Przejdź do głównej zawartości
PomocTesoro CRM

Filtry: szybkie znajdowanie właściwych kontaktów, leadów lub nieruchomości

W każdym przeglądzie — nieruchomości, kontakty, leady, deals, relacje, projekty — po lewej stronie znajduje się panel filtrów. Dzięki niemu może Pan/Pani zawęzić listę do tego, co ma dzisiaj znaczenie. Kombinacje, których używa się częściej, można zapisać jako filtr osobisty; w przypadku ustaleń zespołowych korzysta się z widoków (views).

Kiedy to stosować?

Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”
  • Szybkie sprawdzenie, które leady wpłynęły dzisiaj rano
  • Skupienie się na konkretnej grupie (hiszpańscy kupujący, nieruchomości powyżej 1 miliona)
  • Znajdowanie rekordów spełniających jednocześnie wiele warunków
  • Przygotowanie listy roboczej do działań masowych, takich jak zmiana statusu lub masowa wysyłka e-maili

Co można z tym zrobić?

Dział zatytułowany „Co można z tym zrobić?”
  • Filtrowanie według wielu kryteriów jednocześnie
  • Zapisywanie kombinacji pod nazwą, jednym kliknięciem można je przywrócić
  • Używanie filtrów dat dla „dzisiaj”, „ostatni tydzień” lub „starsze niż 90 dni”
  • Uzgodnienie z zespołem, jak patrzeć na dane za pomocą udostępnionych widoków
  • Ustawienie domyślnego widoku dla każdego przeglądu, który ładuje się automatycznie

Podstawowy przepływ

Dział zatytułowany „Podstawowy przepływ”

Trzy kroki, takie samo podejście w każdym przeglądzie.

  1. Proszę otworzyć panel filtrów.

    Proszę kliknąć ikonę filtra (lejek) nad listą. Panel rozwinie się po lewej stronie.

    Panel filtrów pojawia się po lewej stronie po kliknięciu ikony filtra.
    Contacts overzicht

  2. Proszę wybrać wartości.

    Proszę otworzyć kryterium i wybrać to, czego szuka Pan/Pani. Przy wyborze wielokrotnym może Pan/Pani wybrać kilka wartości jednocześnie, Tesoro traktuje je wewnętrznie jako „LUB” (patrz dalej).

  3. Proszę kliknąć Zastosuj filtr.

    Przegląd natychmiast się aktualizuje. Aktywny filtr przesuwa się na górę panelu, aby od razu było widać, co filtruje. URL zawiera parametry filtra, przydatne do udostępnienia przefiltrowanej listy.

Zapisywanie i ponowne używanie filtra

Dział zatytułowany „Zapisywanie i ponowne używanie filtra”

Jeśli kombinacja jest potrzebna regularnie, można ją zapisać jako filtr osobisty (subfiltr).

  1. Proszę najpierw wybrać widok (view) w pasku u góry. Zapisany filtr jest zawsze powiązany z konkretnym widokiem.

  2. Proszę ustawić kryteria w panelu filtrów i kliknąć Zastosuj filtr.

  3. Proszę kliknąć Zapisz filtr: przycisk pojawia się obok Zastosuj filtr. Proszę nadać filtrowi nazwę (minimum 3 znaki) i potwierdzić przyciskiem Zapisz.

  4. Filtr pojawi się u góry panelu w sekcji zapisanych filtrów. Jedno kliknięcie i kryteria są ponownie aktywne, także dla nowych rekordów, które pojawiły się od tego czasu.

Trzy praktyczne przykłady

Dział zatytułowany „Trzy praktyczne przykłady”

Scenariusz: specjalizuje się Pan/Pani w luksusowych nieruchomościach dla hiszpańskich klientów.

Kryterium Wartość
Język Hiszpański
Typ leadu Kupujący
Budżet > €750 000

Proszę zapisać jako “Hiszpańscy kupujący luksus”. Każdy nowy lead spełniający te kryteria pojawi się automatycznie na liście.

