Fazy pipeline: każdy krok wyjaśniony
Każda faza pipeline to kamień milowy. To jest Państwa podręcznik: co oznacza każda faza, jakie czynności są z nią związane, zasady przechodzenia do kolejnych etapów wymuszane przez Tesoro oraz jak codziennie korzystać z tablicy.
Kiedy to jest istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy to jest istotne?”- Uczy Pan/Pani nowego agenta logiki pipeline
- Zmiana statusu jest odrzucana – szuka Pan/Pani reguły
- Zastanawia się Pan/Pani, czy można wrócić do poprzedniej fazy
Dwa pipeline, jeden system
Dział zatytułowany „Dwa pipeline, jeden system”| Pipeline | Dla | Liczba faz |
|---|---|---|
| Buyer | Buy, Rent | 9 |
| Owner | Sell, Rent out | 8 |
Przełączanie za pomocą przełącznika Buyer / Owner u góry strony Deals. Działa zarówno w widoku listy, jak i tablicy.
Buyer pipeline: 9 faz
Dział zatytułowany „Buyer pipeline: 9 faz”Znaczenie: Klient poznaje dostępne nieruchomości.
Czynności: udostępnianie danych nieruchomości, dodawanie wstępnie wybranych nieruchomości (Preselect), omawianie życzeń i budżetu.
Dozwolone jako status początkowy dla nowych transakcji: ✅
Znaczenie: Pierwsza wizyta w nieruchomości.
Czynności: zapisywanie notatek z oględzin, zbieranie opinii klienta, aktualizacja ocen nieruchomości, planowanie kolejnych wizyt.
Dozwolone jako status początkowy: ✅
Znaczenie: Wielokrotne wizyty, poważne porównanie.
Czynności: tworzenie shortlisty, omawianie zalet i wad, pierwsza rozmowa o cenie.
Dozwolone jako status początkowy: ✅
Znaczenie: Złożono ofertę.
Wymagane: co najmniej 1 zatwierdzona nieruchomość (Approved).
Czynności: rejestrowanie kwoty oferty (automatyczna historia ofert), negocjacje, śledzenie kontrofert.
Dozwolone jako status początkowy: ❌
Znaczenie: Nieruchomość zarezerwowana.
Wymagane: zatwierdzona nieruchomość.
Ograniczenie: od tego momentu dozwolone są tylko Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Brak powrotu.
Dozwolone jako status początkowy: ❌
Znaczenie: Przedwstępna umowa kupna + 10% zaliczki.
Wymagane: zatwierdzona nieruchomość.
Czynności: potwierdzenie umowy, śledzenie zaliczki, przygotowanie do aktu.
Dozwolone jako status początkowy: ❌
Znaczenie: Ostateczny akt notarialny.
Wymagane: zatwierdzona nieruchomość.
Czynności: koordynacja daty i miejsca, sprawdzenie dokumentacji.
Dozwolone jako status początkowy: ❌
Znaczenie: Transakcja zakończona sukcesem, 🎉 konfetti.
Wymagane: zatwierdzona nieruchomość.
Dozwolone jako status początkowy: ❌
Znaczenie: Transakcja nie doszła do skutku. Można przypisać w dowolnym momencie.
Czynności: zapisanie przyczyny w notatkach (notes), rozważenie ponownego kontaktu w przyszłości.
Dozwolone jako status początkowy: ❌
Owner pipeline: 8 faz
Dział zatytułowany „Owner pipeline: 8 faz”Znaczenie: Podpisanie umowy zlecenia/umowy sprzedaży.
Czynności: przesłanie dokumentu zlecenia, przygotowanie oferty, ustalenie strategii marketingowej.
Znaczenie: Oferta opublikowana na stronie i portalach.
Czynności: monitorowanie wyników, dostosowanie ceny/marketingu, odpowiadanie na pytania.
Znaczenie: Wizyty potencjalnych nabywców.
Czynności: planowanie i rejestrowanie spotkań, zbieranie opinii, przekazywanie informacji zwrotnej właścicielowi.
Znaczenie: Otrzymano ofertę.
Czynności: przedstawienie oferty właścicielowi, negocjacje, zarządzanie wieloma ofertami jednocześnie.
Znaczenie: Oferta zarezerwowana dla kupującego.
Czynności: potwierdzenie warunków, rozpoczęcie przygotowań prawnych, wyświetlenie oferty jako offline lub Reserved.
Znaczenie: Otrzymano zaliczkę.
Czynności: sprawdzenie wpłaty, koordynacja prawna, poinformowanie właściciela.
Znaczenie: Transakcja zakończona sukcesem, 🎉.
Znaczenie: Transakcja nie doszła do skutku.
Cztery zasady przechodzenia do kolejnych etapów
Dział zatytułowany „Cztery zasady przechodzenia do kolejnych etapów”1. Nowe transakcje Buy/Rent: tylko wczesna faza
Dział zatytułowany „1. Nowe transakcje Buy/Rent: tylko wczesna faza”Nowe transakcje Buy lub Rent muszą rozpoczynać się od: Knowing Property, First Visit, Multiple Visits. Próba ustawienia Offer lub późniejszej? Odrzucone: “For new deals, the status [X] is not allowed.” Transakcje Owner: bez ograniczeń, każda faza może być początkową.
