Komunikacja: wszystko przy właściwym rekordzie

Cztery kanały, e-mail, WhatsApp, SMS, telefon, wszystko z poziomu rekordu. Inny użytkownik przejmuje lead i widzi pełną historię: co zostało wysłane, co otwarte, na co odpowiedziano. Nic nie jest ukryte w czyjejś prywatnej skrzynce.

Kiedy to jest istotne?

• Przejmuje Pan/Pani lead od kolegi i chce Pan/Pani wiedzieć, co zostało omówione
• Zastanawia się Pan/Pani: WhatsApp czy e-mail dla tego klienta?
• Chce Pan/Pani zrozumieć, co należy skonfigurować, aby zespół mógł się komunikować

Cztery kanały

Kanał	Jak	Gdzie
Email	Gmail/Outlook/Zoho podłączone + śledzenie	Strona Skrzynki odbiorczej + zakładka Email na każdym rekordzie
WhatsApp	Przez Twilio + szablony	Zakładka WhatsApp na każdym rekordzie
SMS	Przez Twilio + załączniki	Zakładka SMS na każdym rekordzie
Telefon	Przez Twilio (lub ręczne logowanie)	Zakładka Calls na każdym rekordzie

Co to jest Twilio?

Twilio to zewnętrzna usługa, której Tesoro używa do WhatsApp, SMS i telefonii. Płatna usługa zewnętrzna. Pana/Pani opiekun konta pomoże w konfiguracji, nie musi Pan/Pani robić tego samodzielnie.

---

Oparte na rekordach: wszystko powiązane

Każda wiadomość jest powiązana z konkretnym kontaktem, transakcją, leadem lub relacją:

• Otwarcie kontaktu → widoczna jest każda e-mail, WhatsApp, SMS i rozmowa kiedykolwiek z tą osobą
• Otwarcie transakcji → cała komunikacja wokół tej transakcji
• Nic w prywatnych skrzynkach, które widzi tylko jeden członek zespołu

Śledzenie ostatniej aktywności

Przy każdej komunikacji Tesoro aktualizuje pole Last activity na powiązanym rekordzie. Może Pan/Pani na tym filtrować, aby znaleźć “kontakty bez follow-upu > 30 dni”.

---

Co należy skonfigurować?

Email, na użytkownika

Każdy agent łączy własne konto przez Settings → Personal Settings → Email. Trzy integracje:

• Gmail API: 1-klik OAuth dla Google Workspace
• Outlook API: 1-klik OAuth dla Microsoft 365
• Zoho Mail: OAuth dla Zoho Workplace

WhatsApp + SMS, dla całej firmy

Przez administratora w Settings → My Company → Call Settings → Twilio Settings:

1. Konto Twilio z numerami telefonów dla WhatsApp i/lub SMS
2. Wprowadzenie numerów do Tesoro
3. Ustawienie integracji na Active

Potem każdy członek zespołu może wysyłać wiadomości z każdego rekordu.

Telefon, dla całej firmy

Podobnie przez Twilio Settings:

1. Konto Twilio z numerem głosowym
2. Wprowadzenie numeru
3. Opcjonalnie call masking: rozmowy wychodzące pokazują Pana/Pani numer Twilio zamiast osobistego
4. Active

Bez Twilio: ręczna rejestracja rozmów (planowanie + wprowadzanie wyniku) pozostaje możliwa.

---

Typowy przepływ pracy

1. Nowy lead wchodzi → Proszę wysłać WhatsApp lub e-mail bezpośrednio z rekordu leada.
2. Rozmowa follow-up → Proszę zaplanować rozmowę z zakładki Calls, rozpocząć z poziomu CRM, zarejestrować wynik.
3. Wysłanie szczegółów nieruchomości → Proszę użyć szablonu e-mail, śledzenie pokaże, czy otwarto i kliknięto.
4. Klient odpowiada → e-mail, WhatsApp lub telefon, wszystkie interakcje na tym samym rekordzie dla całego zespołu.

---

Następny krok

Email Proszę podłączyć swoje konto i rozpocząć wysyłanie + śledzenie.