Etapy pipeline i tablica transakcji
Każda transakcja znajduje się w pipeline i w jego obrębie na etapie. Etap to jeden krok w Państwa procesie pracy i jedna kolumna na tablicy transakcji. Proszę pomyśleć o “First Visit”, “Offer” lub “Reservation”. Gdy przeciągną Państwo transakcję do następnej kolumny, przesuwają ją o krok dalej.
Do wersji 1.30.0 Tesoro miało stałe statusy: dziewięć dla kupujących i osiem dla właścicieli. Teraz stały się one etapami w dwóch standardowych pipeline’ach. Państwa biuro może dodatkowo tworzyć własne pipeline’y i etapy. Jak to działa, przeczytają Państwo w Konfigurowanie pipeline’ów.
Kiedy to jest istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy to jest istotne?”- Chcą Państwo wiedzieć, gdzie znajdują się wszystkie transakcje
- Szukają Państwo szybko transakcji wymagających uwagi
- Karta transakcji jest pomarańczowa lub czerwona albo ma małą pomarańczową strzałkę i chcą Państwo wiedzieć dlaczego
- Przeniesienie zostaje odrzucone i szukają Państwo przyczyny
Co się zmieniło?
Dział zatytułowany „Co się zmieniło?”| Wcześniej | Teraz |
|---|---|
| Stały status dla każdej transakcji | Etap w pipeline |
| Dziewięć statusów kupującego i osiem statusów właściciela, takich samych dla wszystkich | Państwa biuro ustala etapy dla każdego pipeline’u |
| Jedna tablica dla kupujących i jedna dla właścicieli | Osobna tablica dla każdego pipeline’u albo wszystkie pipeline’y razem według fazy |
Państwa istniejące transakcje zostały uwzględnione. Transakcja kupującego w “First Visit” znajduje się teraz na etapie First Visit w Buyer pipeline. Transakcja właściciela w “Online” znajduje się na etapie Online w Seller pipeline.
W formularzu transakcji pole nadal nazywa się Status. Dostępne opcje to teraz etapy pipeline’u tej transakcji. W widoku listy i w filtrach znajdą Państwo pola Pipeline i Stage.
Etapy i fazy
Dział zatytułowany „Etapy i fazy”Każdy etap należy do jednej z czterech stałych faz:
| Faza | Znaczenie |
|---|---|
| Orientation | Orientacja: poznanie, oglądanie, umowa zlecenia |
| Negotiation | Negocjacje: oferta, rezerwacja |
| Closing | Finalizacja: umowa, zaliczka, akt notarialny |
| Outcome | Zakończenie: Won lub Lost |
Fazy są takie same dla wszystkich pipeline’ów. Dzięki temu Tesoro może wyświetlać razem transakcje z różnych pipeline’ów.
Tablica transakcji
Dział zatytułowany „Tablica transakcji”Proszę przejść do Deals i wybrać widok tablicy. Na górze znajdują się przełącznik BUYER / OWNER, wybór pipeline’u oraz przycisk Needs attention.
Wybór pipeline’u
Dział zatytułowany „Wybór pipeline’u”Wybór pipeline’u pokazuje widoczne pipeline’y pasujące do BUYER lub OWNER. Przy pipeline’ie Default widnieje etykieta Default, przy standardowym pipeline’ie — Standard.
- Jeden pipeline: każda kolumna to etap tego pipeline’u, w kolejności ustawionej przez Państwa administratora. Mogą Państwo przeciągać transakcje i dodawać nowe za pomocą +.
- All pipelines: tablica pokazuje cztery kolumny, po jednej na fazę: Orientation, Negotiation, Closing i Outcome. Każda kolumna zawiera transakcje ze wszystkich pipeline’ów znajdujących się w danej fazie. Ten widok służy wyłącznie do przeglądania. Przeciąganie i + nie są tutaj możliwe, ponieważ faza może zawierać wiele etapów.
