Historia zmian: ślad audytu dla każdego rekordu
Każda zmiana w rekordzie jest automatycznie rejestrowana – kto, kiedy, które pole, stara wartość, nowa wartość. Bez ustawień, bez przycisku, po prostu zawsze włączone.
Kiedy jest to istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy jest to istotne?”- Klient pyta, dlaczego cena została zmieniona – proszę to sprawdzić w historii zmian
- Audyt dla zachowania zgodności
- Konflikt między członkami zespołu o to, kto coś zmienił
Gdzie to znaleźć
Dział zatytułowany „Gdzie to znaleźć”Dla każdego rekordu zakładka lub sekcja historii zmian:
- Nieruchomości → zakładka w widoku szczegółowym
- Kontakty → zakładka
- Leady → zakładka
- Transakcje → zakładka
- Relacje → zakładka
Plus skonsolidowana oś czasu aktywności, zmiany statusu pojawiają się tam również.
Co jest rejestrowane
Dział zatytułowany „Co jest rejestrowane”| Zmiana | Co jest w logu |
|---|---|
| Zmieniona wartość pola | Nazwa pola, stara wartość, nowa wartość |
| Zmieniony status | Stary status → nowy status |
| Zmienione przypisanie | Stary agent → nowy agent |
| Zdjęcie dodane/usunięte | Które zdjęcie |
| Zmienione ustawienie prowizji | Stary % → nowy % |
| Synchronizacja prowizji włączona/wyłączona | Stan przełącznika |
Na wpis:
- Kto: nazwa użytkownika (lub „system” przy automatycznej akcji)
- Kiedy: znacznik czasu
- Co: pole + wartości
Nie rejestrowane
Dział zatytułowany „Nie rejestrowane”- Przeglądanie (akcje odczytu)
- Filtrowanie (brak zmiany)
- Automatyczne obliczenia pól (np. prowizja od ceny)
- Tymczasowe dane sesji
Trwałość
Dział zatytułowany „Trwałość”Historii zmian nie można usunąć. Ślad audytu pozostaje nienaruszony, nawet przy miękkim usunięciu rekordu.
Przy twardym usunięciu: wszystkie dane zmian zostają utracone.
Zastosowanie w komunikacji z klientem
Dział zatytułowany „Zastosowanie w komunikacji z klientem”Dla Państwa klientów: na pytanie „czy moja oferta była online?” → proszę sprawdzić historię zmian → „Status został ustawiony na Active 12 marca o 14:23 przez Evę van der Berg”.
Konkretne dane > niejasne wspomnienie.
Porównanie z dziennikiem aktywności
Dział zatytułowany „Porównanie z dziennikiem aktywności”| Historia zmian | Dziennik aktywności | |
|---|---|---|
| Co | Zmiany pól | Akcje + interakcje (e-maile, rozmowy, zadania, notatki) |
| Szczegółowość | Na pole | Na akcję |
| Cel | Audyt + zgodność | Przepływ pracy + oś czasu |
| Źródło | Automatycznie przy każdym zapisie | Automatycznie + ręcznie |
Oba razem dają pełny obraz każdego rekordu.
Następny krok
Dział zatytułowany „Następny krok”Custom FieldsPola niestandardowe, na których również działa historia zmian.