Ustawienia osobiste: profil, hasło, e-mail

Ustawienia osobiste, zdjęcie profilowe, hasło, łączenie konta e-mail, podpisy, powiadomienia. Zmiany dotyczą tylko Pana/Pani konta; nie wpływają na członków zespołu.

Kliknij, aby powiększyć

Ustawienia → Ustawienia osobiste.

Kiedy Pan/Pani to stosuje?

• Pierwsza konfiguracja po onboardingu
• Zmiana hasła
• Podłączenie Gmaila lub Outlooka dla e-mail
• Dostosowanie podpisu e-mail

Cztery zakładki

Zakładka	Zawartość
Personal Preferences	Zdjęcie, imię, kontakt, język, format daty/godziny
Password	Zmiana hasła
Email	Łączenie konta e-mail + osobiste podpisy
Notification	Preferencje powiadomień w aplikacji i e-mail

---

Zdjęcie profilowe

1. Ustawienia → Ustawienia osobiste → Preferencje osobiste.
2. Proszę kliknąć na swoje zdjęcie profilowe/inicjały w lewym górnym rogu.
3. Menu:
   • Upload Avatar / Change Avatar
   • Remove Avatar: powrót do inicjałów
4. Proszę wybrać obraz → przesłać → natychmiast widoczne.

Notatka

Maksymalny rozmiar pliku to 1 MB, tylko obrazy (JPG, PNG, …).

---

Edycja danych osobowych

1. Zakładka Personal Preferences.

2. Proszę kliknąć Edit w prawym górnym rogu.

3. Proszę zmienić:

   Pole	Wymagane	Uwaga
   First Name	Tak	Litery, bez cyfr, maks. 100
   Last Name	Tak	Tylko litery, bez cyfr, maks. 100
   Gender	Tak	Male / Female / Prefer not to say
   Date of Birth	Nie	Data w przeszłości
   Email	Tak	Nieedytowalne: e-mail rejestracyjny
   Job Title	Tak	2, 100 znaków, widoczne dla klienta
   Phone	Tak	Międzynarodowy, 8, 20 znaków

4. Proszę kliknąć Save (lub Ctrl+S / Cmd+S). Cancel aby anulować.

---

Zmiana hasła

1. Zakładka Password.
2. Proszę wypełnić:
   • Current Password: weryfikacja
   • New Password: nowe
   • Confirm Password: powtórz
3. Save → wylogowanie, ponowne logowanie z nowym hasłem.

Minimum 8 znaków, duża litera + mała litera + cyfra + znak specjalny.

---

Łączenie konta e-mail

Zakładka Email. Trzy opcje: Gmail, Outlook, Zoho Mail.

Zobacz E-mail, łączenie, wysyłanie, śledzenie aby poznać kroki i różnice.

Na dole tej zakładki: Osobiste podpisy. Tworzenie, edycja, duplikowanie, usuwanie, ustawianie domyślnego. Zobacz Podpisy e-mail.

---

Język i format daty

W zakładce Personal Preferences:

• Language: język interfejsu (np. PL, EN)
• Date Format: np. DD/MM/YYYY lub MM/DD/YYYY
• Time Format: 12h lub 24h

Zmiany obowiązują natychmiast po zapisaniu.

---

Preferencje powiadomień

Zakładka Notification. Dla każdej kategorii można włączyć/wyłączyć powiadomienia w aplikacji i e-mail.

Kategorie m.in.:

• Nowe leady
• Zmiany statusu leada
• Nowe e-maile w rekordach
• WhatsApp/SMS
• Prośby o obejrzenie przez Portal Klienta
• Zmiany statusu w dealach
• Aktywności i zadania

Dostosowanie za pomocą przełączników. Natychmiastowe zapisywanie bez przycisku Save.

---

Następny krok

E-mail, łączenie i wysyłanie Proszę podłączyć Gmail, Outlook lub Zoho do Pana/Pani konta.