-status binnen deze deal):

Klik om te vergroten

De Properties-tab: woningen verdeeld over zeven statuskolommen.

Status	Wat
Preselect	Automatisch voorgeselecteerd door de match-engine. Eerste pool.
Rejected by Agent	Door u uitgesloten (past niet).
Proposed	Gepresenteerd aan de klant.
Pending	Klant overweegt nog.
Interested	Klant heeft interesse getoond.
Approved	Klant heeft goedgekeurd. Vereist voor een stage die de woning vastlegt.
Rejected	Klant heeft afgewezen.

Sleep een woningkaart tussen kolommen om de status te wijzigen. Of klik op de actie-knoppen Reject / Propose onderaan een kaart.

Client Portal-gebruikers

Klanten met toegang tot het Client Portal kunnen woningen alleen tussen Pending, Interested en Rejected verplaatsen. Niet naar Preselect, Proposed, Approved of Rejected by Agent.

---

Het tabblad Interested bij een verkoopdeal

Bij een Sell-deal staat in plaats van Properties het tabblad Interested. Daar ziet u welke kopers interesse hebben in de woning van deze verkoopdeal. Het tabblad toont een tabel met alle koper-deals waarin deze woning is aangeboden:

Kolom	Inhoud
Deal name	De naam van de koper-deal
Contact	De klant van die koper-deal
Property status	Hoe ver de woning in die koper-deal is, bijvoorbeeld Proposed of Approved
Stage	De stage van de koper-deal
Assigned agent	De makelaar van de koper-deal
Last activity	De datum van de laatste activiteit

Actieve kopers staan bovenaan. Koper-deals waarin de woning is afgewezen, en koper-deals die al gewonnen of verloren zijn, staan grijs onderaan. Klik op een regel om die koper-deal te openen.

Deals op de woningpagina

Ook op de pagina van een woning ziet u de koper-deals waarin de woning zit (Buy / Rent deals attached). Bij elke deal staat de Property status van de woning in die deal. Met Filter by kiest u één status.

---

Contacten en belanghebbenden

Twee typen personen aan een deal (tab Contact Info):

• Contacten: koper(s), verkoper(s), huurder(s), verhuurder(s). Eén is hoofdcontact (toont op de bordkaart).
• Belanghebbenden: advocaten, notarissen, medekopers, andere derden.

Rollen die u kunt toewijzen:

Rol	Wat
Main	Hoofdcontact van deze deal
Buyer	Kopende partij
Seller	Verkopende partij
Stakeholder	Derde betrokken partij

Eén persoon, één lijst

Een contact-ID kan niet tegelijk als contact én als belanghebbende voorkomen op dezelfde deal.

---

Activiteiten en communicatie

Per deal beschikbaar via de tabs:

• Activities: tijdlijn van alles wat gebeurde
• Details: alle dealvelden in lees-formaat
• Tasks: taken toewijzen aan team
• Notes: interne aantekeningen
• Emails: opstellen + tracking
• Calls: gespreksregistratie (Twilio voor live calls)
• Whatapp: bij geconfigureerde WhatsApp-integratie
• Meetings: afspraken + bezichtigingen

Op de bordkaarten staan ook snelactie-icoontjes voor de meestgebruikte items. Direct vanuit het bord doorklikken.

---

Een deal bewerken

1. Vanuit de lijst: hover op de kaart, klik het potlood-icoontje. Of vanaf de detailpagina: klik Edit rechtsboven (of Cmd+E / Ctrl+E).
2. Wijzig velden. Deal type blijft gelocked, Contacts beheert u via de tab Contact Info.
3. Druk Cmd+S / Ctrl+S of klik Update.

Niet-opgeslagen wijzigingen

Wegnavigeren met openstaande edits geeft een waarschuwing. Esc sluit het paneel zonder opslaan.

---

Deals importeren

Beschikbaar voor admins. Open de Add deal-dropdown rechtsboven en kies Import.

1. Upload CSV/spreadsheet.
2. Kolommen mappen aan Tesoro-velden.
3. Verify & Import.

---

Deals verwijderen

Type	Effect
Soft delete	Niet zichtbaar in lijsten. Herstelbaar binnen de tijdsperiode in Settings.
Hard delete	Permanent. Alle gekoppelde data weg, niet herstelbaar.

---

Sneltoetsen

Toets	Actie
Cmd+Shift+K / Ctrl+Shift+K	Nieuw deal-form openen
Cmd+S / Ctrl+S	Opslaan
Esc	Paneel sluiten zonder opslaan
Cmd+E / Ctrl+E	Bewerkmodus op detailpagina

---

Veelgemaakte fouten

“Deal type cannot be changed”

U probeerde het type van een bestaande deal te wijzigen. Dat mag niet. Verwijder de deal en maak een nieuwe aan met het juiste type.

“A deal must have at least one approved property before it can commit to it”

Een Buy- of Rent-deal naar een stage die de woning vastlegt, zonder Approved-woning. Ga naar tab Properties, zet één woning op Approved, en probeer opnieuw.

“A new deal cannot start here. Start it on one of: …”

U probeerde een nieuwe Buy- of Rent-deal te beginnen in een stage die de woning vastlegt, of in Won of Lost. Kies een van de stages die in de melding staan.

De sluitingsdatum wordt niet geaccepteerd

De Closing date moet in de toekomst liggen. Kies een datum na vandaag.

---

Volgende stap

Pipeline-stages en het dealbordHet bord, de kolommen en de kaarten die oranje of rood kleuren.

Rotting: deals die aandacht nodig hebbenDe score in Deal Details, de uitleg per punt en een deal pauzeren.