Dopasowywanie nieruchomości: automatyczne dopasowanie, prezentacja i planowanie
Mają Państwo kupującego z budżetem 350 000, 450 000 €, 3 sypialnie, Marbella, widok na morze. Zamiast ręcznie przeglądać 200 nieruchomości, wypełniają Państwo te kryteria w transakcji i pozwalają Tesoro automatycznie zaproponować pasujące nieruchomości. Następnie oceniają Państwo, wysyłają wybór do kupującego i planują wizyty, wszystko na jednej tablicy Kanban.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Nowy lead qualified buyer konwertuje się na transakcję, chcą Państwo od razu zobaczyć opcje
- Kryteria wyszukiwania kupującego zmieniają się, chcą Państwo świeżej selekcji
- Chcą Państwo z nowej nieruchomości sprawdzić, które transakcje do niej pasują
Jak działa algorytm: krótko
Dział zatytułowany „Jak działa algorytm: krótko”| Kryterium | Zasada |
|---|---|
| Cena | W przedziale min/max transakcji, plus 10% elastyczności wokół średniej |
| Powierzchnia | Zabudowane m² w przedziale min/max + 10% elastyczności |
| Sypialnie | Nieruchomość ≥ minimum transakcji |
| Łazienki | Nieruchomość ≥ minimum transakcji |
| Typ nieruchomości | Typ nieruchomości musi znajdować się w wyborze transakcji |
| Lokalizacja | Miasto musi znajdować się w preferencjach transakcji (obsługiwane są alternatywne nazwy) |
| Typ transakcji | For Sale/For Rent musi pasować do szukanego przez kupującego |
| Tagi | Nieruchomość musi zawierać wszystkie tagi transakcji |
Boost wyniku (współczynnik 2), jeśli cena i powierzchnia mieszczą się dokładnie w przedziale, a nie tylko w marginesie elastyczności. Wyniki są sortowane według oceny.
Gdzie żyją kryteria wyszukiwania
Dział zatytułowany „Gdzie żyją kryteria wyszukiwania”W dwóch miejscach:
W Buyer Lead: sekcja Property Details:
- Property Type (wymagane, wielokrotny wybór)
- Bedrooms / Bathrooms (0+ do 10+)
- Construction Size Min/Max
- Price Range Min/Max (wymagane przy Qualified+)
- Location (wielokrotny wybór)
Zobacz Praca z leadami.
W transakcji Buy lub Rent: ta sama sekcja:
- Type (wymagane, wielokrotny wybór)
- Location, Bedrooms, Bathrooms
- Tags Criteria, nieruchomość musi zawierać te tagi
- Price Range Min/Max
- Construction Size Min/Max
Przy konwersji lead → transakcja kryteria są automatycznie przenoszone.
Advanced Preselect Criteria (tylko Buy-deals)
Dział zatytułowany „Advanced Preselect Criteria (tylko Buy-deals)”Pod standardowymi kryteriami wyszukiwania w transakcjach Buy znajduje się dodatkowa sekcja. Dla każdego kryterium:
- Attribute: wybierają Państwo cechę (miasto, prowincja, tagi, cechy)
- Operator: is equal to, is not equal to, is empty
- Value: wpisują lub wybierają
Możliwe jest wiele kryteriów. Przy zapisie są uwzględniane w preselekcji.
Automatyczna preselekcja
Dział zatytułowany „Automatyczna preselekcja”- Tworzą lub zmieniają Państwo transakcję Buy/Rent z kryteriami wyszukiwania.
- Tesoro uruchamia zadanie w tle: przeszukiwane są wszystkie aktywne nieruchomości.
- Pasujące nieruchomości pojawiają się na zakładce Properties transakcji, status Preselect.
- Przy późniejszej zmianie kryteriów system zastępuje stare preselekcje nowymi. Wcześniejsze Rejected by Agent pozostają wykluczone.
Pipeline nieruchomości w transakcji: 7 statusów
Dział zatytułowany „Pipeline nieruchomości w transakcji: 7 statusów”Zakładka Properties transakcji = tablica Kanban:
| Status | Kiedy |
|---|---|
| Preselect | Automatycznie lub ręcznie zaproponowane, czeka na recenzję agenta |
| Rejected by Agent | Agent odrzucił, nie zaproponowane kupującemu |
| Proposed | Agent zatwierdził, gotowe do wysyłki do kupującego |
| Pending | Wysłane do kupującego, czeka na odpowiedź |
| Interested | Kupiec chce więcej informacji lub wizyty |
| Rejected | Kupiec odrzucił |
| Approved | Kupiec zatwierdził, pozytywny punkt końcowy |
Przesuwanie przez drag-and-drop lub przyciski akcji na kartach.
Akcje zbiorcze w Preselect
Dział zatytułowany „Akcje zbiorcze w Preselect”Zaznaczenie pól wyboru → przyciski akcji zbiorczych:
- Reject all → Rejected by Agent
- Propose all → Proposed
- Remove all → usunięte z transakcji
Ręczne dodawanie nieruchomości do transakcji
Dział zatytułowany „Ręczne dodawanie nieruchomości do transakcji”- Otwierają Państwo transakcję → zakładka Properties.
