Aflevering 1: Uw dagelijkse startpunt

In deze eerste aflevering van de Gevorderdenserie maakt u van het dashboard uw vaste startpunt voor elke ochtend. U leest wat er vandaag moet gebeuren en richt het dashboard naar uw eigen wensen in. Met een opgeslagen view zet u uw belangrijkste leads bovenaan. Daarna ziet u waar u al uw activiteiten, uw agenda, uw meldingen en de Alerts vindt.

Gesproken: Engels·Ondertiteling: Engels·4:26

Hoofdstukken

1. 0:00Introductie
2. 0:26Het dashboard lezen
3. 1:03Het dashboard aanpassen
4. 1:44Een view opslaan
5. 2:18Uw view als widget op het dashboard
6. 2:51Al uw activiteiten en taken
7. 3:19De agenda
8. 3:41Meldingen en Alerts
9. 4:02Uw nieuwe ochtendroutine

Goed om te weten

De grafiek Meetings kijkt standaard terug

In de video hoort u “a meetings chart for the weeks ahead”. De grafiek staat standaard op Monthly en toont dan de afspraken van de afgelopen twaalf maanden, tot en met de huidige maand. Kies Weekly voor de huidige week (maandag tot en met zondag), Daily voor vandaag of Custom voor een eigen periode.

Reset werkt pas na Save

Klikt u op Reset, dan vraagt Tesoro eerst om een bevestiging. Daarna ziet u de standaardindeling, maar die is nog niet opgeslagen. Klik op Save om de standaardindeling te bewaren. Met Cancel houdt u uw eigen indeling. Let op: widgets die u zelf hebt toegevoegd, verdwijnen bij een reset.

Een nieuwe view is na Save nog niet actief. Kies de view daarna in Select view, zoals in de video. De widget op het dashboard heet Leads overview. De naam van uw view ziet u daar niet.

Een nieuwe widget komt onderaan het dashboard te staan. Wilt u hem als eerste zien? Sleep de widget dan in Customize dashboard naar boven.

Activities opent meestal als bord

In de video opent Activities als lijst en klikt u daarna op het bord. Bij een nieuw account opent Activities meteen als bord. Tesoro onthoudt in uw browser welke weergave u het laatst gebruikte. Select view ziet u alleen in de lijstweergave. Op Tasks staat Select view altijd.

Meer lezen

Het dashboardAlle widgets, groepen en periodes, en hoe u uw dashboard inricht.

Overzichten aanpassenViews aanmaken met eigen filters, kolommen en zichtbaarheid.

Afspraken en takenAfspraken plannen, taken aanmaken en waar u ze terugziet.

MeldingenKiezen over welke gebeurtenissen u een melding krijgt.

Volgende aflevering

5:11Aflevering 2Nooit meer een opvolging missenElk gesprek vastleggen met een uitkomst en Tesoro het terugbelmoment laten plannen, plus wanneer u een taak, afspraak of notitie gebruikt.