Przejdź do głównej zawartości
Pomoc Agent dev Tesoro CRM

Filtry: szybkie znajdowanie odpowiednich kontaktów, leadów lub nieruchomości

W każdym przeglądzie — nieruchomości, kontakty, leady, deals, relacje, projekty — po lewej stronie znajduje się panel filtrów. Dzięki niemu może Pan/Pani zawęzić listę do tego, co ma dzisiaj znaczenie. Kombinacje, których używa się częściej, można zapisać jako filtr osobisty; w przypadku ustaleń zespołowych korzysta się z widoków (views).

Kiedy to stosować?

Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”
  • Szybkie sprawdzenie, które leady wpłynęły dzisiaj rano
  • Skupienie się na konkretnej grupie (hiszpańscy kupujący, nieruchomości powyżej 1 miliona)
  • Znajdowanie rekordów spełniających jednocześnie wiele warunków
  • Przygotowanie listy roboczej do działań masowych, takich jak zmiana statusu lub masowa wysyłka e-maili

Co można z tym zrobić?

Dział zatytułowany „Co można z tym zrobić?”
  • Filtrowanie według wielu kryteriów jednocześnie
  • Zapisywanie kombinacji pod nazwą, jednym kliknięciem można je przywrócić
  • Używanie filtrów dat dla “dzisiaj”, “ostatni tydzień” lub “starsze niż 90 dni”
  • Uzgodnienie z zespołem, jak patrzeć na dane za pomocą udostępnionych widoków
  • Ustawienie domyślnego widoku dla każdego przeglądu, który ładuje się automatycznie

Podstawowy przepływ

Dział zatytułowany „Podstawowy przepływ”

Trzy kroki, takie samo podejście w każdym przeglądzie.

  1. Proszę otworzyć panel filtrów.

    Proszę kliknąć ikonę filtra (lejek) nad listą. Panel rozwinie się po lewej stronie.

    Panel filtrów pojawia się po lewej stronie po kliknięciu ikony filtra.
    Contacts overzicht

  2. Proszę wybrać wartości.

    Proszę otworzyć kryterium i wybrać to, czego szuka Pan/Pani. Przy wyborze wielokrotnym może Pan/Pani wybrać kilka wartości jednocześnie, Tesoro traktuje je wewnętrznie jako „LUB” (patrz dalej).

  3. Proszę kliknąć Zastosuj filtr.

    Przegląd natychmiast się aktualizuje. Aktywny filtr przesuwa się na górę panelu, aby od razu było widać, co filtruje. URL zawiera parametry filtra, przydatne do udostępnienia przefiltrowanej listy.

Zapisywanie i ponowne używanie filtra

Dział zatytułowany „Zapisywanie i ponowne używanie filtra”

Jeśli kombinacja jest potrzebna regularnie, można ją zapisać jako filtr osobisty (subfiltr).

  1. Proszę najpierw wybrać widok (view) w pasku u góry. Zapisany filtr jest zawsze powiązany z konkretnym widokiem.

  2. Proszę ustawić kryteria w panelu filtrów i kliknąć Zastosuj filtr.

  3. Proszę kliknąć Zapisz filtr: przycisk pojawia się obok Zastosuj filtr. Proszę nadać filtrowi nazwę (minimum 3 znaki) i potwierdzić przyciskiem Zapisz.

  4. Filtr pojawi się u góry panelu w sekcji zapisanych filtrów. Jedno kliknięcie i kryteria są ponownie aktywne, także dla nowych rekordów, które pojawiły się od tego czasu.

Trzy praktyczne przykłady

Dział zatytułowany „Trzy praktyczne przykłady”

Scenariusz: specjalizuje się Pan/Pani w luksusowych nieruchomościach dla hiszpańskich klientów.

KryteriumWartość
JęzykHiszpański
Typ leaduKupujący
Budżet> €750 000

Proszę zapisać jako “Hiszpańscy kupujący luksus”. Każdy nowy lead spełniający te kryteria pojawi się automatycznie na liście.

Jak łączyć filtry: AND/OR bez składni

Dział zatytułowany „Jak łączyć filtry: AND/OR bez składni”

Nie musi Pan/Pani myśleć o operatorach logicznych. Tesoro automatycznie stosuje odpowiednią regułę:

  • Różne kryteria są łączone za pomocą AND. Rekord musi spełniać wszystkie.
  • Wiele wartości w ramach jednego kryterium jest łączonych za pomocą OR. Rekord musi spełniać tylko jedno.

Przykład

Dział zatytułowany „Przykład”

Szuka Pan/Pani: aktywnych nieruchomości lub w trakcie oferty w Moraira lub Javea z co najmniej 3 sypialniami.

KryteriumWartościLogika
StatusActive LUB Under OfferOR w ramach kryterium
LokalizacjaMoraira LUB JaveaOR w ramach kryterium
Sypialnie3+pojedyncza wartość

Wynik: (Active LUB Under Offer) ORAZ (Moraira LUB Javea) ORAZ (3+ sypialnie).