Tesoro zapamiętuje Państwa wybór w tej przeglądarce, osobno dla BUYER i OWNER. Jeśli wrócą Państwo później na tablicę, zobaczą Państwo ten sam pipeline. Wybrany pipeline znajduje się również w adresie URL, dzięki czemu mogą Państwo wysłać współpracownikowi link do dokładnie tej tablicy.
Nagłówek kolumny
Dział zatytułowany „Nagłówek kolumny”Każda kolumna pokazuje:
- nazwę etapu (lub fazy w przypadku All pipelines)
- liczbę transakcji w kolumnie
- łączną wartość transakcji w tej kolumnie
- przycisk +, aby od razu utworzyć transakcję na tym etapie
Jeśli kolumna zawiera wiele transakcji, Tesoro ładuje je partiami podczas przewijania. Liczbę widać wtedy jako “90 / 269”: 90 załadowanych z 269.
Dodawanie transakcji za pomocą +
Dział zatytułowany „Dodawanie transakcji za pomocą +”-
Na górze proszę wybrać jeden pipeline (nie All pipelines).
-
Proszę kliknąć + w nagłówku etapu, na którym transakcja ma się rozpocząć.
-
Otworzy się formularz Add deal. Pipeline jest już wypełniony, a transakcja rozpoczyna się na etapie, który Państwo kliknęli.
-
Proszę wypełnić dane i zapisać.
Przeciąganie na inny etap
Dział zatytułowany „Przeciąganie na inny etap”Proszę chwycić kartę transakcji i przeciągnąć ją do innej kolumny. Etap zmieni się natychmiast. Przy przeciągnięciu do kolumny Won zobaczą Państwo konfetti.
Zasady Państwa pipeline’u obowiązują również przy przeciąganiu. Na przykład transakcja Buy lub Rent może przejść na etap wiążący nieruchomość dopiero wtedy, gdy jakaś nieruchomość ma status Approved. W przeciwnym razie karta wróci na swoje miejsce, a Państwo zobaczą: “A deal must have at least one approved property before it can commit to it.” Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Konfigurowanie pipeline’ów.
Kolejność kart w kolumnie wynika z sortowania wybranego w Państwa widoku. Nie mogą Państwo samodzielnie przesuwać kart w obrębie kolumny.
Needs attention
Dział zatytułowany „Needs attention”Proszę kliknąć Needs attention, aby zobaczyć tylko transakcje wymagające uwagi. Tablica pokaże wtedy w każdej kolumnie wyłącznie transakcje z wynikiem Rotting 40 lub wyższym, najgorsze na górze. Proszę kliknąć ponownie, aby znów zobaczyć wszystkie transakcje.
Przycisk znajduje się również w adresie URL. Mogą Państwo więc zapisać lub udostępnić tę przefiltrowaną tablicę jako link.
Czym jest wynik Rotting i jak jest obliczany, przeczytają Państwo w Rotting: transakcje wymagające uwagi.
Karty, które stają się pomarańczowe lub czerwone
Dział zatytułowany „Karty, które stają się pomarańczowe lub czerwone”Państwa administrator może ustawić dla każdego etapu maksymalną liczbę dni (Max days). Jeśli transakcja pozostaje zbyt długo na tym samym etapie, karta otrzymuje kolorową ramkę po lewej stronie oraz komunikat:
| Kolor | Komunikat na karcie | Znaczenie |
|---|---|---|
| Pomarańczowy | Nearing stage limit · 8d of 10d | Transakcja zbliża się do limitu. W tym przykładzie minęło 8 z 10 dni. |
| Czerwony | Stage time expired · 11d (limit 10d) | Transakcja pozostaje na tym etapie dłużej niż wynosi limit. W tym przykładzie 11 dni przy limicie 10. |
Tesoro liczy wyłącznie dni robocze (od poniedziałku do piątku). Liczenie rozpoczyna się od nowa, gdy transakcja przejdzie na inny etap. Jeśli etap nie ma ustawionego Max days, karta nigdy się nie koloruje.
