Leady: od pierwszego kontaktu do konwersji
Leady to osoby, które wchodzą do Państwa pipeline’u sprzedaży, z portalu, przychodzącego telefonu lub bezpośredniej wizyty. Rejestruje je Pan/Pani, śledzi przez sześć statusów pipeline’u i konwertuje je albo na kontakt (z opcjonalnym dealem), albo oznacza jako utracone.
Kiedy Pan/Pani tego używa?
Dział zatytułowany „Kiedy Pan/Pani tego używa?”- Wpływa zapytanie z Idealista, Pan/Pani rejestruje lead kupującego
- Sprzedawca oferuje swoją nieruchomość, Pan/Pani tworzy lead sprzedającego z prowizją
- Pan/Pani przegląda swoje leady “Qualified” i chce kogoś przekonwertować na deal
- Pan/Pani importuje setki leadów kupujących z kampanii marketingowej
Przegląd leadów
Dział zatytułowany „Przegląd leadów”Kliknij w pasku bocznym na Leads. Zobaczysz tabelę z kolumnami First name · Last name · Email · Phone · Status · Lead source.
Po prawej u góry znajduje się przycisk podziału Create lead:
- Kliknięcie przycisku → otwiera panel boczny do utworzenia jednego nowego leada.
- Kliknięcie strzałki → otwiera menu z dwiema opcjami: Create lead (skrót
⌘⇧K/Ctrl+Shift+K) i Import (do importu CSV, zobacz Importowanie leadów).
Tworzenie nowego leada
Dział zatytułowany „Tworzenie nowego leada”Otwórz panel boczny przez Create lead lub naciśnij ⌘⇧K (macOS) / Ctrl+Shift+K (Windows/Linux). Tylko ⌘K / Ctrl+K otwiera wyszukiwarkę.
-
Proszę wybrać Lead type: to pierwsze wymagane pole. Dwie opcje:
- Buyer: chce kupić lub wynająć (później: zakres powierzchni, zakres cen, preferencje lokalizacji)
- Seller: chce sprzedać lub wynająć (później: prowizja, cena rynkowa, adres nieruchomości na sprzedaż)
-
Proszę opcjonalnie dostosować pola przypisania (na samej górze):
Pole Domyślnie Assign to Zalogowany agent Salutation Mrs. / Mr. (zwrot grzecznościowy) Language English -
Proszę wypełnić dane osobowe:
Pole Wymaganie First name ★ Wymagane Last name ★ Wymagane Email ★ Prawidłowy adres e-mail Phone ★ Format międzynarodowy, kod kraju wybiera Pan/Pani za pomocą flagi (domyślnie: 🇪🇸 +34) WhatsApp Number Opcjonalny, oddzielny od numeru telefonu -
Proszę wypełnić pola pipeline’u (wszystkie trzy wymagane, wartości domyślne często są odpowiednie):
Pole Domyślnie Lead source ★ By Person Lead stage ★ Hot Lead status ★ New -
Notes (opcjonalne), dowolny tekst o tym leadzie, widoczny dla wszystkich użytkowników z dostępem.
-
Address information (wszystkie opcjonalne), osobisty adres leada: Street · City · State · Zip code · Country.
-
Proszę wypełnić Property Details: patrz zakładki poniżej, aby zobaczyć różnicę między Buyer a Seller.
-
Timing (na dole, opcjonalne), Looking to (lista rozwijana z opcjami takimi jak “Buy”, “Rent”) i Timeline (wybór daty, kiedy lead chce podjąć działania).
-
Proszę nacisnąć ⌘S / Ctrl+S, aby zapisać. Panel zamyka się, a lead pojawia się na górze przeglądu.
Pola dla kupującego i sprzedającego
Dział zatytułowany „Pola dla kupującego i sprzedającego”| Pole | Opis |
|---|---|
| Type ★ | Lista rozwijana typu nieruchomości, wymagane |
| Bedrooms | Lista rozwijana 0+ do 10+ |
| Bathrooms | Lista rozwijana 0+ do 10+ |
| Price range | Dwa pola (min “to” max), wymagane przy Qualified |
| Location | Pole dowolnego tekstu lub wyszukiwarka obszarów |
Kupujący nie ma pola Construction Size w tym panelu (jest ono tylko u Sprzedającego).
| Pole | Opis |
|---|---|
| Source MLS ★ | Dodatkowe wymagane pole dla Sprzedającego, wybór portalu (Idealista, Kyero, …) |
| Przełącznik Property Address | Włączenie → ujawia drugi zestaw adresów dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż przez leada (oddzielony od jego adresu osobistego) |
| Type ★ | Typ nieruchomości |
| Bedrooms / Bathrooms | Jak u kupującego |
| Construction Size (m²) | Pojedyncze pole, sprzedawca zna swoją powierzchnię |
| Price range | Min i max, jak u kupującego |
| Location | Jak u kupującego |
| Market Price | Szacunkowa wartość sprzedaży |
| Commission | Państwa procent prowizji |
| Way of selling | Lista rozwijana, Exclusive / Not Exclusive / With Collaboration |
| Price of commission | Tylko do odczytu, jest obliczane automatycznie (Market Price × Commission %) |
Pipeline: sześć statusów
Dział zatytułowany „Pipeline: sześć statusów”| Status | Kiedy Pan/Pani to wybiera |
|---|---|
| New | Domyślny przy tworzeniu. Brak kontaktu. |
| Contacted | Co najmniej jeden kontakt (telefon, e-mail, WhatsApp). |
| Qualified | Oceniony jako poważny prospect, gotowy do konwersji. |
| Unqualified | Nie spełnia Państwa kryteriów (budżet, intencja, lokalizacja). |
| Lost | Do konkurencji, brak zainteresowania, brak kontaktu. |
| Converted | Przekonwertowany na kontakt + (opcjonalnie) deal. Status końcowy. |
Status zmienia Pan/Pani, klikając na krok w pasku postępu u góry strony szczegółów leada.
