Konfiguracja portalu klienta: aktywacja i link dostępu

Proszę skonfigurować trzy rzeczy: aktywować portal (przełącznik), znaleźć klucz API (dla linku dostępu) i opcjonalnie domenę CORS przy integracji iframe. Następnie klienci mogą się zalogować.

Wymagana rola administratora

Tylko użytkownicy z rolą Admin. Settings → My Company.

Kiedy to stosować?

• Pierwsza aktywacja portalu dla Państwa biura
• Wygenerowanie nowego linku dostępu do udostępnienia klientom
• Skonfigurowanie integracji iframe na Państwa stronie internetowej

---

Krok 1: Aktywacja portalu

1. Proszę przejść do Settings → My Company na pasku bocznym.
2. Proszę otworzyć zakładkę Client Portal Settings.
3. Proszę ustawić przełącznik is_active na WŁĄCZONY.
4. Proszę kliknąć Save. → natychmiastowy efekt.

Natychmiastowy efekt dezaktywacji

Wyłączenie przełącznika → klienci natychmiast tracą dostęp. Konta nie są usuwane, będą ponownie działać po ponownej aktywacji portalu.

---

Krok 2: Link dostępu

Portal działa na własnej domenie. Klienci logują się przez:

https://[domena-portalu]/auth/signin?id=[PAŃSTWA_KLUCZ_API]

Parametr id (lub company_id) = Państwa klucz API = do którego biura należy klient.

Bez prawidłowego parametru: klient jest przekierowywany na stronę informacyjną wyjaśniającą, że potrzebuje linku od swojego pośrednika.

Znajdowanie klucza API

1. Proszę przejść do Settings → My Company → API Keys.
2. Proszę skopiować klucz API.

To ten sam klucz, co do integracji API. Proszę przechowywać bezpiecznie, traktować jak hasło.

Proszę udostępniać link, nie sam klucz

Proszę udostępniać pełny URL (z parametrem id). Udostępnienie samego klucza daje również dostęp do API.

---

Krok 3: Portal na Państwa stronie internetowej

Bezpośredni link

Proszę umieścić pełny URL jako przycisk/link na swojej stronie. Klient klika → strona logowania. Najprostsza metoda.

Zaproszenie e-mail

Przy tworzeniu konta portalowego z poziomu CRM klient automatycznie otrzymuje e-mail z danymi logowania i linkiem. Ręczne udostępnianie nie jest potrzebne.

Samodzielna rejestracja

Klient odwiedza URL portalu → może samodzielnie się zarejestrować przez stronę rejestracyjną. Kod weryfikacyjny e-mailem. Istniejący e-mail kontaktu? Automatyczne powiązanie. W przeciwnym razie: tworzony jest nowy lead.

---

Opcjonalnie: domena CORS

Czy chcą Państwo załadować portal w iframe na własnej stronie lub mieć własny widget komunikujący się z API Tesoro? Proszę dodać swoją domenę jako domenę CORS.

1. Proszę przejść do Settings → My Company → General.
2. CORS Domain Name proszę wypełnić: pełna domena z https://, np. https://www.panstwa-biuro.pl.
3. Proszę kliknąć Save.

Większość biur nie potrzebuje tego ustawienia. W razie wątpliwości: proszę pominąć.

---

Co widzą klienci po aktywacji

• Nieruchomości oferowane przez transakcję powiązaną z kontaktem
• Spotkania z CRM
• Zarządzanie profilem + ustawienia języka

Tytuł w przeglądarce = Państwa Company Name (z ustawień ogólnych).

---

Lista kontrolna aktywacji

Krok	Gdzie znaleźć
Client Portal Settings = WŁĄCZONY	Settings → My Company → Client Portal Settings
Klucz API utworzony	Settings → My Company → API Keys
Company Name wypełnione	Settings → My Company → General
Ustawienia e-mail skonfigurowane	Settings → My Company → Email Settings
Co najmniej 1 nieruchomość przypisana do transakcji	Properties + Deals

Nie otrzymano e-maila weryfikacyjnego?

Proszę sprawdzić Settings → My Company → Email Settings. E-maile weryfikacyjne i hasła są wysyłane przez transakcyjną usługę e-mail. Proszę poprosić klienta o sprawdzenie folderu spam.

---

Następny krok

Zarządzanie użytkownikami portalu Tworzenie kont + różnica między ścieżką CRM a samodzielną rejestracją.