Deale i pipeline: serce Pańskich transakcji

Deal = jedna transakcja. Pipeline = sekwencja kroków (etapów), przez które przechodzi deal. Na tablicy Kanban przeciąga Pan/Pani deal z etapu na etap, na przykład z Knowing Property do Won. W ten sposób jednym rzutem oka widzi Pan/Pani, gdzie znajdują się wszystkie Pańskie transakcje. Tesoro domyślnie ma pipeline Buyer (pomaga Pan/Pani kupującemu) i pipeline Seller (sprzedaje Pan/Pani w imieniu właściciela). Pańskie biuro może dodawać własne pipeline’y.

Kiedy jest to istotne?

Lead konwertuje się w poważnego prospecta, tworzy Pan/Pani deal
Chce Pan/Pani przeglądu: ‘ile deali jest w etapie Offer?’
Waha się Pan/Pani: Buy czy Sell? Którego pipeline’u użyć?

Typy deali: wybierz przed utworzeniem

Typ	Kiedy	Pipeline
Buy	Pomaga Pan/Pani klientowi kupić	Pipeline Buyer
Sell	Sprzedaje Pan/Pani w imieniu właściciela	Pipeline Seller
Rent	Pomaga Pan/Pani wynająć	Pipeline Buyer
Rent out	Wynajmuje Pan/Pani w imieniu właściciela	Pipeline Seller

To są domyślne pipeline’y. Jeśli Pańskie biuro ma więcej pipeline’ów dla danego typu, przy tworzeniu dealu może Pan/Pani wybrać inny pipeline.

Pipeline’y i etapy

Każdy deal znajduje się w pipeline i w jego obrębie w etapie: to jeden krok i jedna kolumna na tablicy. Każdy etap należy do jednej z czterech stałych faz: Orientation, Negotiation, Closing i Outcome (Won lub Lost).

Każde biuro zaczyna z dwoma domyślnymi pipeline’ami:

Pipeline	Dla	Etapy
Pipeline Buyer	Buy, Rent	Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost
Pipeline Seller	Sell, Rent out	Mandate, Online, Visits, Offer, Reservation, Deposit, Won, Lost

Pański administrator może dodawać własne pipeline’y i etapy. Zobacz Konfiguracja pipeline’ów. Jak pracować z etapami i tablicą, przeczyta Pan/Pani w Etapy pipeline’u i tablica deali.

Dwa widoki: lista lub tablica

Na górze Deals: proszę wybrać przełącznikiem w prawym górnym rogu.

Widok listy
Widok tablicy (Kanban)

Tabela z nazwą dealu, agentem, głównym kontaktem, pipeline’em, etapem, wartością, datą zamknięcia itp. Kolumny można sortować. Wielokrotny wybór do akcji masowych.

Przełącznik Buyer/Owner

Na górze strony Deals znajduje się przełącznik:

Buyer: pokazuje deale Buy + Rent
Owner: pokazuje deale Sell + Rent out

Działa zarówno w liście, jak i na tablicy. Na tablicy wybiera Pan/Pani dodatkowo, który pipeline widzi, lub All pipelines dla wszystkich deali według fazy. Zobacz Etapy pipeline’u i tablica deali.

Co można zrobić z poziomu ekranu Deals?

Add Deal (Ctrl+Shift+K / Cmd+Shift+K), nowy deal
Import: import zbiorczy z pliku
Edytuj: ikona ołówka w wierszu lub na stronie szczegółów
Filtry: panel po lewej
Akcje masowe: wielokrotny wybór w liście
Widoki niestandardowe: zapisywanie kolumn i filtrów

Strona szczegółów dealu

Element	Opis
Pasek postępu	Wszystkie etapy pipeline’u jako klikalne kroki
Pasek boczny	Kluczowe dane
Activities	Oś czasu wszystkich interakcji
Szczegóły	Kryteria wyszukiwania + informacje o dealu
Informacje o kontakcie	Powiązane kontakty
Properties (Buy/Rent)	Oferowane nieruchomości + statusy
Interested (Sell/Rent out)	Proponowane deale kupujących
Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments	Komunikacja + działania następcze

Pięć koncepcji do zapamiętania

Jeden deal = jedna transakcja. Nie wszystkie deale razem, każdy zakup/sprzedaż ma własny rekord.
Typ jest stały. Proszę wybrać świadomie przy tworzeniu.
Pipeline’y z etapami. Pipeline Buyer (kupno/wynajem) i pipeline Seller (sprzedaż/wynajem) mają każdy własne etapy. Pańskie biuro może dodawać pipeline’y.
Nieruchomości mają własne statusy w ramach dealu (Preselect, Proposed, Approved, …). Osobne od etapu dealu.
Przeciągnij, aby robić postępy. Tablica = najszybszy sposób.

Następny krok

Tworzenie i zarządzanie dealamiKrok po kroku: wszystkie pola, reguły walidacji i działania cyklu życia.