Cykl życia transakcji: oferty, prowizja, fazy umowy
Transakcja ma swoją historię: pierwszy kontakt, oględziny, oferta, rezerwacja, umowa, akt notarialny. Tesoro automatycznie śledzi każdą ofertę, oblicza prowizję na bieżąco i egzekwuje ścisłe zasady od etapu Reservation. Oto jak to działa.
Kiedy to jest istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy to jest istotne?”- Negocjuje Pan/Pani ofertę i chce przejrzeć historię
- Kupujący wycofuje się, ustawia Pan/Pani transakcję na Lost i chce zrozumieć zasady
- Przygotowuje Pan/Pani rozliczenie prowizji
Cykl życia według typu: kupujący lub właściciel
Dział zatytułowany „Cykl życia według typu: kupujący lub właściciel”- Knowing Property: klient zapoznaje się z nieruchomościami. Proszę dodać nieruchomości o statusie Preselect lub Proposed.
- First Visit: pierwsze oględziny.
- Multiple Visits: wielokrotne wizyty, dla każdej nieruchomości można ustawić Interested/Rejected.
- Offer: złożono ofertę. Wymagana jest nieruchomość Approved. Oferta automatycznie rejestrowana w historii ofert.
- Reservation: transakcja zarezerwowana. Od tego momentu obowiązują ścisłe ograniczenia.
- 10% Contract: przedwstępna umowa sprzedaży + zaliczka.
- Signing DEED: ostateczny akt notarialny u notariusza.
- Won: zakończona sukcesem, 🎉 konfetti.
- Lost: nie doszła do skutku (można ustawić w dowolnym momencie).
- Mandate: podpisano zlecenie z właścicielem.
- Online: nieruchomość opublikowana.
- Visits: trwają oględziny.
- Offer: otrzymano ofertę.
- Reservation: zarezerwowano dla kupującego.
- Deposit: otrzymano zaliczkę.
- Won: zakończona, 🎉.
- Lost: nie doszła do skutku.
Oferty: automatyczne śledzenie
Dział zatytułowany „Oferty: automatyczne śledzenie”Każda nieruchomość w transakcji ma pole Offer Price. Przy każdej zmianie Tesoro automatycznie tworzy rekord w historii ofert:
| Pole | Zawartość |
|---|---|
| Kwota oferty | Oferowana kwota (≥ 0) |
| Data oferty | Znacznik czasu |
| Agent | Kto zarejestrował |
| Zaakceptowane | Tak/Nie |
Rejestrowanie oferty
Dział zatytułowany „Rejestrowanie oferty”- Proszę otworzyć stronę szczegółów transakcji, zakładkę Properties (dla Buy) lub wyświetlić szczegóły nieruchomości.
- Proszę kliknąć nieruchomość.
- Proszę wypełnić pole Offer Price.
- Proszę kliknąć Save – rekord zostanie utworzony automatycznie.
Przeglądanie historii
Dział zatytułowany „Przeglądanie historii”Dla każdej nieruchomości wyświetlana jest tabela z datą, agentem i kwotą. Domyślnie widoczna jest ostatnia oferta; proszę kliknąć Show, aby zobaczyć wszystkie, lub Hide, aby ukryć.
Akceptowanie oferty
Dział zatytułowany „Akceptowanie oferty”Proszę oznaczyć ofertę jako accepted: poprzednie oferty na tę samą nieruchomość w ramach tej samej transakcji zostaną automatycznie ustawione jako not-accepted. Zawsze maksymalnie 1 zaakceptowana oferta jednocześnie.
Prowizja: tylko Sell i Rent out
Dział zatytułowany „Prowizja: tylko Sell i Rent out”Przy typach Buy lub Rent pole prowizji się nie pojawia.
Jak to działa
Dział zatytułowany „Jak to działa”- Commission %: procent Pana/Pani.
- Deal Value: wartość transakcji.
- Price Commission = obliczana automatycznie:
Kwota prowizji = Wartość transakcji × (Prowizja / 100)Wyświetlana w niebieskim polu informacyjnym pod polami.
Na stronie szczegółów
Dział zatytułowany „Na stronie szczegółów”Procent prowizji widoczny w panelu bocznym w sekcji Deal Details (dla Sell/Rent out, jeśli wypełniono).
