Migracja do Tesoro: Państwa dane, bezpiecznie przeniesione
Przechodzą Państwo na Tesoro? Zespół Tesoro przeprowadza migrację, nie muszą Państwo robić tego samodzielnie. Sooprema i Inmoweb mają gotowe łączniki. Inne CRM-y? Migration Toolkit jest rozszerzalny.
Kiedy to jest istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy to jest istotne?”- Rozważają Państwo przejście z obecnego CRM na Tesoro
- Przygotowują Państwo rozmowę migracyjną z zespołem Tesoro
- Zastanawiają się Państwo, czy stare dane zostaną w 100% przeniesione
Obsługiwane CRM-y
Dział zatytułowany „Obsługiwane CRM-y”Eksporty JSON. Toolkit przetwarza:
| Encja | Plik źródłowy |
|---|---|
| Kontakty | contacts-*.json |
| Właściciele | owners-*.json |
| Pośrednicy | agents-*.json |
| Notatki | entries-*.json |
| Aktywności | activities-*.json |
| Zaplanowane aktywności | activities_scheduled-*.json |
| Nieruchomości | properties-*.json |
Automatyczne konwersje:
- Numery telefonów → format międzynarodowy (BE/NL/ES/DE/FR/UK)
- Wykrywanie języka na podstawie danych kontaktowych
- Zwrot grzecznościowy (Pan/Pani) automatycznie określany na podstawie imienia
- Wszystkie pola do formatu Tesoro
Hiszpański CRM z eksportami XML.
| Encja | Plik źródłowy |
|---|---|
| Kontakty | contactos.xml (Cliente, Demandante, Propietario) |
| Nieruchomości | propiedades.xml |
| Zapytania | demandas.xml |
| Zapytania portalowe | peticiones de informacion.xml (Idealista, Fotocasa, …) |
| Oględziny | visitas.xml |
| Kalendarz | calendario.xml |
Automatyczne mapowanie:
- Typy kontaktów → role Tesoro (Cliente/Demandante → Buyer; Propietario → Seller; Agente → Real Estate Agent)
- Hiszpańskie typy nieruchomości → typy Tesoro (Piso → Apartment, Chalet → Villa, …)
- Rozpoznawanie źródeł portalowych (Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com)
- Rekonstrukcja historii klienta z oględzin + zapytań + zapytań portalowych
Proces migracji: pięć faz
Dział zatytułowany „Proces migracji: pięć faz”-
Inwentaryzacja: Wszystkie pliki wykryte i policzone. Ustalona linia bazowa na encję + status (aktywny, ukryty, usunięty). Służy jako umowa: po migracji liczby muszą dokładnie się zgadzać.
-
Analiza: Notatki + aktywności na kontakt analizowane przez AI. Rekonstrukcja: zimny lead? Wcześniejszy kontakt? Odbyły się oględziny? Złożono ofertę? Określa, które encje Tesoro są potrzebne.
-
Budowanie profili: Na kontakt pełny profil: dane osobowe + wyniki analizy + status + mapowanie na encje Tesoro.
-
Wykonanie migracji: Profile → encje Tesoro. Kolejność ważna:
- Nieruchomości (zazwyczaj już przez XML-feed)
- Kontakty (właściciele jako sellers, kontakty jako buyers)
- Deals (z powiązaniami)
- Notatki (z adnotacją źródła)
- Aktywności
-
Weryfikacja: Liczby vs linia bazowa. Na poziomie ID: brakujące/podwójne? Próbka 10, 20 kontaktów ręcznie.
Strategia importu 2-etapowego
Dział zatytułowany „Strategia importu 2-etapowego”Zapobiega zanieczyszczeniu Państwa pipeline tysiącami starych nieaktywnych leadów.
Krok 1: Import leadów
Dział zatytułowany „Krok 1: Import leadów”Wszystkie kontakty najpierw importowane jako lead. Klasyfikacja AI:
| Klasyfikacja | Kryterium |
|---|---|
| Active | < 2 miesiące stare |
| To Deal | > 2 miesiące + dowód aktywności |
| Unqualified | > 2 miesiące, agent bez potencjału |
| Lost | > 2 miesiące, brak follow-up lub potencjału |
Filtrowalne w Tesoro według tej klasyfikacji.
Krok 2: Konwersja na Deals
Dział zatytułowany „Krok 2: Konwersja na Deals”Filtrowanie po “To Deal” → zespół ocenia → tylko zatwierdzone leady są konwertowane (z odpowiednią fazą pipeline + powiązaniem nieruchomości).
Co jest migrowane
Dział zatytułowany „Co jest migrowane”Warstwa A: Podstawowa (zawsze)
Dział zatytułowany „Warstwa A: Podstawowa (zawsze)”- Kontakty: z poprawną rolą (buyer, seller, real estate agent)
- Deals: tylko przy dowodzie aktywności
- Notatki: z adnotacją źródła (source stamp)
- Powiązania: kontakt-deal, deal-nieruchomość
Warstwa B: Smart enrichment (opcjonalnie)
Dział zatytułowany „Warstwa B: Smart enrichment (opcjonalnie)”- Oględziny: zrekonstruowane z notatek + aktywności
- Zadania: follow-up dla niedawnych oględzin (ostatnie 30 dni)
- Przypomnienia: czynności następcze dla ciepłych leadów
Zasady migracji
Dział zatytułowany „Zasady migracji”- Usunięte rekordy uwzględnione: niewidoczne, ale liczone do kontroli
- Brak automatycznego scalania: duplikaty raportowane, nie scalane automatycznie. Państwo decydują.
- Daty pozostają poprawne
- Adnotacja źródła na notatkach: odniesienie do oryginalnego CRM na dole
- Pełna identyfikowalność: oryginalne ID zachowane
Migration Pack: co Państwo otrzymają po zakończeniu
Dział zatytułowany „Migration Pack: co Państwo otrzymają po zakończeniu”- Analiza eksportu: wyliczenia linii bazowej na encję + status
- Raport uzgodnienia ID: brakujące/dodatkowe/podwójne rekordy według ID
- Dziennik analizy AI: użyty model, wersja, liczba przetworzonych kontaktów
- Raport weryfikacji migracji: wyliczenia, weryfikacja ID, próbka
- Przykładowe dossier: 10 profili dla ilustracji
Co Państwo muszą przygotować
Dział zatytułowany „Co Państwo muszą przygotować”-
Eksport obecnego CRM: pełny eksport kontaktów, notatek, aktywności. Zespół Tesoro pomaga w ustawieniach eksportu.
-
Lista pracowników: imiona i nazwiska + adresy e-mail do utworzenia kont i prawidłowego powiązania pośredników.
-
Zarezerwować czas na kontrolę: po migracji otrzymają Państwo raport + sprawdzenie próbki. ~1 godzina.