Jak łączyć filtry: AND/OR bez składni

Dział zatytułowany „Jak łączyć filtry: AND/OR bez składni”

Nie musi Pan/Pani myśleć o operatorach logicznych. Tesoro automatycznie stosuje odpowiednią regułę:

  • Różne kryteria są łączone za pomocą AND. Rekord musi spełniać wszystkie.
  • Wiele wartości w ramach jednego kryterium jest łączonych za pomocą OR. Rekord musi spełniać tylko jedno.

Przykład

Dział zatytułowany „Przykład”

Szuka Pan/Pani: aktywnych nieruchomości lub w trakcie oferty w Moraira lub Javea z co najmniej 3 sypialniami.

Kryterium Wartości Logika
Status Active LUB Under Offer OR w ramach kryterium
Lokalizacja Moraira LUB Javea OR w ramach kryterium
Sypialnie 3+ pojedyncza wartość

Wynik: (Active LUB Under Offer) ORAZ (Moraira LUB Javea) ORAZ (3+ sypialnie).

Filtry dat: pięć sposobów myślenia o czasie

Dział zatytułowany „Filtry dat: pięć sposobów myślenia o czasie”

Pola dat mają własną strategię filtrowania. Wybiera Pan/Pani tę, która pasuje do pytania:

Strategia Kiedy to wybrać? Przykład
Względny Dla stale przesuwających się okien “Ostatnie 7 dni”, “Następne 2 tygodnie”
Określony okres Dla stałych jednostek czasu Dzisiaj, wczoraj, ten tydzień, ten miesiąc
Dokładna data Do kontroli kamieni milowych “Po 1 stycznia 2026”
Między datami Do okresów raportowania “1 marca do 31 marca”
Puste / Niepuste Dla brakujących danych Nieruchomości bez daty publikacji

Dostępne dla daty utworzenia, daty modyfikacji, daty zamknięcia, daty zdarzenia i ostatniej aktywności, w zależności od zasobu.

Widoki i filtry predefiniowane

Dział zatytułowany „Widoki i filtry predefiniowane”

Widok (view) to coś więcej niż filtr — określa również, które kolumny są widoczne, i może zawierać stałe filtry predefiniowane, które są zawsze aktywne, gdy dany widok jest wybrany.

Typ Kto go widzi? Kto go zmienia?
Public Wszyscy członkowie zespołu Twórca
Private Tylko Pan/Pani Tylko Pan/Pani
Shared Pan/Pani i wybrani współpracownicy Twórca

Kiedy widok, a kiedy zapisany filtr?

Dział zatytułowany „Kiedy widok, a kiedy zapisany filtr?”
  • Widok: dla ustaleń zespołowych. Na przykład “Własne oferty, aktywne” jako wspólna baza dla całego zespołu.
  • Zapisany filtr: dla osobistego doprecyzowania w ramach tego widoku. Agent James filtruje “Moje wille > 1M”, agent Katarzyna filtruje “Polskie leady” — obaj w ramach tego samego udostępnionego widoku.

Ustawianie filtrów predefiniowanych

Dział zatytułowany „Ustawianie filtrów predefiniowanych”

Podczas tworzenia lub edytowania widoku ustawia Pan/Pani filtry predefiniowane w panelu bocznym. Każdy wiersz = pole + operator + wartość. Proszę kliknąć +, aby dodać kolejny wiersz, i −, aby go usunąć.

Domyślny widok

Dział zatytułowany „Domyślny widok”
  1. Proszę otworzyć widok, który ma być domyślny.
  2. Proszę kliknąć ikonę ołówka obok selektora widoków.
  3. Proszę włączyć Default View i kliknąć Zapisz.

Następnym razem, gdy otworzy Pan/Pani ten przegląd, ten widok załaduje się automatycznie — wraz z kolumnami i filtrami.

