Tagi i etykiety: kategoryzacja i workflow
Dwa systemy kategoryzacji: Tagi (lekkie, elastyczne, hashtagi) i Etykiety (ciężkie, kolorowe, zarządzane na poziomie firmy). Oba filtrowalne; różne cele.
Kiedy używa Pan/Pani czego?
Dział zatytułowany „Kiedy używa Pan/Pani czego?”| Cel | Użycie |
|---|---|
| Szybkie oznaczenie czegoś (“widok na morze”, “remont”) | Tag |
| Uwidocznienie statusu workflow (“Potrzebne zdjęcia”, “Hot Lead”) | Label |
| Osobista notatka | Tag |
| Ustalenie na poziomie zespołu | Label |
Właściwości
Dział zatytułowany „Właściwości”- Styl hashtaga:
#zeezicht,#renovatie2024 - Może swobodnie tworzyć każdy członek zespołu
- Wielokrotny wybór na rekord
- Bez koloru
- Lekki, bez formalnego zarządzania
Tworzenie
Dział zatytułowany „Tworzenie”W formularzu edycji nieruchomości/deala/leadu/kontaktu: proszę wpisać w pole Tags → Enter → tag utworzony + przypisany. Istniejące tagi pojawiają się jako sugestie.
Zarządzanie
Dział zatytułowany „Zarządzanie”Settings → Company Settings → Tags dla centralnego przeglądu. Usuwanie, zmiana nazwy, scalanie. Zmieniony tag zmienia się na wszystkich rekordach.
Etykiety
Dział zatytułowany „Etykiety”Właściwości
Dział zatytułowany „Właściwości”- Zarządzane na poziomie firmy: tworzone przez administratorów
- Kolorowe: wizualnie rozróżnialne na liście
- Wielokrotny wybór na rekord
- Narzędzie workflow
Tworzenie i dodawanie
Dział zatytułowany „Tworzenie i dodawanie”Etykiet nie tworzy się w ustawieniach, lecz bezpośrednio przy nieruchomości, w polu Labels formularza nieruchomości lub przeglądu nieruchomości:
- Proszę kliknąć Add label.
- Proszę wybrać istniejącą etykietę lub wpisać nazwę nowej etykiety i nacisnąć Enter.
- Nieruchomość może mieć maksymalnie 3 etykiety. Jeśli spróbuje Pan/Pani dodać więcej, zobaczy Pan/Pani You can only add 3 labels.
Usuwanie
Dział zatytułowany „Usuwanie”Proszę kliknąć krzyżyk obok etykiety, aby usunąć ją z nieruchomości.
Filtrowanie
Dział zatytułowany „Filtrowanie”Oba filtrowalne:
- Filtr Tags w przeglądach, proszę wybrać jeden lub więcej tagów
- Filtr Labels, tak samo
Filtr kombinowany: tag “widok na morze” + etykieta “Hot Lead” = nieruchomości z obydwoma.
Edycja masowa
Dział zatytułowany „Edycja masowa”Oba przez Mass Edit. Tagi addytywne: istniejące pozostają, nowe dochodzą. W przypadku etykiet proszę jawnie wybrać, co dodać lub zastąpić.
Często używane kombinacje
Dział zatytułowany „Często używane kombinacje”- Etykieta “Potrzebne zdjęcia” → lista zadań dla fotografa
- Etykieta “Korekta cen Q4” → cotygodniowa lista krótka do oceny
- Tag
zeezicht,golfbaan,gated-communitydla kryteriów wyszukiwania nieruchomości - Tag
Pools,Russischdla preferencji językowych klienta