Dostosowywanie widoków: własne kolumny, filtry, widoki
Dla każdej listy, Properties, Deals, Leads, Contacts, może Pan/Pani zapisać własne kolumny + filtry jako view. Udostępnić publicznie zespołowi, prywatnie dla siebie, lub udostępnić konkretnym współpracownikom.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Codziennie otwiera Pan/Pani ten sam zestaw filtrów, czy chce go Pan/Pani zachować jako widok?
- Chce Pan/Pani utworzyć współdzielony widok zespołowy dla “aktywnych willi na Costa Blanca”
- Chce Pan/Pani osobistej kolejności kolumn dla własnego przepływu pracy.
Gdzie znaleźć przełącznik widoków
Dział zatytułowany „Gdzie znaleźć przełącznik widoków”Na każdej stronie przeglądu, obok tytułu strony znajduje się rozwijane menu Select view. Trzy grupy:
| Grupa | Opis |
|---|---|
| Favorites | Widoki oznaczone przez Pana/Panią jako ulubione |
| Created by me | Utworzone przez Pana/Panią |
| Public | Utworzone przez innych członków zespołu + dostępne publicznie |
Tworzenie nowego widoku
Dział zatytułowany „Tworzenie nowego widoku”- Proszę kliknąć menu rozwijane Select view na stronie przeglądu.
- Proszę kliknąć Create View na dole → otworzy się panel boczny.
- Proszę wypełnić pole View Name (min. 3 znaki).
- (Opcjonalnie) Proszę ustawić filtry.
- Proszę wybrać kolumny.
- Proszę wybrać widoczność + dodatkowe opcje.
- Proszę kliknąć Save.
Ustawianie filtrów
Dział zatytułowany „Ustawianie filtrów”Sekcja Preselect Filters: filtry są automatycznie stosowane po wybraniu widoku.
Każdy filtr składa się z 3 części:
| Element | Opis |
|---|---|
| Pole | Status, właściciel, data utworzenia itp. |
| Operator | Równa się, zawiera, puste itp. |
| Wartość | Przy listach wyboru można wybrać wiele wartości |
Łączenie wielu filtrów:
- + po prawej = nowa reguła filtra
- - = usuń regułę
Specjalne opcje
Dział zatytułowany „Specjalne opcje”- Is empty: wybiera rekordy, w których pole jest puste; nie wymaga podania wartości
- Wiele wartości: w przypadku list wyboru jako warunek OR
- Wyszukiwanie kontaktu: przy filtrowaniu według kontaktu w transakcjach: autouzupełnianie po nazwie/e-mailu
Zarządzanie kolumnami
Dział zatytułowany „Zarządzanie kolumnami”Sekcja Arrange Table Columns. Dwie listy:
| Lista | Opis |
|---|---|
| Available Columns | Niewyświetlane w przeglądzie |
| Selected Columns | Wyświetlane w przeglądzie, w bieżącej kolejności |
Dodawanie i usuwanie
Dział zatytułowany „Dodawanie i usuwanie”- Dodawanie: Proszę przeciągnąć z Available do Selected
- Usuwanie: Proszę przeciągnąć z powrotem do Available
Kolejność
Dział zatytułowany „Kolejność”Proszę przeciągnąć w obrębie Selected w górę lub w dół. Górna = najbardziej na lewo.
Pola wyszukiwania
Dział zatytułowany „Pola wyszukiwania”Obie listy mają pole wyszukiwania, aby szybko filtrować.
Widoczność i udostępnianie
Dział zatytułowany „Widoczność i udostępnianie”| Opcja | Opis |
|---|---|
| Public | Cały zespół widzi i używa (domyślnie) |
| Private | Tylko Pan/Pani |
| Shared | Konkretni współpracownicy poprzez wielokrotny wybór |
Wybór Shared → pojawia się pole Share With z listą wielokrotnego wyboru.
Dodatkowe opcje
Dział zatytułowany „Dodatkowe opcje”Na dole formularza:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Default View | Automatycznie ładowany po otwarciu przeglądu |
| Mark as Favorite | Umieszcza w grupie ulubionych |
| Lock View | Tylko twórca może edytować; niedostępne dla widoków prywatnych |
Edytowanie widoku
Dział zatytułowany „Edytowanie widoku”- Proszę wybrać widok w menu rozwijanym.
- Proszę kliknąć ikonę ołówka obok menu rozwijanego.
- Otworzy się panel boczny z bieżącymi ustawieniami.
- Proszę dokonać zmian → kliknąć Save.
Usuwanie widoku
Dział zatytułowany „Usuwanie widoku”- Proszę otworzyć za pomocą ikony ołówka.
- Proszę kliknąć czerwony przycisk Delete u dołu po lewej.
- Proszę potwierdzić.
Czyszczenie widoku
Dział zatytułowany „Czyszczenie widoku”Czy chce Pan/Pani wrócić do domyślnego przeglądu? Proszę kliknąć krzyżyk w menu rozwijanym widoku.
Dostępne dla
Dział zatytułowany „Dostępne dla”| Przegląd |
|---|
| Properties |
| Deals |
| Leads |
| Contacts |
Każdy ma własne kolumny i pola filtrów dla tego typu.