Nowy agent dołącza do biura
Settings → Users → Invite User. Wybierz Employee, wprowadź służbowy adres e-mail, kliknij Invite employee. Agent sam ustawi hasło i będzie aktywny w ciągu kilku minut.
Zapraszanie i zarządzanie użytkownikami
Jako administrator decyduje Pan/Pani, kto ma dostęp do Tesoro i co może robić. Jedno zaproszenie e-mailowe, dwie role do wyboru, a Pana/Pani zespół może rozpocząć pracę w ciągu kilku minut.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Nowy agent dołącza do biura
- Członek zespołu awansuje z Employee na Admin
- Użytkownik zgubił zaproszenie i potrzebuje nowego linku
- Agent odchodzi lub jest długo nieobecny: tymczasowe cofnięcie dostępu
Dwie role
Dział zatytułowany „Dwie role”| Rola | Co mogą robić |
|---|---|
| Admin | Pełny dostęp. Zapraszanie i zarządzanie innymi użytkownikami, fakturowanie, konfiguracja firmy. |
| Employee | Codzienna praca z CRM: nieruchomości, kontakty, transakcje, komunikacja. Brak dostępu do ustawień administracyjnych. |
Zasada ogólna: Admin dla właścicieli i menedżerów biura, Employee dla agentów i personelu pomocniczego.
Przegląd użytkowników
Dział zatytułowany „Przegląd użytkowników”Otwórz Settings → Users (grupa paska bocznego USER AND CONTROLS). U góry panelu znajdują się dwie zakładki:
- All users: lista całego zespołu
- Invite User: formularz do zapraszania nowych współpracowników
W zakładce All users:
| Element | Opis |
|---|---|
| Pasek wyszukiwania | Filtruj według nazwy, e-maila lub stanowiska |
| Rozwijana lista po prawej | Filtruj według statusu (domyślnie: All) |
| Kolumny tabeli | Name, Email, Status, Role, Job title, Created at, Last login |
| Odznaki statusu | Active (zielony) lub Inactive (czerwony) |
Kliknij na wiersz, aby otworzyć panel User information z profilem i akcjami.
Zapraszanie członków zespołu
Dział zatytułowany „Zapraszanie członków zespołu”-
Kliknij na zakładkę Invite User.
-
Pod nagłówkiem Invite employee wybierz Role: Employee lub Admin.
-
Wpisz Employee emails. Pole akceptuje adresy oddzielone przecinkami, wklej lub wpisz je wszystkie w jedno pole, oddzielone przecinkami (np.
[email protected], [email protected]). -
Kliknij Invite employee.
Nastąpi powrót do listy użytkowników. Każdy zaproszony adres otrzyma e-mail aktywacyjny. Zanim się zalogują, nie pojawiają się automatycznie na liście – stają się widoczni po aktywacji konta.
Co robi zaproszony użytkownik
Dział zatytułowany „Co robi zaproszony użytkownik”Nie jest wymagana żadna dodatkowa akcja z Pana/Pani strony. Odbiorca:
- Otwiera e-mail z zaproszeniem i klika link aktywacyjny.
- Przechodzi do strony Account Activation.
- Wybiera hasło (min. 8 znaków, duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny).
- Potwierdza hasło i wysyła.
- Zostaje natychmiast zalogowany.
Jego konto pojawia się teraz na liście użytkowników ze statusem Active.
Otwieranie profilu użytkownika
Dział zatytułowany „Otwieranie profilu użytkownika”Kliknij na wiersz na liście. Po prawej stronie otwiera się panel User information z:
- Awatar + nazwa + odznaka statusu u góry
- Job title i adres e-mail pod nazwą
- Przyciski w prawym górnym rogu: Deactivate (czerwony) i Edit (fioletowy)
- Sekcja Personal information ze wszystkimi polami profilu tylko do odczytu
Edycja profilu
Dział zatytułowany „Edycja profilu”Kliknij Edit w panelu. Panel zmienia się w formularz, w którym można edytować wszystkie pola.
| Pole | Opis |
|---|---|
| First name ★ | Imię |
| Last name ★ | Nazwisko |
| Gender ★ | Rozwijana lista: Male / Female / Other |
| Email ★ | Edytowalne przez Admina. E-mail służy jako login użytkownika |
| Job title ★ | Dowolny tekst (np. Sales Agent, Office Manager) |
| Phone ★ | Format międzynarodowy z kodem kraju (domyślnie 🇪🇸 +34) |
| Pole | Opis |
|---|---|
| Date of birth | Wybór daty |
| Role | Rozwijana lista: Employee lub Admin (tylko Admin może to zmienić) |
| Added by | Tylko do odczytu, nazwa Admina, który zaprosił tego użytkownika |
| Added on | Tylko do odczytu, data utworzenia |
| Time format | Full Time 24H lub 12H AM/PM |
| Date format | Np. DD-MM-YYYY (e.g., 31-12-2023) |
| Language | Język interfejsu (Dutch, English, …) |
| System language | Język treści CRM i automatycznych e-maili |
Na dole formularza edycji znajduje się sekcja Address information:
- Street z ikoną pinezki (automatyczne wyszukiwanie przez Google Maps)
- City, State, Zip code
- Country (rozwijana lista)
Wszystkie pola adresowe są opcjonalne.
Skróty klawiszowe: Cmd+S / Ctrl+S aby zapisać, Esc aby anulować (ostrzega o niezapisanych zmianach).
Aktywacja i dezaktywacja
Dział zatytułowany „Aktywacja i dezaktywacja”Otwórz panel User information i kliknij Deactivate (czerwony) lub Activate (pojawia się na już zdezaktywowanym koncie).
Podczas dezaktywacji:
- Użytkownik nie może się zalogować
- Status zmienia się na Inactive (czerwona odznaka)
- Wszystkie dane (kontakty, transakcje, historia) pozostają zachowane
- Ponowna aktywacja jest zawsze możliwa za pomocą tego samego przycisku
Podczas reaktywacji: otwórz profil, kliknij Activate. Dotychczasowe hasło nadal działa.
Cztery typowe scenariusze
Dział zatytułowany „Cztery typowe scenariusze”Agent zostaje menedżerem biura
Otwórz profil przez Settings → Users, kliknij Edit, zmień Role na Admin, naciśnij Cmd+S / Ctrl+S. Pełny dostęp administracyjny przy następnym załadowaniu strony.
Agent zgubił e-mail z zaproszeniem
Poproś odbiorcę o sprawdzenie folderu spam. Jeśli nadal brakuje? Skontaktuj się z pomocą techniczną Tesoro, aby ponownie wysłać zaproszenie na adres [email protected].
Agent opuszcza biuro
Otwórz profil, kliknij Deactivate. Konto natychmiast zdezaktywowane, wszystkie dane pozostają. Następnie przypisz jego aktywne kontakty i transakcje innemu agentowi.
Co dalej?
Dział zatytułowany „Co dalej?”Konfiguracja wstępna Tesoro CRM zakończona: konto, profil firmy, zespół. Od teraz eksploruj resztę bazy wiedzy: nieruchomości, kontakty, transakcje, portale MLS i komunikację.
Powrót do Wprowadzenia Pełny przegląd tego, co Tesoro robi dla Pana/Pani biura.