Edytowanie i usuwanie filtrów

Dział zatytułowany „Edytowanie i usuwanie filtrów”

Aktywne filtry

Dział zatytułowany „Aktywne filtry”

Nad przeglądem widzi Pan/Pani plakietki filtrów: po jednej na każdy aktywny filtr, z nazwą i wartością, na przykład Status: Active. Dzięki temu zawsze widać, dlaczego lista jest krótsza niż oczekiwano. Te plakietki znajdują się nad przeglądami Properties, Contacts, Leads, Deals, Projects, Tasks i Relations.

  • Ikona X na plakietce usuwa ten filtr
  • Clear all obok plakietek usuwa wszystkie aktywne filtry jednocześnie
  • Wyniki aktualizują się natychmiast

W przypadku Contacts, Leads, Deals, Projects, Tasks i Relations obowiązuje dodatkowo:

  • Termin wyszukiwania z pola wyszukiwania przeglądu również otrzymuje plakietkę: Search: …
  • Clear all usuwa również ten termin wyszukiwania i zwalnia wybrany zapisany filtr. Wybrany widok pozostaje aktywny.
  • Po usunięciu filtra wraca Pan/Pani do pierwszej strony listy.

Nie ma aktywnych filtrów? Wtedy nie widać żadnych plakietek, a pasek nie zajmuje miejsca.

Edytowanie zapisanych filtrów

Dział zatytułowany „Edytowanie zapisanych filtrów”
  1. Proszę wybrać widok, do którego filtr jest przypisany.
  2. Proszę najechać kursorem na filtr na liście podfiltrów — pojawią się ikona ołówka i kosz.
  3. Proszę kliknąć ołówek. Kryteria zostaną załadowane do panelu w celu dostosowania.
  4. Proszę kliknąć Zapisz filtr: wybrać Zapisz (nadpisz) lub Zapisz jako nowy.

Usuwanie zapisanych filtrów

Dział zatytułowany „Usuwanie zapisanych filtrów”

Proszę najechać kursorem, kliknąć kosz i potwierdzić.

Zastosowanie strategiczne

Dział zatytułowany „Zastosowanie strategiczne”

Poziom 1: widoki zespołowe jako podstawa

Dział zatytułowany „Poziom 1: widoki zespołowe jako podstawa”

Proszę tworzyć udostępnione widoki, które odpowiadają na strukturalne pytania Pana/Pani biura:

  • Własne oferty, aktywne
  • Nieruchomości > 90 dni online
  • Przegląd pipeline
  • Nowe leady dzisiaj

Poziom 2: osobiste podfiltry

Dział zatytułowany „Poziom 2: osobiste podfiltry”

Każdy agent tworzy w ramach tych widoków własne doprecyzowanie. Współpraca bez zakłócania pracy innych.

Poziom 3: filtry dat dla pilności

Dział zatytułowany „Poziom 3: filtry dat dla pilności”
  • “Starsze niż 90 dni” w dacie utworzenia → zbyt długo online
  • “Dzisiaj” w dacie utworzenia → stan poranny
  • “Między datami” w dacie zamknięcia → zamknięcie miesiąca

Poziom 4: połączenie z działaniami masowymi

Dział zatytułowany „Poziom 4: połączenie z działaniami masowymi”

Filtrowanie nie jest celem, lecz przygotowaniem do działania. Proszę zaznaczyć wszystkie przefiltrowane rekordy i wykonać działanie masowe (zmiana statusu, przypisanie agenta, masowa wysyłka e-maili).

Częste błędy

Dział zatytułowany „Częste błędy”

Filtr nie zwraca wyników

Dział zatytułowany „Filtr nie zwraca wyników”

Zbyt wiele kryteriów nałożonych na siebie. Proszę usunąć jedno lub dwa.

Mój zapisany filtr zniknął

Dział zatytułowany „Mój zapisany filtr zniknął”

Zapisane filtry należą do konkretnego widoku. Proszę najpierw wybrać właściwy widok, a pojawią się ponownie.

Współpracownik nie widzi mojego zapisanego filtra

Dział zatytułowany „Współpracownik nie widzi mojego zapisanego filtra”

Podfiltry są zawsze osobiste. Aby je udostępnić, należy utworzyć udostępniony widok z filtrami predefiniowanymi.