Filtry dat: pięć sposobów myślenia o czasie

Dział zatytułowany „Filtry dat: pięć sposobów myślenia o czasie”

Pola dat mają własną strategię filtrowania. Wybiera Pan/Pani tę, która pasuje do pytania:

StrategiaKiedy to wybrać?Przykład
WzględnyDla stale przesuwających się okien”Ostatnie 7 dni”, “Następne 2 tygodnie”
Określony okresDla stałych jednostek czasuDzisiaj, wczoraj, ten tydzień, ten miesiąc
Dokładna dataDo kontroli kamieni milowych”Po 1 stycznia 2026”
Między datamiDo okresów raportowania”1 marca do 31 marca”
Puste / NiepusteDla brakujących danychNieruchomości bez daty publikacji

Dostępne na data utworzenia, data modyfikacji, data zamknięcia, data wydarzenia oraz ostatnia aktywność, w zależności od zasobu.

Widoki i filtry predefiniowane

Dział zatytułowany „Widoki i filtry predefiniowane”

Widok to więcej niż filtr, określa także, które kolumny są widoczne i może zawierać stałe filtry predefiniowane, które są zawsze aktywne, gdy ten widok jest wybrany.

TypKto go widzi?Kto go zmienia?
PublicWszyscy członkowie zespołuTwórca
PrivateTylko Pan/PaniTylko Pan/Pani
SharedPan/Pani i wybrani współpracownicyTwórca

Kiedy widok, a kiedy zapisany filtr?

Dział zatytułowany „Kiedy widok, a kiedy zapisany filtr?”
  • Widok: dla ustaleń zespołowych. Na przykład “Moje oferty, aktywne” jako wspólna baza dla całego zespołu.
  • Zapisany filtr: dla osobistego doprecyzowania w ramach tego widoku. Agent James filtruje “Moje wille > 1M”, agent Katarzyna filtruje “Polskie leady”, oboje w ramach tego samego udostępnionego widoku.

Ustawianie filtrów predefiniowanych

Dział zatytułowany „Ustawianie filtrów predefiniowanych”

Podczas tworzenia lub edycji widoku ustawia Pan/Pani w panelu bocznym filtry predefiniowane. Każdy wiersz = pole + operator + wartość. Proszę kliknąć +, aby dodać kolejny wiersz, −, aby usunąć.

Widok domyślny

Dział zatytułowany „Widok domyślny”
  1. Proszę otworzyć widok, który ma być domyślny.
  2. Proszę kliknąć ikonę ołówka obok selektora widoków.
  3. Proszę włączyć Default View i kliknąć Save.

Następnym razem, gdy otworzy Pan/Pani ten przegląd, widok załaduje się automatycznie, wraz z kolumnami i filtrami.

Edytowanie i usuwanie filtrów

Dział zatytułowany „Edytowanie i usuwanie filtrów”

Aktywne filtry

Dział zatytułowany „Aktywne filtry”

Nad przeglądem widzi Pan/Pani odznaki filtrów: jedna na aktywny filtr, z wartością w środku.

  • Ikona X na odznace usuwa ten filtr
  • Wyczyść wszystko na górze panelu usuwa wszystkie aktywne filtry jednocześnie
  • Wyniki aktualizują się natychmiast

Edytowanie zapisanych filtrów

Dział zatytułowany „Edytowanie zapisanych filtrów”
  1. Proszę wybrać widok, do którego filtr jest przypisany.
  2. Proszę najechać myszą na filtr na liście subfiltrów, pojawią się ołówek i kosz.
  3. Proszę kliknąć ołówek. Kryteria zostaną załadowane do panelu w celu modyfikacji.
  4. Proszę kliknąć Zapisz filtr: wybrać Zapisz (nadpisz) lub Zapisz jako nowy.

Usuwanie zapisanych filtrów

Dział zatytułowany „Usuwanie zapisanych filtrów”

Proszę najechać, kliknąć kosz, potwierdzić.

Strategiczne zastosowanie

Dział zatytułowany „Strategiczne zastosowanie”

Poziom 1: widoki zespołowe jako podstawa

Dział zatytułowany „Poziom 1: widoki zespołowe jako podstawa”

Proszę utworzyć udostępnione widoki, które odpowiadają na strukturalne pytania Państwa biura:

  • Moje oferty, aktywne
  • Nieruchomości > 90 dni online
  • Przegląd pipeline
  • Nowe leady dzisiaj

Poziom 2: osobiste subfiltry

Dział zatytułowany „Poziom 2: osobiste subfiltry”

Każdy agent tworzy w ramach tych widoków własne doprecyzowanie. Współpraca bez zakłócania pracy innych.

