Client Portal: Państwa klienci uczestniczą aktywnie
Oddzielna aplikacja webowa, w której Państwa klienci aktywnie uczestniczą. Przeglądają proponowane nieruchomości, oceniają je, umawiają się na oględziny i przesyłają zdjęcia po oględzinach. Każda akcja pojawia się natychmiast w Państwa CRM przy odpowiednim kontakcie.
Kiedy to jest istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy to jest istotne?”- Rozważają Państwo, czy portal ma sens dla Państwa biura
- Klienci skarżą się na brak przejrzystości w procesie poszukiwania
- Chcą Państwo mniej aktualizacji telefonicznych, a więcej samoobsługi
Co klienci mogą: trzy główne sekcje
Dział zatytułowany „Co klienci mogą: trzy główne sekcje”- Przegląd: szybkie statystyki
- Nowe nieruchomości: ostatnio przez Państwa proponowane, jeszcze do oceny
- Wszystkie nieruchomości: pogrupowane według statusu: do oceny, interesujące, odrzucone, obejrzane, zatwierdzone
Dla każdej nieruchomości klient może:
- Zobaczyć szczegóły (zdjęcia, cechy, opis, mapa, certyfikat energetyczny)
- Oznaczyć jako Interested / Not Interested
- Poprosić o oględziny (maks. 3 preferowane daty)
- Dodać do ulubionych
- Skontaktować się z pośrednikiem
- Po oględzinach: zdjęcia, notatki, notatki głosowe, ocena (1, 5 gwiazdek)
- Przy odrzuceniu: podać powody
Trzy zakładki:
| Zakładka | Co |
|---|---|
| Upcoming | Potwierdzone przyszłe oględziny |
| Recent | Zakończone oględziny |
| Unconfirmed | Złożone prośby oczekujące na potwierdzenie |
Klient może anulować.
- Zarządzanie danymi osobowymi
- Zmiana hasła
- Zmiana języka
- Przesyłanie/usuwanie zdjęcia profilowego
- Ponowne uruchomienie przewodnika onboardingowego
- Wylogowanie
Onboarding dla nowych klientów
Dział zatytułowany „Onboarding dla nowych klientów”-
Ustawienie hasła: jeśli konto zostało utworzone przez pośrednika, klient otrzymuje tymczasowe hasło. Przy pierwszym logowaniu musi je zmienić. Minimum 8 znaków, w tym duża litera, mała litera, cyfra i znak specjalny.
-
Slajdy powitalne: krótkie wprowadzenie: przeglądanie i ocenianie nieruchomości, współpraca z pośrednikiem, oceny widoczne od razu.
-
Przewodnik: interaktywna wycieczka po stronie głównej.
Można pominąć, później ponownie przez Profile → Restart tour.
10 języków
Dział zatytułowany „10 języków”Automatycznie określany na podstawie ustawień językowych w rekordzie kontaktu w CRM. Jeśli niedostępny, angielski.
| Język | Code |
|---|---|
| Angielski | en |
| Niderlandzki | nl |
| Niemiecki | de |
| Francuski | fr |
| Hiszpański | es |
| Portugalski | pt |
| Włoski | it |
| Polski | pl |
| Szwedzki | sv |
| Norweski | no |
Można zmienić samodzielnie przez Profile → My Account.
Połączenie z CRM
Dział zatytułowany „Połączenie z CRM”Portal nie jest samodzielnym systemem, API Tesoro + ta sama baza danych.
- Nieruchomości oferowane przez transakcję → automatycznie w portalu
- Interested / Not Interested → zmienia status w transakcji
- Prośba o oględziny → spotkanie w CRM
- Zdjęcia, notatki, oceny → widoczne na stronie kontaktu i transakcji
- Utworzenie użytkownika portalu → aktywność zarejestrowana na koncie
Dwie ścieżki do konta portalowego
Dział zatytułowany „Dwie ścieżki do konta portalowego”| Ścieżka | Kto | Co |
|---|---|---|
| Z poziomu CRM | Pośrednik tworzy użytkownika portalu z kontaktu | Klient otrzymuje e-mail z tymczasowym hasłem + linkiem. Natychmiast aktywny. |
| Samodzielna rejestracja | Klient przez stronę rejestracji portalu | Kod weryfikacyjny e-mail. Istniejący kontakt? Połącz. W przeciwnym razie: tworzony nowy lead. |
Oba sposoby opisane w Zarządzanie użytkownikami portalu.