Notatki: dowolny tekst przy każdym rekordzie
Czasami to, co chce Pan/Pani przekazać, nie mieści się w żadnym polu. Notatki to dowolny tekst przy każdym rekordzie, kontakcie, leadzie, transakcji lub nieruchomości, do podsumowań rozmów, preferencji klientów, uwag wewnętrznych lub rzeczy „do zapamiętania”. Każda osoba z dostępem do rekordu je widzi.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Po rozmowie telefonicznej: krótkie podsumowanie omówionych treści
- Dziwactwa sprzedającego („dostępny tylko po 17:00”)
- Kontekst negocjacji („pierwsza oferta to 750 000 €, spodziewana kontroferta”)
- Coś, co kolega powinien wiedzieć, zanim zadzwoni do klienta
- Pytania do kolegi dotyczące tej transakcji (przez wzmiankę)
Co można z tym zrobić?
Dział zatytułowany „Co można z tym zrobić?”- Pisanie w formacie rich-text (pogrubienie, kursywa, listy, linki)
- Wymienianie członków zespołu (mention), otrzymają powiadomienie
- Przypinanie ważnych notatek, aby zawsze były na górze
- Reagowanie na notatki innych, krótka dyskusja bez e-maila
- Automatycznie pojawia się w osi czasu aktywności rekordu
Tworzenie notatki
Dział zatytułowany „Tworzenie notatki”-
Otwarcie rekordu: Proszę otworzyć kontakt, lead, transakcję lub nieruchomość.
-
Kliknięcie zakładki Notes: Proszę kliknąć zakładkę Notes. Na górze znajduje się edytor, a poniżej istniejące notatki.
-
Wpisywanie tekstu: Proszę wpisać tekst. Minimum 3, maksimum 8 000 znaków. Edytor rich-text, formatowanie za pomocą paska narzędzi.
-
Wymienianie kolegi (opcjonalnie): Proszę wpisać
@oraz nazwisko, kolega otrzyma powiadomienie. -
Zapisanie notatki: Proszę kliknąć Zapisz. Notatka pojawi się natychmiast na liście i w osi czasu.
Przypinanie notatek
Dział zatytułowany „Przypinanie notatek”Ważne notatki pozostają zawsze na górze, niezależnie od daty utworzenia. Przypięte notatki znajdują się w osobnym bloku nad zwykłą listą.
- Można przypiąć wiele notatek naraz
- Kolejność pozostałych notatek nie ulega zmianie
- Przypinanie/odpinanie można wykonać w każdej chwili
Edytowanie i usuwanie notatek
Dział zatytułowany „Edytowanie i usuwanie notatek”Edytowanie: proszę kliknąć notatkę na liście → treść ładuje się w edytorze → proszę zmienić → zapisać. Oryginalna notatka zostaje zaktualizowana (nie tworzy się nowa).
Usuwanie: proszę kliknąć usuń → potwierdzić.
Komentarze do notatek
Dział zatytułowany „Komentarze do notatek”Każda notatka może mieć komentarze od członków zespołu. Liczba komentarzy jest widoczna na karcie notatki.
- Krótkie uzupełnienie („Rozmawiałem z Janem rano, chce oddzwonić w czwartek”)
- Pytanie do autora („Jaką cenę Pan/Pani podał?”)
- Odpowiedź na wzmiankę
Komentarze utrzymują główną notatkę zwięzłą, a dyskusję w jednym miejscu.
Notatki przez Portal Klienta
Dział zatytułowany „Notatki przez Portal Klienta”Gdy użytkownik portalu (kupujący lub sprzedający) sam doda notatkę przez Portal Klienta, jest ona powiązana zarówno z nieruchomością, jak i z nadrzędnym rekordem (zazwyczaj transakcją).
Notatki w osi czasu
Dział zatytułowany „Notatki w osi czasu”Każda nowa notatka pojawia się jako aktywność typu Note Created w osi czasu aktywności rekordu. Karta pokazuje treść i autora. Jeśli notatka została utworzona przez użytkownika portalu, jest to osobno zaznaczone.