Brakuje oczekiwanych kontaktów

Dział zatytułowany „Brakuje oczekiwanych kontaktów”

Filtry działają na danych zapisanych w Tesoro. Puste pole = brak dopasowania. Proszę uzupełnić brakujące dane.

Często zadawane pytania

Dział zatytułowany „Często zadawane pytania”

Czy zapisany filtr aktualizuje się automatycznie?

Dział zatytułowany „Czy zapisany filtr aktualizuje się automatycznie?”

Tak. Rekordy, które później spełnią kryteria, pojawiają się automatycznie na liście.

Ile filtrów można łączyć?

Dział zatytułowany „Ile filtrów można łączyć?”

Bez ograniczeń, ale w praktyce 5+ kryteriów często daje pustą listę.

Czy pole wyszukiwania u góry współdziała z filtrami?

Dział zatytułowany „Czy pole wyszukiwania u góry współdziała z filtrami?”

Tak. Wyszukiwanie łączy się logiką AND z aktywnymi filtrami. W ten sposób można szukać adresu w obrębie przefiltrowanego zbioru.

Czy można udostępniać filtry innym biurom?

Dział zatytułowany „Czy można udostępniać filtry innym biurom?”

Nie. Filtry i widoki pozostają w ramach Pana/Pani własnego tenanta.

Operatory porównania (informacje)

Dział zatytułowany „Operatory porównania (informacje)”

W przypadku większości pól nie musi Pan/Pani się tym zajmować — Tesoro wybiera automatycznie. Jednak przy filtrach predefiniowanych w widokach wybiera Pan/Pani jawnie:

Operator Kiedy Dostępny dla
Zawiera Wyszukiwanie fragmentu tekstu Tekst, listy wyboru
Równa się Dokładne dopasowanie Niemal wszystkie typy
Nie równa się Wszystko oprócz Tekst, boolean
Większe / mniejsze niż Górna granica / dolna granica Numeryczne
Większe / mniejsze niż lub równe Z uwzględnieniem wartości granicznej Numeryczne
Puste Pole niewypełnione Pole MLS (nieruchomości)

Dostępne pola filtrów według zasobu

Dział zatytułowany „Dostępne pola filtrów według zasobu”

Kryteria różnią się w zależności od zasobu. Pełna lista jest dostępna w poszczególnych zakładkach.

Podstawowe: Status, Typ transakcji, Typ nieruchomości, Lokalizacja (miasto), Prowincja, Etykiety, Tagi

Cechy: Cena, Powierzchnia, Sypialnie, Łazienki, Udogodnienia, Widok, Odległość od plaży, Nowe budownictwo

Zaawansowane: Przypisany agent, Relacja, Właściciel nieruchomości, Portale MLS, Opublikowane na stronie internetowej, Liczba deals, Liczba leadów, Nazwa, Referencja, Numer referencyjny Tesoro, Data utworzenia, Data modyfikacji

Podsumowanie

Dział zatytułowany „Podsumowanie”
  • Filtry zawężają każdą listę do tego, co ma dzisiaj znaczenie
  • Zapisywanie kombinacji = jedno kliknięcie zamiast ustawiania od nowa za każdym razem
  • Osobiste podfiltry dla Pana/Pani, udostępnione widoki z filtrami predefiniowanymi dla zespołu
  • Filtry dat umożliwiają proaktywne działania następcze
  • Połączenie filtrów z działaniami masowymi pozwala szybko edytować wiele rekordów jednocześnie
Jak utworzyć widok?Krok po kroku: tworzenie i edytowanie widoków.
Które widoki należy utworzyć?Zalecane widoki zespołowe i wskazówki strategiczne.
Filtrowanie w obrębie nieruchomościPełny przewodnik po przeglądzie nieruchomości.
Etykiety jako narzędzie pracyPraca z kodami kolorów i hashtagami.