E-mail: podłączanie, wysyłanie, śledzenie

E-mail wysłany z Tesoro automatycznie przypisuje się do rekordu i śledzi, czy odbiorca otworzył, kliknął lub odpowiedział. Nie trzeba przełączać się między Gmail a CRM.

Kiedy to stosować?

• Pierwsza konfiguracja Tesoro, podłączanie Pana/Pani konta
• Wysłanie prezentacji nieruchomości do 200 kontaktów (mass e-mail)
• Chęć skontaktowania się z leadem z jego rekordu
• Chęć sprawdzenia, czy potencjalny klient w ogóle otworzył Pana/Pani e-mail

Podłączanie konta

Osobiste ustawienie, każdy agent sam. Settings → Personal Settings → Email.

Wymagane do wysyłania

Brak podłączonego konta uniemożliwia wysyłanie e-maili. Strona Emails zostanie zablokowana z komunikatem o błędzie.

Gmail

1. Proszę kliknąć Configure Gmail API.
2. Otworzy się nowa karta → ekran zgody Google.
3. Proszę się zalogować i udzielić zgody.
4. Powrót do Tesoro → plakietka Connection Successful.

Outlook

1. Proszę kliknąć Configure Outlook API.
2. Ekran zgody Microsoft w nowej karcie.
3. Proszę się zalogować i udzielić zgody.
4. Connection Successful.

Zoho Mail

1. Proszę kliknąć Zoho Mail.
2. Ekran zgody Zoho.
3. Proszę się zalogować i udzielić zgody.
4. Connection Successful.

---

Strona Emails

Pasek boczny → Emails. Trzy panele:

• Panel boczny (lewy): Inbox, Sent, Drafts, Trash itp., synchronizowane z Pana/Pani dostawcą
• Lista wiadomości (środek): wątki e-mail w wybranym folderze
• Widok szczegółów (prawy): wybrany wątek + wszystkie wiadomości; odpowiedzi lub zakładka Comment (wewnętrzne)

Akcje na pasku narzędzi

• Select All: zaznacza wszystkie wątki do akcji masowych
• Delete: przenosi do Trash (Gmail) lub Junk (Outlook)
• New Mail: tworzy nową wiadomość

---

Wysyłanie e-maila

Kliknij, aby powiększyć

Formularz tworzenia wiadomości.

Dwa miejsca:

• Emails-pagina → New Mail
• Zakładka Email na rekordzie → odbiorca wypełniony automatycznie

Pola

Pole	Wymagane	Opis
To	Tak	Odbiorca; wypełniany automatycznie z rekordu
From	Tak	Pana/Pani podłączony adres (tylko do odczytu)
Subject	Tak	Temat wiadomości
CC	Nie	Dodatkowi odbiorcy, widoczni dla wszystkich
BCC	Nie	Ukryci odbiorcy, nadawca widzi, kto był BCC
Body	Tak	Treść w formacie rich text

Korzystanie z szablonów

Proszę wybrać szablon za pomocą selektora nad tematem, treść i temat zostaną wypełnione. Przed wysłaniem można je edytować.

Podpis

Dodawany automatycznie. Dwa rodzaje:

• User signatures: Pana/Pani osobiste podpisy w Settings → Personal Settings → Email
• Company signatures: współdzielone podpisy w Settings → My Company → Email Settings → Signatures

Zobacz Podpisy e-mail.

---

Śledzenie: co można zobaczyć

Per wysłany e-mail:

Metryka	Opis
Opened	Odbiorca otworzył e-mail (zapisana data/godzina)
Clicked	Kliknął w link
Replied	Otrzymano odpowiedź

Pomaga odróżnić zaangażowane leady od tych, które wymagają innego podejścia.

---

Statusy e-mail

Status	Opis
Sent	Wysłane pomyślnie
Received	Dotarło do skrzynki odbiorczej
Pending	W kolejce (np. zaplanowane wysłanie)

---

Ustawienia e-mail na poziomie firmy

Administratorzy przez Settings → My Company → Email Settings:

Zakładka Signatures

Podpisy firmowe, dostępne dla wszystkich agentów.

Zakładka Transactional Email

E-maile systemowe w imieniu firmy (powiadomienia o leadach, alerty):

Ustawienie	Opis
Company Logo	Maks. 1 MB obrazek
Activate/Deactivate	Włącz/wyłącz dla firmy
Header Text	Tekst w formacie rich text na górze e-maili transakcyjnych
Footer Text	Tekst w formacie rich text na dole

---

Szablony e-mail

Zarządzane przez Settings → Email. Zawierają:

• Title: rozpoznawalna nazwa w selektorze
• Subject: wstępnie wypełniony temat
• Body: treść w formacie rich text
• Language: język
• Audience: dla kogo
• Type: kategoria
• Group: grupa organizacyjna

Szablony transakcyjne

Można oznaczyć jako transactional: używane przez system do automatycznych e-maili. Tylko administratorzy mogą edytować (aby nie uszkodzić zautomatyzowanych procesów).

---

Masowe e-maile

Proszę wybrać wiele kontaktów/leadów/relacji w widoku listy → pasek narzędzi Mass Email:

• Wybór szablonu
• Wybór nadawcy (z zespołu)
• Wysłanie od razu lub zaplanowanie (data + strefa czasowa)

Dzienny limit: 1 000 e-maili na użytkownika: licznik widoczny w oknie.

---

E-maile na rekordach

Każdy rekord (Contact / Deal / Lead / Relation) ma zakładkę Email:

• Pełna historia wątku
• Tworzenie nowej wiadomości bezpośrednio
• Widoczne śledzenie
• Wewnętrzne komentarze do wątków (tylko zespół, nie klient)

---

Następny krok

WhatsApp i SMS Wiadomości przez Twilio bezpośrednio z rekordu.