Kiedy karta staje się pomarańczowa lub czerwona?
Dział zatytułowany „Kiedy karta staje się pomarańczowa lub czerwona?”Państwa administrator ustawia to w Settings > Deal Settings, w bloku Stage time-limit colouring:
| Pole | Domyślnie | Znaczenie |
|---|---|---|
| Orange at % | 80 | Karta staje się pomarańczowa przy tym procencie Max days. |
| Red at % | 100 | Karta staje się czerwona przy tym procencie Max days. |
| Minimum days | 3 | Przez tyle dni każda karta pozostaje neutralna, niezależnie od tego, jak krótki jest limit. |
Przykład. Etap ma ustawione Max days na 10. Przy wartościach domyślnych karta staje się pomarańczowa po 8 dniach roboczych, a czerwona po 10 dniach roboczych. Jeśli etap ma Max days równe 2, karta koloruje się dopiero po 3 dniach roboczych z powodu Minimum days. Jest wtedy od razu czerwona.
Ta strona jest widoczna tylko dla administratorów.
Ikona cofnięcia
Dział zatytułowany „Ikona cofnięcia”Jeśli ktoś cofnie transakcję na wcześniejszy etap, obok nazwy transakcji pojawi się mała pomarańczowa strzałka (strzałka cofnięcia). Po wskazaniu jej zobaczą Państwo, skąd i kiedy transakcja została przeniesiona. Na przykład:
Moved back from Offer on 12/09/2026
Cofnięcie jest dozwolone. Ikona sprawia jedynie, że taka transakcja nie wygląda niepostrzeżenie na nową. Jeśli później przesuną Państwo transakcję o krok do przodu, ikona zniknie.
Często zadawane pytania
Dział zatytułowany „Często zadawane pytania”Gdzie podziały się stare statusy?
Dział zatytułowany „Gdzie podziały się stare statusy?”Stały się etapami. Dziewięć statusów kupującego znajduje się w Buyer pipeline, osiem statusów właściciela w Seller pipeline. Państwa transakcje znajdują się na etapie o tej samej nazwie.
Czy można dodawać własne etapy?
Dział zatytułowany „Czy można dodawać własne etapy?”Tak, jako administrator. Standardowe pipeline’y są ustalone, ale mogą Państwo je zduplikować i dostosować kopię. Proszę zobaczyć Konfigurowanie pipeline’ów.
Dlaczego przy All pipelines nie można przeciągać?
Dział zatytułowany „Dlaczego przy All pipelines nie można przeciągać?”Kolumna w tym widoku to faza, a nie etap. Faza może zawierać wiele etapów z różnych pipeline’ów. Tesoro nie wie wtedy, na który etap ma trafić transakcja. Aby przeciągać, proszę wybrać na górze jeden pipeline.
Nie widać pipeline’u na liście wyboru?
Dział zatytułowany „Nie widać pipeline’u na liście wyboru?”Lista wyboru pokazuje tylko widoczne pipeline’y pasujące do BUYER lub OWNER. Ukryty pipeline nie pojawi się na niej. Proszę również sprawdzić, czy wybrany został właściwy przełącznik (BUYER lub OWNER).
Moja karta jest czerwona. Co należy zrobić?
Dział zatytułowany „Moja karta jest czerwona. Co należy zrobić?”Transakcja pozostaje zbyt długo na tym etapie. Jeśli jest to zgodne z rzeczywistością, proszę przesunąć transakcję o krok dalej. Można też sprawdzić, czego potrzeba, aby ją posunąć naprzód, na przykład oględzin nieruchomości lub telefonu.
Czy weekend wlicza się do Max days?
Dział zatytułowany „Czy weekend wlicza się do Max days?”Nie. Tesoro liczy wyłącznie dni od poniedziałku do piątku.