Leady i kontakty: dwie sekcje, jeden pipeline

Tesoro dzieli osoby na dwie sekcje: Leady (prospekci w Pana/Pani pipeline) i Kontakty (wszyscy, z którymi Pan/Pani pracuje, kupujący, sprzedający, prawnicy, notariusze). Współdzielą jedną bazę danych, ale służą różnym celom.

Kiedy jest to istotne?

Ma Pan/Pani wątpliwości, gdzie utworzyć osobę – czy jako lead, czy kontakt?
Nowy członek zespołu pyta o różnicę.
Importuje Pan/Pani dane z innego CRM i musi Pan/Pani wybrać odpowiednią kategorię.
Chce Pan/Pani zrozumieć, dlaczego przekonwertowany lead „znika” z sekcji Leads.

Czym się różnią: w jednym zdaniu

Lead = prospekt, którego musi Pan/Pani jeszcze zakwalifikować. Kontakt = osoba, z którą Pan/Pani prowadzi interesy lub która ułatwia Pana/Pani transakcje.

Kiedy:

Ktoś pyta o informacje dotyczące nieruchomości (formularz na stronie internetowej, portal, telefon).
Nie wie Pan/Pani jeszcze, czy to poważny kupujący czy sprzedający.
Chce Pan/Pani śledzić osobę w swoim pipeline sprzedaży (New → Contacted → Qualified).
Osoba szuka lub oferuje nieruchomość (kryteria wyszukiwania lub szczegóły nieruchomości są wymagane).

Pola obowiązkowe: Lead Type (Buyer/Seller), Lead Source, Lead Stage, Lead Status, co najmniej jeden Property Type.

Standardowy przepływ pracy

Lead trafia do systemu: przez stronę internetową, portal (Idealista, Kyero…), telefon lub polecenie. Tworzy Pan/Pani rekord leada z kryteriami wyszukiwania.
Pan/Pani kwalifikuje: kontaktuje się Pan/Pani, ocenia budżet i intencje, aktualizuje status leada: New → Contacted → Qualified.
Pan/Pani konwertuje: przy statusie Qualified ustawia Pan/Pani go na Converted. Jedno kliknięcie zamienia go w kontakt, opcjonalnie z automatycznie utworzoną transakcją.
Pan/Pani zarządza relacją jako kontaktem: powiązany z transakcjami, komunikacją, dokumentami, aż do zamknięcia transakcji.

Najważniejsze różnice: porównanie

Aspekt	Lead	Kontakt
Główny cel	Kwalifikacja prospekta	Zarządzanie relacją z klientem
Śledzenie w pipeline	Tak, 6 statusów	Nie
Temperatura (Hot/Neutral/Cold)	Tak	Nie
Kryteria wyszukiwania nieruchomości	Tak (Property Details)	Nie
Powiązany z transakcjami	Nie, najpierw konwersja	Tak (własna zakładka)
Powiązany z Relation (firmą)	Nie	Tak
Pole Timing (Looking To, Timeline)	Tak	Nie
Śledzenie źródła leada	Tak	Nie
Możliwość konwersji	Tak, na kontakt (od statusu Qualified)	Tak, z powrotem na lead (tylko Admin, tylko Buyer/Seller)

Wspólne funkcje

Na obu stronach szczegółowych znajdują się:

Oś czasu aktywności: wszystkie interakcje chronologicznie.
E-maile, rozmowy, WhatsApp, SMS: historia komunikacji.
Zadania i spotkania: dalsze działania.
Notatki: dowolne uwagi.
Załączniki: pliki powiązane z tym rekordem.
Flaga Do Not Contact: oznacza, że komunikacja nie jest pożądana.
Flaga Portal User: przyznaje dostęp do Portalu Klienta.

Różnica w zakładkach

Strona leada	Strona kontaktu
Activities	Activities
Lead Info (kryteria wyszukiwania + pipeline)	Contact Info (dane podstawowe)
Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS	Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS
Tasks, Meetings, Attachments	Tasks, Meetings, Attachments
,	Deals (powiązane transakcje)

Importowanie

Zarówno leady, jak i kontakty można importować zbiorczo z pliku CSV (tylko Admin). Obowiązkowe kolumny są identyczne dla obu:

First Name
Last Name
Email
Phone
Owner Email (przypisany agent)

Przy imporcie leadów wybiera Pan/Pani między Owners (sprzedający) a Leads (kupujący).

Następne kroki

Praca z leadami Tworzenie leadów, kwalifikacja, konwersja na kontakt + transakcję.

Zarządzanie kontaktami Tworzenie kontaktów, przypisywanie ról, łączenie z relacjami i transakcjami.

Filtry dynamiczne Filtrowanie leadów i kontaktów według dowolnej kombinacji pól.