Poziom 3: filtry dat dla pilności

Dział zatytułowany „Poziom 3: filtry dat dla pilności”
  • “Starsze niż 90 dni” na dacie utworzenia → zbyt długo online
  • “Dzisiaj” na dacie utworzenia → poranny stan
  • “Między datami” na dacie zamknięcia → zamknięcie miesiąca

Poziom 4: łączenie z działaniami masowymi

Dział zatytułowany „Poziom 4: łączenie z działaniami masowymi”

Filtrowanie nie jest celem, to wstęp do działania. Proszę zaznaczyć wszystkie przefiltrowane rekordy, wykonać działanie masowe (zmiana statusu, przypisanie agenta, masowa wysyłka e-maili).

Częste błędy

Dział zatytułowany „Częste błędy”

Filtr nie daje wyników

Dział zatytułowany „Filtr nie daje wyników”

Zbyt wiele kryteriów. Proszę usunąć jedno lub dwa.

Mój zapisany filtr zniknął

Dział zatytułowany „Mój zapisany filtr zniknął”

Zapisane filtry są przypisane do konkretnego widoku. Proszę najpierw wybrać właściwy widok, a pojawią się ponownie.

Współpracownik nie widzi mojego zapisanego filtra

Dział zatytułowany „Współpracownik nie widzi mojego zapisanego filtra”

Subfiltry są zawsze osobiste. Aby udostępnić: proszę utworzyć udostępniony widok z filtrami predefiniowanymi.

Brak oczekiwanych kontaktów

Dział zatytułowany „Brak oczekiwanych kontaktów”

Filtry działają na danych, które znajdują się w Tesoro. Puste pole = brak dopasowania. Proszę uzupełnić brakujące dane.

Często zadawane pytania

Dział zatytułowany „Często zadawane pytania”

Czy zapisany filtr jest automatycznie aktualizowany?

Dział zatytułowany „Czy zapisany filtr jest automatycznie aktualizowany?”

Tak. Rekordy, które później spełnią kryteria, pojawią się automatycznie na liście.

Ile filtrów mogę łączyć?

Dział zatytułowany „Ile filtrów mogę łączyć?”

Bez ograniczeń, ale w praktyce 5+ kryteriów często daje pustą listę.

Czy pole wyszukiwania u góry współpracuje z filtrami?

Dział zatytułowany „Czy pole wyszukiwania u góry współpracuje z filtrami?”

Tak. Wyszukiwanie łączy się z logiką AND z aktywnymi filtrami. Może Pan/Pani szukać adresu w przefiltrowanym zbiorze.

Czy mogę udostępniać filtry innym biurom?

Dział zatytułowany „Czy mogę udostępniać filtry innym biurom?”

Nie. Filtry i widoki pozostają w obrębie własnej instancji.

Operatory porównania (referencja)

Dział zatytułowany „Operatory porównania (referencja)”

Dla większości pól nie musi Pan/Pani tym się zajmować, Tesoro wybiera automatycznie. Jednak przy filtrach predefiniowanych w widokach wybiera Pan/Pani jawnie:

OperatorKiedyDostępne dla
ZawieraSzukanie fragmentu tekstuTekst, listy wyboru
RówneDokładne dopasowaniePrawie wszystkie typy
NierówneWszystko opróczTekst, boolean
Większe / mniejsze niżGórna / dolna granicaNumeryczne
Większe / mniejsze lub równeZ uwzględnieniem wartości granicznejNumeryczne
PustePole niewypełnionePole MLS (nieruchomości)

Dostępne pola filtrów dla poszczególnych zasobów

Dział zatytułowany „Dostępne pola filtrów dla poszczególnych zasobów”

Dla każdego zasobu kryteria są różne. Pełna lista jest dostępna na poszczególnych zakładkach.

Podstawowe: Status, Typ transakcji, Typ nieruchomości, Lokalizacja (miasto), Prowincja, Etykiety, Tagi

Cechy: Cena, Powierzchnia, Liczba sypialni, Liczba łazienek, Udogodnienia, Widok, Odległość od plaży, Nowa inwestycja

Zaawansowane: Przypisany agent, Relacja, Właściciel nieruchomości, Portale MLS, Opublikowane na stronie, Liczba transakcji, Liczba leadów, Nazwa, Referencja, Tesoro Numer referencyjny, Data utworzenia, Data modyfikacji

Podsumowanie

Dział zatytułowany „Podsumowanie”
  • Filtry zawężają każdą listę do tego, co ma dzisiaj znaczenie
  • Zapisanie kombinacji = jedno kliknięcie zamiast wielokrotnego konfigurowania
  • Osobiste subfiltry dla siebie, udostępnione widoki z filtrami predefiniowanymi dla zespołu
  • Filtry dat umożliwiają proaktywne monitorowanie
  • Łączenie filtrów z działaniami masowymi pozwala szybko edytować wiele rekordów jednocześnie
Jak utworzyć widok? Instrukcja krok po kroku tworzenia i edycji widoków.
Które widoki utworzyć? Zalecane widoki zespołowe i wskazówki strategiczne.
Filtrowanie w nieruchomościach Pełny przewodnik po przeglądzie nieruchomości.
Etykiety jako narzędzie workflow Praca z kodami kolorów i hashtagami.