Relacje: zarządzanie firmami i organizacjami
Kontakty to osoby indywidualne. Relacje to firmy. Kancelaria prawna, w której pracuje Pana/Pani notariusz, to relacja; sam notariusz to kontakt powiązany z tą relacją. To samo dotyczy banków, firm budowlanych i deweloperów.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Pracuje Pan/Pani regularnie z kancelarią prawną “Calida Legal” i chce Pan/Pani zobaczyć wszystkie powiązane osoby i projekty razem.
- Łączy Pan/Pani dewelopera z projektem deweloperskim.
- Chce Pan/Pani mieć pełny przegląd swoich partnerów biznesowych.
Tworzenie nowej relacji
Dział zatytułowany „Tworzenie nowej relacji”-
Proszę otworzyć Relations w pasku bocznym i kliknąć przycisk tworzenia.
-
Proszę wypełnić wymagane pola:
Pole Wymaganie Name 3, 100 znaków Type Wybierz z listy rozwijanej Email Prawidłowy adres, 3, 100 znaków Phone Format międzynarodowy Status Konfigurowalne na koncie -
Proszę wypełnić pola opcjonalne:
- Website URL: automatycznie walidowany
- Preferred Communication: preferowany kanał komunikacji
- Credit Terms: warunki płatności
- Note: dowolny tekst, 3, 10 000 znaków
- Contacts: proszę połączyć osoby z tą firmą
- Properties: proszę połączyć nieruchomości
-
Adres i media społecznościowe (opcjonalnie), Facebook, Twitter.
-
Proszę kliknąć Save.
Typy relacji
Dział zatytułowany „Typy relacji”| Typ | Przykład |
|---|---|
| Kancelaria prawna | Calida Legal |
| Kancelaria notarialna | Notario Marbella |
| Bank | Banco Sabadell |
| Firma budowlana | Costa Construcciones |
| Agencja nieruchomości | Externe makelaardij |
| Firma deweloperska | Projectontwikkelaar (voor nieuwbouw) |
| Biuro architektoniczne | Architectenbureau |
| Studio projektowania wnętrz | Interieurontwerper |
| Firma krajobrazowa | Hovenier |
| Firma zarządzania projektami | Projectmanagement |
| Firma zarządzania nieruchomościami | Vastgoedbeheerder |
| Inne | Overig |
Strona szczegółowa
Dział zatytułowany „Strona szczegółowa”Oś czasu zmian, komunikacji i notatek dotyczących tej relacji.
Podstawowe dane: adres, media społecznościowe, preferowany kanał komunikacji, warunki płatności, strona internetowa.
Osoby powiązane z tą relacją. Jeden kontakt nie może być jednocześnie powiązany z dwiema różnymi firmami, system to weryfikuje.
Dowolne notatki dotyczące tej relacji.
Przesłane dokumenty i pliki.
Projekty deweloperskie, w których ta relacja jest ustawiona jako deweloper.
Panel boczny
Dział zatytułowany „Panel boczny”- Nazwa, typ, status
- Email i telefon
- Preferowana komunikacja
- Hashtagi (do kategoryzowania relacji)
- Avatar, przesłanie przez menu (maks. 1 MB, tylko obrazy)
Łączenie kontaktów z relacją
Dział zatytułowany „Łączenie kontaktów z relacją”Podczas dodawania powiązania kontaktu rekord kontaktu jest automatycznie aktualizowany, działa w obie strony.
Relacje a projekty deweloperskie
Dział zatytułowany „Relacje a projekty deweloperskie”Relacje typu Company Project Developer (lub innych typów deweloperskich) mogą być powiązane z projektem deweloperskim jako deweloper. Zakładka Projects na stronie relacji wyświetla wszystkie powiązane projekty.
Importowanie
Dział zatytułowany „Importowanie”- Relations → Import (tylko Admin).
- Proszę przesłać CSV z kolumnami:
nametypeemailstatusphone_number
- Mapowanie + Start Import.
Usuwanie
Dział zatytułowany „Usuwanie”- Proszę otworzyć relację.
- Proszę kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu.
- Delete + potwierdzić.
Uprawnienia
Dział zatytułowany „Uprawnienia”Możliwe do skonfigurowania dla każdej roli użytkownika przez RBAC:
| Uprawnienie | Co umożliwia |
|---|---|
| Podgląd | Otwieranie listy i strony szczegółowej |
| Tworzenie | Dodawanie nowej relacji |
| Edycja | Zmiana pól (także masowo) |
| Usuwanie | Soft-delete (także masowo) |
Często zadawane pytania
Dział zatytułowany „Często zadawane pytania”Jaka jest różnica między kontaktem a relacją?
Dział zatytułowany „Jaka jest różnica między kontaktem a relacją?”Kontakt to indywidualna osoba (notariusz José García). Relacja to firma (Notaría García & Asociados). Łączy Pan/Pani osobę z firmą.
Czy relacja może być powiązana z wieloma projektami?
Dział zatytułowany „Czy relacja może być powiązana z wieloma projektami?”Tak, relacja może być deweloperem tylu projektów, ile potrzeba.
Czy mogę zmienić typ istniejącej relacji?
Dział zatytułowany „Czy mogę zmienić typ istniejącej relacji?”Tak, chyba że obecne powiązanie typu jest aktywne dla nieruchomości lub projektu, a nowy typ jest z tym powiązaniem niekompatybilny.