- Klikają + w żądanej kolumnie.
- Szukają i wybierają nieruchomości w panelu bocznym.
- Save: nieruchomości otrzymują status kolumny.
Sugerowanie transakcji z nieruchomości
Dział zatytułowany „Sugerowanie transakcji z nieruchomości”Kierunek odwrotny również działa:
- Otwierają Państwo nieruchomość → zakładka Connections and Attachments.
- Przeglądają sekcje Buy/Rent Deals lub Sell/Rent Out Deals, klikają +.
- Tesoro automatycznie pokazuje pasujące transakcje, według ceny, powierzchni, pokoi, typu, lokalizacji.
- Wybierają i łączą.
Zasady porównania (strona transakcji identyczna jak transakcja → nieruchomość):
- Cena nieruchomości w zakresie cenowym transakcji
- Powierzchnia w zakresie transakcji
- Sypialnie/łazienki ≥ minimum transakcji
- Typ występuje w wyborze transakcji
- Miasto występuje w preferencjach transakcji
- Wcześniej połączone transakcje są wykluczone
Wysyłanie nieruchomości Proposed do kupującego
Dział zatytułowany „Wysyłanie nieruchomości Proposed do kupującego”- Proszę najpierw sprawdzić: czy transakcja ma użytkownika Client Portal? Kontakt kupującego musi mieć aktywne konto portalu, w przeciwnym razie wysyłka nie jest możliwa.
- Proszę przenieść nieruchomości do Proposed (z Preselect poprzez zatwierdzenie).
- Proszę kliknąć ikonę e-mail nad kolumną Proposed. System wysyła e-mail z wszystkimi nowo zaproponowanymi nieruchomościami.
- Śledzenie jest automatyczne. Wcześniej wysłane nieruchomości nie są ponownie uwzględniane, tylko nowe.
Reakcja przez portal
Dział zatytułowany „Reakcja przez portal”Kupujący może wybrać dla każdej nieruchomości:
- Interested: chce więcej informacji lub wizyty
- Rejected: brak zainteresowania
Obie odpowiedzi automatycznie aktualizują się w pipeline nieruchomości.
Planowanie wizyt na podstawie dopasowań
Dział zatytułowany „Planowanie wizyt na podstawie dopasowań”Przy statusie Interested lub Approved:
- Proszę znaleźć nieruchomość w odpowiedniej kolumnie tablicy Kanban.
- Proszę kliknąć Meeting na karcie nieruchomości.
- Proszę wypełnić datę, godzinę, uczestników – kontakt transakcji jest automatycznie sugerowany.
- Save: spotkanie pojawia się w transakcji i w kalendarzu.
Poprawa jakości dopasowania: sześć wskazówek
Dział zatytułowany „Poprawa jakości dopasowania: sześć wskazówek”- Proszę wypełniać kryteria wyszukiwania w pełni. Im więcej, tym bardziej trafne.
- Realistyczny zakres cenowy. Zbyt szeroki = szum. Zbyt wąski = utracone okazje. 10% elastyczności jest automatyczne, więc nie potrzeba dodatkowego luzu.
- Konkretne lokalizacje. Brak lokalizacji = dopasowanie wszystkich miast.
- Kryteria tagów dla konkretnych życzeń (basen, garaż, widok na morze). Nieruchomość musi zawierać wszystkie tagi.
- Proszę utrzymywać portfel na bieżąco. Tylko Active bierze udział, nie będące już dostępne należy ustawić na Sold/Off Market.
- Proszę na bieżąco oceniać preselekcje. Szybka reakcja = szybka obsługa kupującego.
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”Brak nieruchomości w Preselect
Dział zatytułowany „Brak nieruchomości w Preselect”Możliwe przyczyny: transakcja nie ma kryteriów, brak aktywnych nieruchomości spełniających warunki lub typ transakcji to Sell/Rent Out (brak preselekcji). Proszę sprawdzić kryteria oraz swój portfel Active.
Zmiana kryteriów wyszukiwania: Proposed nieruchomości zniknęły
Dział zatytułowany „Zmiana kryteriów wyszukiwania: Proposed nieruchomości zniknęły”Nie zniknęły. Tylko Preselect jest zastępowane przy zmianie kryteriów. Proposed, Interested, Approved pozostają.
Nie można wysłać e-maila do kupującego
Dział zatytułowany „Nie można wysłać e-maila do kupującego”Brak aktywnego konta Client Portal lub brak nowych nieruchomości Proposed od ostatniej wysyłki.
”Najpierw zmień status” przy sugerowaniu transakcji
Dział zatytułowany „”Najpierw zmień status” przy sugerowaniu transakcji”Nieruchomość nie jest Active. Proszę zmienić status i spróbować ponownie.