Eksport kalendarza: spotkania w Pana/Pani kalendarzu

Spotkania z Tesoro automatycznie w Pana/Pani kalendarzu, oględziny, spotkania, zadania. Generuje unikalny URL kanału iCal, który Pana/Pani kalendarz odczytuje co kilka minut.

Kiedy to stosować?

• Chce Pan/Pani mieć spotkania z CRM w kalendarzu telefonu
• Nie chce Pan/Pani ręcznie przepisywać danych
• Chce Pan/Pani widzieć kalendarz całego zespołu na jednym koncie Google Calendar

Generowanie osobistego URL iCal

1. Settings → Personal Settings → Calendar (lub Calendar Export).
2. Kliknij Generate Calendar URL.
3. Pojawi się URL. Proszę go skopiować.
4. (Opcjonalnie) Regenerate, jeśli chce Pan/Pani unieważnić stary URL.

URL = dostęp do Pana/Pani kalendarza

Każdy, kto ma ten URL, może czytać Pana/Pani spotkania. Proszę nie udostępniać bez potrzeby. W razie wątpliwości: Regenerate, aby wygenerować nowy URL.

Dodawanie do Google Calendar

1. Proszę otworzyć Google Calendar w przeglądarce.
2. Po lewej: Other calendars → + → Via URL.
3. Proszę wkleić swój URL z Tesoro → Add calendar.
4. Pierwsza synchronizacja w ciągu 24 godzin (Google określa czas, nie jest to synchronizacja w czasie rzeczywistym).

Dodawanie do Apple Calendar

Mac

1. Proszę otworzyć aplikację Calendar.
2. Menu File → New Calendar Subscription.
3. Proszę wkleić URL → Subscribe.
4. Proszę ustawić interwał odświeżania (15 min, 1 godzina, codziennie…).

iPhone / iPad

1. Proszę otworzyć aplikację Settings → Calendar → Accounts → Add Account.
2. Other → Add Subscribed Calendar.
3. Proszę wkleić URL → Next → Save.

Dodawanie do Outlook

1. Proszę otworzyć Outlook.com lub Outlook na komputerze.
2. Calendar → Add calendar → From internet.
3. Proszę wkleić URL + nadać nazwę → Save.

Co jest eksportowane

• Meetings (oględziny, spotkania) z tytułem, datą/godziną, lokalizacją, uczestnikami
• Tasks z terminem, priorytetem
• Calls z zaplanowanym czasem, uczestnikami

Aktywności bez czasu (notatki) nie są eksportowane, nie mają znaczenia dla kalendarza.

Częstotliwość synchronizacji

Kalendarz	Odświeżanie
Google Calendar	Określa sam, często 12, 24 godziny, nie można zmienić
Apple Calendar	Można ustawić, domyślnie co godzinę
Outlook	Domyślnie co godzinę

Brak synchronizacji w czasie rzeczywistym. Ostatnie zmiany będą widoczne dopiero przy następnym odświeżeniu.

Tylko do odczytu

Zmiany w zewnętrznym kalendarzu nie są przesyłane z powrotem do Tesoro. Proszę edytować zawsze w CRM. Synchronizacja jest jednokierunkowa Tesoro → kalendarz.

Następny krok

Powiadomienia Powiadomienia w aplikacji i e-mail o aktywnościach.