2. Zatwierdzona nieruchomość dla Buy/Rent od fazy Offer
Dział zatytułowany „2. Zatwierdzona nieruchomość dla Buy/Rent od fazy Offer”Przejście do Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED lub Won wymaga co najmniej jednej nieruchomości o statusie Approved. W przeciwnym razie: “A deal must have at least one approved property to progress to [status] status.” Transakcje Owner: bez ograniczeń (nieruchomość jest przypisywana przy utworzeniu).
3. Ograniczenie statusu po Reservation (Buy/Rent)
Dział zatytułowany „3. Ograniczenie statusu po Reservation (Buy/Rent)”Po osiągnięciu Reservation: dozwolone są tylko statusy Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Brak powrotu do Knowing Property, First Visit, Multiple Visits.
4. Typ transakcji jest stały
Dział zatytułowany „4. Typ transakcji jest stały”Próba zmiany Buy na Sell? Odrzucone: “Deal type cannot be changed.”
Tablica Kanban: codzienne zarządzanie
Dział zatytułowany „Tablica Kanban: codzienne zarządzanie”Co znajduje się w nagłówku kolumny
Dział zatytułowany „Co znajduje się w nagłówku kolumny”- Nazwa fazy pogrubiona
- Łączna wartość transakcji w walucie firmy
- Przycisk + do dodania nowej transakcji rozpoczynającej się w tej fazie
Co znajduje się na karcie transakcji
Dział zatytułowany „Co znajduje się na karcie transakcji”- Nazwa transakcji (klikalna)
- Wskaźnik Client Portal (dla transakcji utworzonych przez portal)
- Przypisany agent
- Główny kontakt
- Wartość transakcji (jeśli ustawiona)
- Data zamknięcia (jeśli ustawiona)
- Przyciski szybkich akcji: Calls, Emails, Notes, Tasks
Przeciąganie między fazami
Dział zatytułowany „Przeciąganie między fazami”Kliknij + przytrzymaj + przeciągnij. Status aktualizuje się natychmiast.
Zmiana kolejności w ramach fazy
Dział zatytułowany „Zmiana kolejności w ramach fazy”Przeciągnij kartę transakcji w górę/w dół w tej samej kolumnie – kolejność jest zachowana. Można ustalać priorytety w ramach fazy.
Filtrowanie
Dział zatytułowany „Filtrowanie”Panel filtrowania po lewej stronie: przypisany agent, tagi itp. Tablica działa w czasie rzeczywistym.
Przełącznik Buyer ↔ Owner
Dział zatytułowany „Przełącznik Buyer ↔ Owner”Przełącza całą tablicę. Buyer pokazuje Knowing Property → Won/Lost. Owner pokazuje Mandate → Won/Lost. Same transakcje nie są przełączane – zmienia się tylko widok.
Pasek postępu na stronie szczegółów
Dział zatytułowany „Pasek postępu na stronie szczegółów”Na górze: poziomy pasek w kształcie strzałek.
- Bieżąca faza jest podświetlona
- Kliknięcie fazy = natychmiastowe przesunięcie
- Naruszenie reguły → komunikat błędu, brak zmiany
- Won → konfetti
Najszybszy sposób bez formularza edycji lub tablicy.
Przykłady praktyczne
Dział zatytułowany „Przykłady praktyczne”- Klient szuka willi nad morzem → typ transakcji Buy, status Knowing Property.
- Dodanie trzech willi jako Preselect, udostępnienie danych.
- Klient chce obejrzeć 2 → status First Visit.
- Druga runda dla 1 willi → status Multiple Visits.
- Klient wybiera → status nieruchomości na Approved.
- Złożenie oferty → transakcja na Offer.
- Oferta zaakceptowana, zaliczka rezerwacyjna → Reservation.
- Podpisanie umowy przedwstępnej (10%) → 10% Contract.
- Akt notarialny → Signing DEED.
- Akt zarejestrowany → Won. 🎉
- Właściciel podpisuje umowę zlecenia → typ transakcji Sell, status Mandate, nieruchomość przypisana.
- Publikacja na stronie i portalach → Online.
- Planowanie wizyt → Visits.
- Otrzymanie oferty → Offer.
- Właściciel akceptuje, rezerwacja → Reservation.
- Otrzymanie zaliczki → Deposit.
- Akt notarialny → Won. 🎉
Często zadawane pytania
Dział zatytułowany „Często zadawane pytania”Czy mogę dodać własne fazy?
Dział zatytułowany „Czy mogę dodać własne fazy?”Nie, są one stałe w systemie. Obecne fazy pokrywają standardowy przepływ pracy w nieruchomościach.
Co się dzieje po przełączeniu Buyer/Owner?
Dział zatytułowany „Co się dzieje po przełączeniu Buyer/Owner?”Nic z samymi transakcjami – zmienia się tylko widok. Buy/Rent zawsze pod Buyer, Sell/Rent out zawsze pod Owner.
Czy mogę pominąć fazy?
Dział zatytułowany „Czy mogę pominąć fazy?”Zazwyczaj tak, pod warunkiem przestrzegania zasad przechodzenia. Buyer: Knowing Property → Offer jest dozwolone z zatwierdzoną nieruchomością. Ale po Reservation: brak powrotu. Owner: dowolne przemieszczanie.