Deals i pipeline: serce Pańskich transakcji
Deal = jedna transakcja. Pipeline = Pańska tablica Kanban z etapami, proszę przeciągnąć deal z Knowing Property do Won, a zobaczy Pan/Pani jednym rzutem oka, gdzie znajdują się wszystkie Pańskie transakcje. Tesoro dzieli to na dwa pipeline: Buyer (pomaga Pan/Pani kupującemu) i Owner (sprzedaje Pan/Pani w imieniu właściciela).
Kiedy jest to istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy jest to istotne?”- Lead konwertuje się w poważnego prospecta, tworzy Pan/Pani deal
- Chce Pan/Pani przeglądu: ‘ile jest w fazie Offer?’
- Waha się Pan/Pani: Buy czy Sell? Którego pipeline użyć?
Typy deali: wybrać przed utworzeniem
Dział zatytułowany „Typy deali: wybrać przed utworzeniem”| Typ | Kiedy | Pipeline |
|---|---|---|
| Buy | Pomaga Pan/Pani klientowi kupić | Buyer (9 etapów) |
| Sell | Sprzedaje Pan/Pani w imieniu właściciela | Owner (8 etapów) |
| Rent | Pomaga Pan/Pani wynająć | Buyer (9 etapów) |
| Rent out | Wynajmuje Pan/Pani w imieniu właściciela | Owner (8 etapów) |
Buyer pipeline: 9 etapów
Dział zatytułowany „Buyer pipeline: 9 etapów”Dla Buy i Rent:
| # | Etap | Co oznacza |
|---|---|---|
| 1 | Knowing Property | Klient poznaje opcje |
| 2 | First Visit | Pierwsza wizyta odbyta |
| 3 | Multiple Visits | Porównanie przy wielu wizytach |
| 4 | Offer | Złożono ofertę |
| 5 | Reservation | Nieruchomość zarezerwowana |
| 6 | 10% Contract | Podpisano umowę przedwstępną (10% zaliczki) |
| 7 | Signing DEED | Ostateczny akt u notariusza |
| 8 | Won | Transakcja zakończona, 🎉 confetti |
| 9 | Lost | Nie doszła do skutku |
Owner pipeline: 8 etapów
Dział zatytułowany „Owner pipeline: 8 etapów”Dla Sell i Rent out:
| # | Etap | Co oznacza |
|---|---|---|
| 1 | Mandate | Podpisano mandat od właściciela |
| 2 | Online | Opublikowane na żywo |
| 3 | Visits | Trwają wizyty |
| 4 | Offer | Otrzymano ofertę |
| 5 | Reservation | Zarezerwowane dla kupującego |
| 6 | Deposit | Otrzymano zaliczkę |
| 7 | Won | Zakończone, 🎉 |
| 8 | Lost | Nie doszło do skutku |
Dwa widoki: lista lub tablica
Dział zatytułowany „Dwa widoki: lista lub tablica”Na górze Deals: wybór przełącznikiem po prawej stronie.
Tabela z nazwą dealu, agentem, głównym kontaktem, statusem, wartością, datą zamknięcia itp. Kolumny można sortować. Możliwość wielokrotnego wyboru do akcji masowych.
Tablica przeciągania i upuszczania, jedna kolumna na etap. Każda karta pokazuje nazwę dealu, agenta, główny kontakt, wartość dealu, datę zamknięcia.
Na tablicy może Pan/Pani:
- Przeciągać między kolumnami, zmienia status natychmiast
- + w nagłówku kolumny, utworzyć deal zaczynający się w tej fazie
- Kliknąć kartę: otworzyć stronę szczegółów
- Suma na kolumnę: nad każdą kolumną
Przełącznik Buyer/Owner
Dział zatytułowany „Przełącznik Buyer/Owner”Na górze strony Deals znajduje się przełącznik:
- Buyer: pokazuje deale Buy i Rent z pipeline Buyer
- Owner: pokazuje deale Sell i Rent out z pipeline Owner
Działa zarówno w liście, jak i na tablicy.
Co można zrobić z poziomu ekranu Deals?
Dział zatytułowany „Co można zrobić z poziomu ekranu Deals?”- Add Deal (
Ctrl+K/Cmd+K), nowy deal - Import: import zbiorczy z pliku
- Edytuj: ikona ołówka w wierszu lub na stronie szczegółów
- Filtry: panel po lewej
- Akcje masowe: wybór wielokrotny w liście
- Widoki niestandardowe: zapisywanie kolumn i filtrów
Strona szczegółów dealu
Dział zatytułowany „Strona szczegółów dealu”| Element | Opis |
|---|---|
| Pasek postępu | Wszystkie etapy jako klikalne kroki |
| Pasek boczny | Kluczowe dane |
| Activities | Oś czasu wszystkich interakcji |
| Szczegóły | Kryteria wyszukiwania + informacje o dealu |
| Informacje o kontakcie | Powiązane kontakty |
| Properties (Buy/Rent) | Oferowane nieruchomości + statusy |
| Interested (Sell/Rent out) | Proponowane deale kupujących |
| Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments | Komunikacja + działania następcze |
Pięć koncepcji do zapamiętania
Dział zatytułowany „Pięć koncepcji do zapamiętania”- Jeden deal = jedna transakcja. Nie wszystkie deale razem, każdy zakup/sprzedaż ma własny rekord.
- Typ jest stały. Proszę wybrać świadomie przy tworzeniu.
- Dwa pipeline. Buyer (kupno/wynajem) ≠ Owner (sprzedaż/wynajem), inne etapy.
- Nieruchomości mają własne statusy w ramach dealu (Preselect, Proposed, Approved, …). Osobne od etapu pipeline.
- Przeciągnij, aby robić postępy. Tablica to najszybszy sposób.