Leady i kontakty: dwie sekcje, jeden pipeline

Tesoro dzieli osoby na dwie sekcje: Leady (prospekci w Pana/Pani pipeline) i Kontakty (wszyscy, z którymi Pan/Pani pracuje, kupujący, sprzedający, prawnicy, notariusze). Współdzielą jedną bazę danych, ale służą różnym celom.

Lead = faza, nie kupujący

Wielu agentów myli leady z kupującymi. Lead to faza wstępna — dopiero po konwersji staje się aktywną pracą jako kontakt + transakcja. Proszę najpierw przeczytać: Lead to nie kupujący — to Pana/Pani faza wstępna.

Kiedy jest to istotne?

• Ma Pan/Pani wątpliwości, gdzie utworzyć osobę – czy jako lead, czy kontakt?
• Nowy członek zespołu pyta o różnicę.
• Importuje Pan/Pani dane z innego CRM i musi Pan/Pani wybrać odpowiednią kategorię.
• Chce Pan/Pani zrozumieć, dlaczego przekonwertowany lead „znika” z sekcji Leads.

Czym się różnią: w jednym zdaniu

Lead = prospekt, którego musi Pan/Pani jeszcze zakwalifikować. Kontakt = osoba, z którą Pan/Pani prowadzi interesy lub która ułatwia Pana/Pani transakcje.

---

Lead czy kontakt? Drzewko decyzyjne

Utwórz lead

Kiedy:

• Ktoś pyta o informacje dotyczące nieruchomości (formularz na stronie internetowej, portal, telefon)
• Nie wie Pan/Pani jeszcze, czy to poważny kupujący czy sprzedający
• Chce Pan/Pani śledzić osobę w swoim pipeline sprzedaży (New → Contacted → Qualified)
• Osoba szuka lub oferuje nieruchomość (kryteria wyszukiwania lub szczegóły nieruchomości są wymagane)

Pola obowiązkowe: Lead Type (Buyer/Seller), Lead Source, Lead Stage, Lead Status, co najmniej jeden Property Type.

Utwórz kontakt

Kiedy:

• Osoba nie jest kupującym/sprzedającym, ale jest zaangażowana (notariusz, prawnik, zewnętrzny agent nieruchomości, fotograf)
• Lead został już zakwalifikowany i prowadzi Pan/Pani z nim interesy (po konwersji)
• Zapisuje Pan/Pani biznesowy kontakt, który należy do firmy

Pola obowiązkowe: tylko Role.

---

Standardowy przepływ pracy

1. Lead trafia do systemu: przez stronę internetową, portal (Idealista, Kyero…), telefon lub polecenie. Tworzy Pan/Pani rekord leada z kryteriami wyszukiwania.

2. Pan/Pani kwalifikuje: kontaktuje się Pan/Pani, ocenia budżet i intencje, aktualizuje status leada: New → Contacted → Qualified.

3. Pan/Pani konwertuje: przy statusie Qualified ustawia Pan/Pani go na Converted. Jedno kliknięcie zamienia go w kontakt, opcjonalnie z automatycznie utworzoną transakcją.

4. Pan/Pani zarządza relacją jako kontaktem: powiązany z transakcjami, komunikacją, dokumentami, aż do zamknięcia transakcji.

Nie każda osoba musi być leadem

Notariusz lub prawnik powinien zostać utworzony bezpośrednio jako kontakt. Ścieżka lead → kontakt jest przeznaczona specjalnie dla kupujących i sprzedających przechodzących przez Pana/Pani pipeline.

---

Najważniejsze różnice: porównanie

Aspekt	Lead	Kontakt
Główny cel	Kwalifikacja prospekta	Zarządzanie relacją z klientem
Śledzenie w pipeline	Tak, 6 statusów	Nie
Temperatura (Hot/Neutral/Cold)	Tak	Nie
Kryteria wyszukiwania nieruchomości	Tak (Property Details)	Nie
Powiązany z transakcjami	Nie, najpierw konwersja	Tak (własna zakładka)
Powiązany z Relation (firmą)	Nie	Tak
Pole Timing (Looking To, Timeline)	Tak	Nie
Śledzenie źródła leada	Tak	Nie
Możliwość konwersji	Tak, na kontakt (od statusu Qualified)	Tak, z powrotem na lead (tylko Admin, tylko Buyer/Seller)

---

Wspólne funkcje

Na obu stronach szczegółowych znajdują się:

• Oś czasu aktywności: wszystkie interakcje chronologicznie.
• E-maile, rozmowy, WhatsApp, SMS: historia komunikacji.
• Zadania i spotkania: dalsze działania.
• Notatki: dowolne uwagi.
• Załączniki: pliki powiązane z tym rekordem.
• Flaga Do Not Contact: oznacza, że komunikacja nie jest pożądana.
• Flaga Portal User: przyznaje dostęp do Portalu Klienta.

---

Różnica w zakładkach

Strona leada	Strona kontaktu
Activities	Activities
Lead Info (kryteria wyszukiwania + pipeline)	Contact Info (dane podstawowe)
Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS	Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS
Tasks, Meetings, Attachments	Tasks, Meetings, Attachments
,	Deals (powiązane transakcje)

---

Importowanie

Zarówno leady, jak i kontakty można importować zbiorczo z pliku CSV (tylko Admin). Obowiązkowe kolumny są identyczne dla obu:

• First Name
• Last Name
• Email
• Phone
• Owner Email (przypisany agent)

Przy imporcie leadów wybiera Pan/Pani między Owners (sprzedający) a Leads (kupujący).

---

Następne kroki

Lead to nie kupującyDlaczego lead to faza — a nie to samo co «ktoś, kto szuka domu».

Praca z leadamiTworzenie leadów, kwalifikacja, konwersja na kontakt + transakcję.

Zarządzanie kontaktamiTworzenie kontaktów, przypisywanie ról, łączenie z relacjami i transakcjami.

Filtry dynamiczneFiltrowanie leadów i kontaktów według dowolnej kombinacji pól.