Ustawianie lub zmiana
Dział zatytułowany „Ustawianie lub zmiana”- Przycisk Edycji na stronie szczegółów lub ikona ołówka na liście.
- Proszę sprawdzić, czy Deal Type to Sell lub Rent out.
- Proszę wypełnić Commission %.
- Proszę wypełnić/sprawdzić Deal Value.
- Price Commission pojawi się automatycznie.
- Proszę kliknąć Update.
Rezerwacja i fazy umowy: ścisłe zasady
Dział zatytułowany „Rezerwacja i fazy umowy: ścisłe zasady”Fazy Reservation, 10% Contract i Signing DEED stanowią rdzeń prawny transakcji.
Reservation
Dział zatytułowany „Reservation”Przy Buy/Rent po osiągnięciu Reservation:
- Dozwolone następne statusy: Reservation (ten sam), 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost
- Brak możliwości powrotu do Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer
- Wymagana nieruchomość Approved
10% Contract
Dział zatytułowany „10% Contract”Przedwstępna umowa sprzedaży + zaliczka w wysokości 10%. Te same ograniczenia co Reservation.
Signing DEED
Dział zatytułowany „Signing DEED”Ostateczny akt notarialny u notariusza. Ostatni krok przed Won.
Deposit (Sell/Rent out)
Dział zatytułowany „Deposit (Sell/Rent out)”W transakcjach właściciela – otrzymana zaliczka od kupującego.
Dokumenty i załączniki
Dział zatytułowany „Dokumenty i załączniki”Zakładka Attachments na stronie szczegółów. Można też użyć ikony szybkiej akcji w panelu bocznym.
Typowe pliki:
- Przedwstępne umowy sprzedaży
- Ostateczne akty notarialne
- Dowody tożsamości kupującego/sprzedającego
- Dokumenty finansowania i hipoteki
- Raporty wyceny
- Umowy zlecenia (transakcja właściciela)
- Zdjęcia, plany pięter
- Korespondencja
Komunikacja jako dokumentacja
Dział zatytułowany „Komunikacja jako dokumentacja”Oprócz formalnych załączników Tesoro automatycznie rejestruje:
| Zakładka | Zawartość |
|---|---|
| Emails | Wysłane i odebrane |
| Calls | Rejestracje rozmów |
| Przy integracji | |
| Meetings | Spotkania + oględziny |
| Notes | Notatki wewnętrzne |
| Tasks | Otwarte i ukończone |
Oś czasu aktywności
Dział zatytułowany „Oś czasu aktywności”Zakładka Activities na stronie szczegółów to połączona oś czasu zawierająca:
- E-maile (wysłane i odebrane)
- Rozmowy
- Spotkania
- Zadania
- Notatki
- Wiadomości WhatsApp
Dodatkowo historia ofert dla każdej nieruchomości (dostępna osobno przez szczegóły nieruchomości).
Data utworzenia i modyfikacji
Dział zatytułowany „Data utworzenia i modyfikacji”Na górze każdej strony szczegółów: created at i updated at. Szybki wgląd w wiek transakcji.
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”„Wymagana nieruchomość Approved”
Dział zatytułowany „„Wymagana nieruchomość Approved””Próba przejścia transakcji Buy/Rent do Offer+ bez nieruchomości z statusem Approved. Należy przejść do zakładki Properties i zmienić status nieruchomości na Approved.
„Nowa transakcja, status [X] niedozwolony”
Dział zatytułowany „„Nowa transakcja, status [X] niedozwolony””Nowa transakcja Buy/Rent nie może od razu rozpocząć się od Reservation lub Won. Należy zacząć od wczesnej fazy.
Pole prowizji niewidoczne
Dział zatytułowany „Pole prowizji niewidoczne”Deal Type to Buy lub Rent. Prowizja dostępna tylko dla Sell/Rent out.
Historia ofert jest pusta
Dział zatytułowany „Historia ofert jest pusta”Offer Price nie został jeszcze zmieniony dla oferowanej nieruchomości. Gdy tylko Pan/Pani wprowadzi lub zmieni kwotę, pojawi się rekord.