Strategiczne konfigurowanie widoków i filtrów
Widoki bez strategii to tabele z danymi. Widoki ze strategią to odpowiedzi na pytania. Niniejszy artykuł opisuje osiem zalecanych widoków dla Państwa biura oraz w jaki sposób agenci przekładają swoją specjalizację na osobiste subfiltry.
Kiedy jest to istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy jest to istotne?”- Konfiguruje Pan/Pani właśnie Tesoro dla swojego zespołu
- Państwa widoki rozrosły się ad-hoc i chcą Państwo je uporządkować
- Dołącza nowy agent i chce Pan/Pani szybko uczynić go produktywnym
Trzy poziomy: powtórzenie z naciskiem
Dział zatytułowany „Trzy poziomy: powtórzenie z naciskiem”Widok: strategiczne okulary
Dział zatytułowany „Widok: strategiczne okulary”Zapisane kolumny + filtry. Public, Private lub Shared. Strategiczna zasada: współdzielony widok = ustalenie Państwa biura.
Filtr: codzienna precyzja
Dział zatytułowany „Filtr: codzienna precyzja”Tymczasowy, za pomocą panelu filtrów po lewej stronie. Strategiczna zasada: Pana/Pani codzienna soczewka w obrębie widoku.
Subfiltr: osobista koncentracja
Dział zatytułowany „Subfiltr: osobista koncentracja”Zapisana kombinacja filtrów dla każdego użytkownika, powiązana z widokiem. Strategiczna zasada: przekłada specjalizację agenta na wielokrotnego użytku zestaw filtrów.
Osiem zalecanych współdzielonych widoków
Dział zatytułowany „Osiem zalecanych współdzielonych widoków”Widok 1: Własne oferty: aktywne
Dział zatytułowany „Widok 1: Własne oferty: aktywne”Zasób: Nieruchomości, Pytanie: „Jakie nieruchomości mamy w sprzedaży?”
| Ustawienie | Wartość |
|---|---|
| Filtr | status = active |
| Kolumny | Nazwa, cena, lokalizacja, data publikacji, leady, webviews, transakcje, agent |
| Sortowanie | Data publikacji (najstarsze pierwsze) |
Widok podstawowy. Najstarsze na górze = od razu widać, co stoi najdłużej.
Widok 2: Nieruchomości > 90 dni online
Dział zatytułowany „Widok 2: Nieruchomości > 90 dni online”Pytanie: „Co stoi niedopuszczalnie długo?”
| Filtr | status = active, created_at starsze niż 90 dni |
| Kolumny | Nazwa, cena, lokalizacja, data publikacji, leady, webviews, agent |
Na większości rynków = punkt zwrotny dla problemu cenowego. Cotygodniowa shortlista do rozmowy o cenie.
Widok 3: Bez aktualnych leadów
Dział zatytułowany „Widok 3: Bez aktualnych leadów”Pytanie: „Które nieruchomości nie generują zainteresowania?”
| Filtr | status = active, number_of_leads = 0 |
| Kolumny | Nazwa, cena, lokalizacja, data publikacji, webviews, MLS, agent |
Brak leadów = niewidoczne dla rynku. Kolumna MLS pokazuje, na których portalach.
Widok 4: Kontrola statusu MLS
Dział zatytułowany „Widok 4: Kontrola statusu MLS”Pytanie: „Czy sprzedane nieruchomości są nadal opublikowane?”
| Filtr | status = sold, rented, cancelled lub off_market |
| Kolumny | Nazwa, status, MLS, data publikacji, agent |
Widok 5: Niekompletne dosje
Dział zatytułowany „Widok 5: Niekompletne dosje”Pytanie: „Którym ofertom brakuje istotnych informacji?”
| Filtr | status = active lub draft, etykieta „Niekompletne” |
| Kolumny | Nazwa, status, etykiety, lokalizacja, agent |
Działa z etykietami jako narzędzie workflow. Tag → filtr → lista.
Widok 6: Nowe leady dzisiaj
Dział zatytułowany „Widok 6: Nowe leady dzisiaj”Zasób: Leady, Pytanie: „Co wpłynęło dzisiaj?”
| Filtr | created_at = dzisiaj |
| Kolumny | Nazwa, źródło, faza, agent, data utworzenia |
Eva otwiera to jako pierwsze rano. Nieprzypisane leady = natychmiastowe działanie.
