Konfiguracja profilu firmy
Państwa profil firmy jest fundamentem konta Tesoro. Określa on, jak Państwa biuro wygląda dla klientów, jaka waluta i strefa czasowa są domyślnie używane, oraz jak działają e-mail, połączenia, znaki wodne i struktura tagów dla całego zespołu. Proszę skonfigurować to dokładnie przed dodaniem nieruchomości lub kontaktów: późniejsza zmiana może być myląca dla Państwa zespołu.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Podczas pierwszej konfiguracji Tesoro
- Podczas fakturowania w innym kraju lub walucie i chęci ustawienia jej jako nowej domyślnej
- W celu ujednolicenia znaków wodnych, numerów referencyjnych lub biblioteki tagów dla całego zespołu
Gdzie znaleźć
Dział zatytułowany „Gdzie znaleźć”Proszę kliknąć w prawym górnym rogu nagłówka ikonę koła zębatego lub przejść bezpośrednio do Settings → Company Settings. W lewym pasku bocznym widzą Państwo grupy: GENERAL, SUBSCRIPTIONS, USER AND CONTROLS, TEMPLATES, WEBSITE, MLS, CALENDAR, DEVELOPERS.
W grupie GENERAL wybierają Państwo Company Settings. W górnej części prawego panelu znajduje się dziesięć zakładek: Company Settings, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings, Threshold.
Podstawy: zakładka Company Settings
Dział zatytułowany „Podstawy: zakładka Company Settings”Proszę zacząć tutaj. Zakładka nazywa się Company Settings (pierwsza zakładka po lewej). Tylko jedno pole jest obowiązkowe: Company name.
-
Company name wypełnić. To jedyne obowiązkowe pole. Nazwa pojawia się w całym CRM, w dokumentach i powiadomieniach wysyłanych z platformy.
-
Dodaj dane kontaktowe (wszystkie trzy opcjonalne):
- Email: dowolny tekst
- Phone Number: format międzynarodowy. Flaga kraju po prawej otwiera listę rozwijaną do wyboru kodu kraju (domyślnie 🇪🇸 +34)
- Website: URL
-
Timezone i Currency wybrać z list rozwijanych:
- Timezone: określa wyświetlanie daty/godziny dla całego zespołu (np. GMT+1:00 Europe/Madrid)
- Currency: domyślny symbol waluty dla cen nieruchomości i wartości transakcji
-
Lokalizacja w budynku (opcjonalnie, tylko do identyfikacji w większym kompleksie):
- Floor
- Building Name
- Apartment Number
Dane adresowe
Dział zatytułowany „Dane adresowe”Przy ręcznym wprowadzaniu: proszę wybrać Country z listy rozwijanej (nie wpisywać ręcznie). Wszystkie pola adresowe są opcjonalne.
Media społecznościowe
Dział zatytułowany „Media społecznościowe”Na dole: Social Media Information z 8 polami platform. Wszystkie opcjonalne. Jeśli są wypełnione, adres URL musi być poprawny.
Obsługiwane: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube, Pinterest.
Proszę kliknąć na dole Save, aby zapisać wszystko. Zmiany działają natychmiast dla całego zespołu.
Pozostałe zakładki
Dział zatytułowany „Pozostałe zakładki”Po skonfigurowaniu Company Settings, proszę skonfigurować pozostałe zakładki według potrzeb.
Podpis e-mail dla całej firmy oraz ustawienia nadawcy dla automatycznych wiadomości transakcyjnych (powiadomienia o leadach, aktualizacje transakcji).
Proszę to skonfigurować przed wysłaniem pierwszej wiadomości do leada, w przeciwnym razie początkowa odpowiedź będzie bez podpisu.
Połączenie Twilio do dzwonienia z CRM. Proszę wprowadzić swoje dane Twilio: następnie agenci będą mogli dzwonić i odbierać połączenia bezpośrednio z rekordów kontaktów i leadów.
Automatyczny znak wodny na udostępnianych lub eksportowanych zdjęciach nieruchomości.
Trzy ustawienia:
- Watermark position: gdzie na zdjęciu pojawi się znak wodny (np. Center)
- Watermark Platform: dla którego przepływu eksportu (np. Website)
- Amount of transparency: jak przezroczysty (np. 0.4)
Typy plików do przesłania: WebP, JPEG, PNG. Zalecane wymiary: 200×100px (proporcje 2:1).
Automatyczna numeracja transakcji, nieruchomości i rekordów.
- Prefix i/lub Suffix dla formatu (np.
TES-00042-2026) - Sequential Numbering: każdy nowy rekord otrzymuje kolejny numer
- Zablokowanie zapobiega późniejszym zmianom. Proszę uważać: po zablokowaniu zmiana może spowodować luki lub duplikaty.
Biblioteka tagów dla kontaktów, nieruchomości i transakcji. Zakładka nazywa się Tags (nie “Company Tags”).
- Add tag otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać nazwę i kolor
- Maksymalnie 100 tagów na konto (licznik u góry, np. 7/100, pokazuje stan)
- Każdy tag otrzymuje kolorową kropkę dla wizualnego rozpoznawania w listach i pipeline
- Proszę kliknąć × obok taga, aby go usunąć
Proszę zaplanować strukturę tagów przed dodaniem kontaktów: spójne użycie znacznie ułatwia filtrowanie i raportowanie.
Klucze API do integracji z zewnętrznymi narzędziami i automatyzacjami.
Proszę traktować klucze jak hasła: przechowywać bezpiecznie, nigdy nie udostępniać publicznie.
Jeden przełącznik dla funkcji AI w CRM (tłumaczenie, usuwanie brandingu z opisów nieruchomości, przetwarzanie leadów). Proszę włączyć, aby dać agentom dostęp.
Pełny opis w AI w Tesoro.
Jak zachowuje się Państwa własny Client Portal i co klienci widzą oraz mogą zrobić po zalogowaniu.
Zmiany obowiązują natychmiast dla każdej sesji portalu powiązanej z tym kontem.
Wartości progowe dla powiadomień “zbyt długo na rynku” dla nieruchomości:
- Pomarańczowy: pierwszy sygnał, nieruchomość wymaga uwagi
- Czerwony: poziom krytyczny, proszę rozważyć zmianę ceny lub strategii
Proszę ustawić liczbę dni odpowiednią dla lokalnych norm rynkowych.
Zalecana kolejność pierwszej konfiguracji
Dział zatytułowany „Zalecana kolejność pierwszej konfiguracji”- Company Settings: Company name, Timezone, Currency ustawić od razu poprawnie (wpływa na wszystko)
- Adres: przez pinezkę mapy dla dokładności
- Media społecznościowe: dla widoczności w portalu i komunikacji
- Email Settings: podpis przed pierwszą odpowiedzią na leada
- Call Settings: Twilio dla agentów, którzy chcą dzwonić
- Reference Numbers: przed pierwszą transakcją lub nieruchomością (późniejsza zmiana jest myląca)
- Tags: przed utworzeniem pierwszych kontaktów
- Watermark: przed udostępnieniem lub eksportem zdjęć
- Threshold: przed publikacją ogłoszeń
Następny krok
Dział zatytułowany „Następny krok”Profil firmy skonfigurowany. Czas zaprosić zespół.