Przywrócenie kontaktu do leada i przywracanie danych
Czasami okazuje się, że przekonwertowany klient nie powinien być jeszcze kontaktem: transakcja nie doszła do skutku, rola jest nieprawidłowa lub chce Pan/Pani ponownie przepuścić leada przez swój pipeline. Opcja revert to lead pozwala bezpiecznie przywrócić istniejący kontakt do leada — a następnie natychmiast zaktualizować najważniejsze pola.
Kiedy z tego korzystać?
Dział zatytułowany „Kiedy z tego korzystać?”- Kupujący lub sprzedający został zbyt wcześnie przekonwertowany i powinien ponownie znajdować się w Leads
- Chce Pan/Pani ponownie ustawić status leada (np. Contacted zamiast New)
- Szczegóły nieruchomości lub typ obiektu nie są już poprawne po przywróceniu
- Były powiązane oferty i chce Pan/Pani najpierw sprawdzić, co stanie się z tymi powiązaniami
Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem
Dział zatytułowany „Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem”Krok po kroku
Dział zatytułowany „Krok po kroku”-
Sprawdź powiązane oferty
Proszę otworzyć kontakt, który chce Pan/Pani przywrócić.
- Proszę przejść do zakładki Deals na stronie szczegółów kontaktu.
- Proszę sprawdzić, czy są aktywne oferty powiązane z tym kontaktem.
- Jeśli są oferty: proszę pamiętać, że przy przywracaniu kontakt zostanie automatycznie usunięty z tych ofert. Najpierw proszę rozwiązać ofertę merytorycznie lub ręcznie usunąć kontakt z oferty, jeśli wymaga tego Pana/Pani proces.
Proszę otworzyć kontakt i kliknąć zakładkę **Deals** (widoczną obok Activities). Przy przywracaniu kontakt zostanie automatycznie odłączony od wszystkich ofert. -
Przywróć kontakt do leada
- Proszę kliknąć w prawym górnym rogu Edit, aby otworzyć panel edycji.
- Proszę przewinąć w dół. Na dole znajduje się: Click + here + to revert to lead (proszę kliknąć here).
- Proszę potwierdzić okno dialogowe “Are you sure?” wybierając Yes (lub anulować wybierając No).
- Panel się zamyka; zostaje Pan/Pani przekierowany(a) do strony szczegółów leada.
-
Przywróć status leada
Po przywróceniu status jest ustawiony na New, nawet jeśli miał Pan/Pani już kontakt.
- Proszę otworzyć leada (przez Leads w panelu bocznym lub poprzez przekierowanie po przywróceniu).
- Proszę kliknąć Edit lub zmienić status za pomocą paska postępu.
- Proszę ustawić Lead status na odpowiednią wartość — na przykład Contacted, jeśli już miał Pan/Pani kontakt.
- Proszę kliknąć Update, aby zapisać.
Proszę ręcznie przywrócić Lead status za pomocą **Edit** lub paska postępu. Po przywróceniu domyślnie jest ustawiony na **New**. -
Sprawdź i zaktualizuj szczegóły nieruchomości
Proszę natychmiast sprawdzić, czy Property Details są poprawne (typ obiektu, sypialnie, zakres cen, lokalizacja — w zależności od kupującego lub sprzedającego).
- Proszę otworzyć Edit na leadzie.
- Proszę przewinąć do sekcji Property Details.
- Proszę uzupełnić brakujące lub nieprawidłowe pola (np. Type).
- Proszę zapisać, klikając Update.
Proszę natychmiast zaktualizować **Property Details** — typ, zakres cen i lokalizacja mogą być puste lub zmienione po przywróceniu. -
Kontrola końcowa
- Proszę porównać dane leada z tym, co miał Pan/Pani w kontakcie (imię, e-mail, telefon, status, property details).
- Proszę sprawdzić, czy lead nie znajduje się już w Contacts, ale jest w Leads.
- Proszę zakończyć, gdy wszystko się zgadza.
Proszę sprawdzić, czy osoba znajduje się ponownie w **Leads** (nie w Contacts) i czy dane są poprawne.
Szybka kolejność kontroli
Dział zatytułowany „Szybka kolejność kontroli”Aby uniknąć błędów, proszę stosować tę stałą kolejność:
Sprawdź oferty → przywróć do leada → przywróć status → property details → kontrola końcowa
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”Brak opcji “Click here to revert to lead”
Dział zatytułowany „Brak opcji “Click here to revert to lead””Nie jest Pan/Pani Adminem, lub rekord nie jest kontaktem z rolą Buyer/Seller, lub znajduje się Pan/Pani w Create zamiast Edit.
Status leada jest nagle ustawiony na New
Dział zatytułowany „Status leada jest nagle ustawiony na New”To normalne po przywróceniu. Proszę ustawić Lead status ręcznie na Contacted, Qualified, lub odpowiednią wartość.
Kontakt nadal powiązany z ofertą po przywróceniu
Dział zatytułowany „Kontakt nadal powiązany z ofertą po przywróceniu”System odłącza kontakt po stronie serwera. Proszę odświeżyć stronę oferty; kontakt powinien zniknąć z listy kontaktów oferty.