Leady i kontakty: jak to działa

W Tesoro każda osoba, z którą Pan/Pani pracuje, znajduje się w jednym z dwóch miejsc:

• Leads: osoby, które okazują zainteresowanie, ale z którymi nie prowadzi Pan/Pani jeszcze interesów.
• Contacten: Pana/Pani klienci oraz wszystkie osoby zaangażowane w sprzedaż, takie jak notariusz czy prawnik.

Poważnego leada zamienia Pan/Pani jednym kliknięciem na transakcję i kontakt. W tym artykule pokazujemy, gdzie wszystko się znajduje i jak działa ten krok.

Gdzie to znaleźć?

Kliknij, aby powiększyć

1. Leads: lista wszystkich Pana/Pani leadów.
2. Deals: sprzedaże i wynajmy, nad którymi Pan/Pani pracuje. Tutaj trafia lead po konwersji.
3. Contacts: lista wszystkich Pana/Pani kontaktów.
4. Create lead: tym przyciskiem tworzy Pan/Pani nowego leada. Na stronie Contacts przycisk ten nazywa się Create contact.

Każdy w Pana/Pani biurze widzi wszystkie leady i kontakty. Każdy lead i każdy kontakt ma jednak jednego odpowiedzialnego agenta.

Droga klienta

Lead przechodzi ze statusu New do Qualified. Następnie agent klika Converted i wybiera transakcję.

1. Pojawia się lead. Jeśli ktoś wypełni formularz na Pana/Pani stronie internetowej, Tesoro sam tworzy leada ze źródłem Website. Pozostałe leady, na przykład z telefonu lub portalu, tworzy Pan/Pani samodzielnie za pomocą Create lead.
2. Nawiązuje Pan/Pani kontakt. Ustawia Pan/Pani status na Contacted.
3. Lead jest poważny. Ustawia Pan/Pani status na Qualified. Wypełnia Pan/Pani wtedy także przedział cenowy (minimum i maksimum). Bez przedziału cenowego nie można kontynuować.
4. Konwertuje Pan/Pani leada. Klika Pan/Pani Converted. Otwiera się panel. Zaznacza Pan/Pani Create deal from contact, jeśli chce od razu otworzyć transakcję. Tesoro wstępnie wypełnia nazwę i wartość transakcji. Oczekiwaną datę Tesoro wypełnia tylko wtedy, gdy w leadzie podał Pan/Pani pole Timing.
5. Pracuje Pan/Pani dalej z kontaktem i transakcją. Po tym lead nie znajduje się już na liście Leads. Dane nie zostały usunięte: to teraz kontakt.

Co dokładnie dzieje się podczas konwersji, przeczyta Pan/Pani w Konwersja leada na transakcję i kontakt.

Po konwersji sprawdź rolę

Tesoro nadaje każdemu nowemu kontaktowi po konwersji rolę Buyer. Dzieje się tak również w przypadku leada typu Seller. Jeśli chodzi o sprzedającego, proszę otworzyć kontakt, kliknąć Edit i ustawić rolę na Seller.

Lead czy kontakt?

Utwórz lead

Utwórz leada, jeśli nie wie Pan/Pani jeszcze, czy ktoś naprawdę chce kupić, wynająć lub sprzedać. Na przykład:

• ktoś pyta o informacje dotyczące nieruchomości;
• ktoś dzwoni w sprawie sprzedaży, ale najpierw chce to przemyśleć.

W leadzie zapisuje Pan/Pani również, czego osoba szuka lub co oferuje: typ nieruchomości, przedział cenowy oraz kiedy osoba chce się przeprowadzić.

Utwórz kontakt

Utwórz od razu kontakt, jeśli już prowadzi Pan/Pani z kimś interesy lub jeśli dana osoba nie jest kupującym ani sprzedającym. Na przykład:

• notariusz, prawnik lub agent z innego biura;
• klient, którego już Pan/Pani zna i dla którego od razu otwiera transakcję.

W przypadku notariusza, prawnika lub innej zaangażowanej osoby musi Pan/Pani wybrać Relation: firmę, w której dana osoba pracuje. Bez Relation nie można zapisać kontaktu.

Lead z bliska

Kliknij, aby powiększyć

1. Pasek statusów: New, Contacted, Qualified, Unqualified, Lost i Converted. Proszę kliknąć status, aby go zmienić. Converted pojawia się po kliknięciu strzałki po prawej stronie.
2. Lead properties: agent, dane kontaktowe oraz stage (Hot, Neutral lub Cold).
3. Lead Info: wszystkie dane leada, w tym to, czego osoba szuka lub co oferuje.
4. Szybkie przyciski: dzwonienie, wysyłanie e-maila, notatka, spotkanie lub zadanie. Pod … znajduje się więcej akcji, takich jak załączniki.

Pozostałe zakładki (Notes, Emails, Calls, Whatsapp, SMS, Tasks, Meetings i Attachments) znajdują się również przy kontakcie.

Kontakt z bliska

Kliknij, aby powiększyć

1. Contact properties: agent, rola (na przykład Buyer, Seller lub Notary) oraz dane kontaktowe.
2. Contact Info: wszystkie dane kontaktu oraz firma (Relation), jeśli została wypełniona.
3. Deals: transakcje, z którymi powiązany jest ten kontakt. Lead nie może być powiązany z transakcją. Dlatego ta zakładka istnieje tylko przy kontaktach.

Warto wiedzieć

• Zduplikowane osoby. Pana/Pani formularz na stronie internetowej rozpoznaje znany adres e-mail i dodaje wtedy tylko notatkę. W przypadku leada, którego tworzy Pan/Pani samodzielnie lub importuje, Tesoro tego nie sprawdza. Proszę więc najpierw sprawdzić, czy dana osoba już istnieje.
• Pola obowiązkowe. Lead i kontakt zawsze wymagają imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Tylko przy roli Co-broker lead e-mail i telefon mogą pozostać puste. Lead wymaga dodatkowo typu (Buyer lub Seller), źródła, stage, statusu i co najmniej jednego typu nieruchomości.
• Kontakt z powrotem na leada. Administrator może przywrócić kupującego lub sprzedającego do leada. Kontakt znika wtedy ze wszystkich swoich transakcji. Proszę najpierw przeczytać Przywracanie kontaktu do leada.
• Importowanie. Tylko administrator może importować leady i kontakty z pliku CSV. Zobacz Importowanie kontaktów.

Następne kroki

Praca z leadamiTworzenie leadów, ich obsługa i konwersja na transakcję oraz kontakt.

Zarządzanie kontaktamiTworzenie kontaktów, wybór ról i powiązanie z firmą.

Lead to nie kupującyDlaczego lead to faza, a nie rodzaj klienta.

Filtry dynamiczneFiltrowanie leadów i kontaktów według dowolnego pola.