Widok 7: Leady bez follow-up
Dział zatytułowany „Widok 7: Leady bez follow-up”Pytanie: „Które leady zostały zapomniane?”
| Filtr | lead_status = contacted, last_activity > 7 dni |
| Kolumny | Nazwa, źródło, faza, ostatnia aktywność, agent |
Wycieki w pipeline. Gorące leady bez kontaktu > 1 tydzień = poważne ryzyko.
Widok 8: Przegląd pipeline
Dział zatytułowany „Widok 8: Przegląd pipeline”Zasób: Transakcje, Pytanie: „Jak wygląda pipeline?”
| Filtr | (brak, wszystkie aktywne transakcje) |
| Kolumny | Nazwa, agent, status, wartość transakcji, data zamknięcia |
| Sortowanie | Status (aby zobaczyć grupy) |
Całkowita wartość transakcji na fazę = bezpośredni obraz.
Osobiste subfiltry dla każdego agenta
Dział zatytułowany „Osobiste subfiltry dla każdego agenta”Agenci pracują na tych samych widokach, ale zapisują osobiste kombinacje filtrów.
Przykład 1: Specjalista od luksusu James
Dział zatytułowany „Przykład 1: Specjalista od luksusu James”Widok: „Moje oferty” Subfiltry:
- „Ekskluzywne wille > 1 mln €”,
price > 1.000.000,type = villa - „Wybrzeże 5 km”,
distance_to_beach < 5km
Przykład 2: Polska sieć Katarzyna
Dział zatytułowany „Przykład 2: Polska sieć Katarzyna”Widok: „Moje leady” Subfiltry:
- „Mówiący po polsku”,
language = pl - „Polski + Gorący”,
language = pl,lead_stage = hot
Przykład 3: Specjalistka od wynajmu Sofia
Dział zatytułowany „Przykład 3: Specjalistka od wynajmu Sofia”Widok: „Własne oferty, aktywne” Subfiltr:
- „Wynajmy Costa Blanca”,
transaction_type = for_rent,province = Alicante
Masowe działania z widoków
Dział zatytułowany „Masowe działania z widoków”Widok filtruje. Stamtąd: zaznacz wiele rekordów → masowa edycja lub usuwanie.
Workflow
Dział zatytułowany „Workflow”- Otwórz widok, który pokazuje odpowiedni podzbiór (np. „Nieruchomości > 90 dni + 0 leadów”).
- Zaznacz pola wyboru: wszystko lub wybór.
- Pojawi się pasek narzędzi z liczbą i akcjami.
- Masowa edycja: zmień status, typ transakcji, typ, pośrednika, prowincję, tagi, etykiety.
- Lub usuń: miękki delete do kosza.
Przykłady masowych działań
Dział zatytułowany „Przykłady masowych działań”| Scenariusz | Widok + akcja |
|---|---|
| Przerwa wakacyjna | Widok „Moje oferty” + Masowa edycja status = off_market |
| Kampania tagowania | Widok „Sprzedane > 6 miesięcy” + Masowa edycja tagu „Końcowa faza Q4” |
| Redystrybucja agentów | Widok „Oferty Johna (odszedł)” + Masowa edycja Assign To = Anna |
| Masowy e-mail | Zaznaczenie + przycisk Mass Email → szablon + planowanie |
Pięć zasad projektowania widoków
Dział zatytułowany „Pięć zasad projektowania widoków”- Jedno pytanie na widok: nie „Active + Sold + Cancelled”, ale trzy osobne widoki
- Sortuj sensownie: najstarsze pierwsze dla „zbyt długo”, najnowsze pierwsze dla „świeże”
- Kolumny pokazują to, co wspiera decyzję: nie wszystkie 20 pól, tylko istotne
- Public = ustalenie: Private = osobisty eksperyment
- Zablokuj krytyczne widoki: dla ustaleń całego zespołu, zapobiegaj przypadkowym zmianom
Dobrze skonfigurowane Tesoro to nie jednorazowa konfiguracja, to żywy system. Miesięczna kontrola: czy widoki wciąż odpowiadają potrzebom? Czy obecny zestaw działa dla bieżących celów? Dostosuj, jeśli potrzeba, zachowaj to, co działa.