Hashtagi i etykiety: kategoryzacja i przepływ pracy
Dwa systemy kategoryzacji: Hashtagi (lekkie, elastyczne, hashtagi) i Etykiety (ciężkie, kolorowe, zarządzane na poziomie firmy). Oba filtrowalne; różne cele.
Kiedy używa Pan/Pani którego?
Dział zatytułowany „Kiedy używa Pan/Pani którego?”| Cel | Użycie |
|---|---|
| Szybkie oznaczenie czegoś („widok na morze”, „remont”) | Hashtag |
| Uwidocznienie statusu workflow („Potrzebne zdjęcia”, „Gorący lead”) | Etykieta |
| Osobista notatka | Hashtag |
| Zespołowe ustalenie | Etykieta |
Hashtagi
Dział zatytułowany „Hashtagi”Właściwości
Dział zatytułowany „Właściwości”- Styl hashtagu:
#widoknamorze,#remont2024 - Może swobodnie tworzyć każdy członek zespołu
- Wielokrotny wybór na rekord
- Bez koloru
- Lekki, bez formalnego zarządzania
Tworzenie
Dział zatytułowany „Tworzenie”W formularzu edycji nieruchomości/dealu/leadu/kontaktu: proszę wpisać w pole Tags → Enter → hashtag utworzony + przypisany. Istniejące hashtagi pojawiają się jako sugestie.
Zarządzanie
Dział zatytułowany „Zarządzanie”Settings → My Company → Company Tags dla centralnego przeglądu. Usuwanie, zmiana nazwy, scalanie. Zmieniony hashtag zmienia się na wszystkich rekordach.
Etykiety
Dział zatytułowany „Etykiety”Właściwości
Dział zatytułowany „Właściwości”- Zarządzane na poziomie firmy: tworzone przez administratorów
- Kolorowe: wizualnie rozróżnialne na liście
- Wielokrotny wybór na rekord
- Narzędzie workflow
Tworzenie (administrator)
Dział zatytułowany „Tworzenie (administrator)”Settings → Labels lub Settings → My Company → Labels:
- Proszę kliknąć Create Label.
- Proszę podać nazwę, kolor i opis.
- Proszę wybrać dla jakich zasobów (nieruchomości, leady, deale, kontakty).
- Proszę kliknąć Save.
Przypisywanie
Dział zatytułowany „Przypisywanie”W formularzu edycji zasobu: pole Etykiety → proszę wybrać z listy rozwijanej istniejących etykiet. Nie należy tworzyć nowych na poziomie rekordu.
Filtrowanie
Dział zatytułowany „Filtrowanie”Oba filtrowalne:
- Filtr Tags w widokach, proszę wybrać jeden lub więcej hashtagów
- Filtr Labels: to samo
Filtr kombinowany: hashtag „widok na morze” + etykieta „Gorący lead” = nieruchomości z obydwoma.
Edycja masowa
Dział zatytułowany „Edycja masowa”Oba przez edycję masową. Hashtagi addytywne: istniejące pozostają, nowe są dodawane. Przy etykietach proszę jawnie wybrać, co dodać lub zastąpić.
Często używane kombinacje
Dział zatytułowany „Często używane kombinacje”- Etykieta „Potrzebne zdjęcia” → lista zadań dla fotografa
- Etykieta „Korekta cen Q4” → cotygodniowa lista krótka oceny
- Hashtag
widok na morze,pole golfowe,zamknięta społecznośćdla kryteriów wyszukiwania nieruchomości - Hashtag
Polski,Rosyjskidla preferencji językowych klienta