Stage: Hot, Neutral, Cold
Dział zatytułowany „Stage: Hot, Neutral, Cold”Niezależnie od statusu. Wskazuje pilność:
| Stage | Kiedy |
|---|---|
| Hot | Gotowy do szybkiej decyzji. Proszę o kontakt w ciągu 24 godzin. |
| Neutral | Zainteresowany, bez pośpiechu. Okresowy follow-up. |
| Cold | Długoterminowy lub brak reakcji. Na liście nurture. |
Konwersja leada na deal i kontakt
Dział zatytułowany „Konwersja leada na deal i kontakt”-
Proszę upewnić się, że status to Qualified i że Price range Min/Max są wypełnione.
-
Proszę kliknąć krok Converted w pasku postępu.
-
Pojawia się panel boczny konwersji z nagłówkiem “New contact: [imię]” i polem wyboru Create deal from contact.
-
Proszę zdecydować, czy od razu otworzyć deal:
- Pole wyboru WYŁĄCZONE + kliknięcie Convert to contact → tworzony jest tylko kontakt, bez deala.
- Pole wyboru WŁĄCZONE → panel ujawia trzy dodatkowe pola dla deala: Closing date (wstępnie wypełnione), Name ★ (automatycznie generowane z szablonu deala) i Deal value (wstępnie wypełnione na podstawie Price range). Przycisk zmienia się na Submit.
-
Proszę opcjonalnie dostosować pola deala i kliknąć Submit (
⌘S/Ctrl+S). System przeniesie Pana/Panią do nowego kontaktu (i nowego deala, jeśli ta opcja pozostała zaznaczona).
Co dzieje się automatycznie
Dział zatytułowany „Co dzieje się automatycznie”- Typ rekordu zmienia się z Lead na Contact
- Domyślna rola to Buyer
- Lead status → Converted (status końcowy)
- (Przy tworzeniu deala) powstaje nowy deal z przeniesionymi kryteriami wyszukiwania + agentem. Nazwa deala jest zgodna z szablonem z Settings → Deal Settings → Deal Name Template, domyślnie w stylu “Buy - Apartment - €230K - Diego Prueba Agosto”.
Lead Sources: pełna lista
Dział zatytułowany „Lead Sources: pełna lista”| Źródło | Kiedy wybrać |
|---|---|
| Cold Calling | Dzwonił Pan/Pani z własnej inicjatywy |
| Incoming Call | Lead zadzwonił do Państwa biura |
| Referral | Polecony przez klienta lub partnera |
| Website | Przez Państwa własną stronę |
| Social Media | Facebook, Instagram, LinkedIn |
| Email Campaign | Odpowiedź na newsletter |
| Incoming Mail | List lub poczta |
| By Person | Spotkanie osobiste / wizyta bezpośrednia |
| Portals | Portal nieruchomości (Idealista, Kyero, …) |
| Networking Events | Targi, wydarzenie |
| Print Advertising | Gazeta, magazyn, ulotka |
| Collaborative Partners | Współpracujące biuro |
| Outdoor Advertising | Billboard, reklama zewnętrzna |
| Radio/TV Advertising | Reklama audio lub video |
Strona szczegółów: krótki przegląd
Dział zatytułowany „Strona szczegółów: krótki przegląd”- Pasek postępu u góry, kliknij, aby zmienić status
- Lewy pasek boczny: dane podstawowe (Assigned agent · Created at · Email · Phone · Lead stage · Lead source)
- Ikony akcji pod awatarem: zadzwonić, wysłać e-mail, edytować, kalendarz, utworzyć zadanie, trzy kropki (⋯) do usunięcia
- Zakładki po prawej: Activities (domyślnie) · Lead Info · Notes · Emails · Calls · Whatsapp · SMS · Tasks · Meetings · Attachments
Importowanie leadów
Dział zatytułowany „Importowanie leadów”Importowanie jest zarezerwowane dla administratorów. Z przeglądu leadów: proszę kliknąć strzałkę obok Create lead → wybrać Import.
- Proszę wybrać wariant: Owners (sprzedający) lub Leads (kupujący).
- Proszę przesłać CSV z co najmniej: First Name, Last Name, Email, Phone, Owner Email.
- Mapping: proszę przypisać kolumny CSV do pól CRM.
- Verify & Import: system przetwarza wiersze i raportuje wynik.
Usuwanie leadów
Dział zatytułowany „Usuwanie leadów”- Proszę otworzyć leada.
- Proszę kliknąć trzy kropki (⋯) pod awatarem.
- Delete → soft-delete do kosza (możliwe przywrócenie).
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”“Lead not qualified” przy kliknięciu Converted
Dział zatytułowany „“Lead not qualified” przy kliknięciu Converted”Status wciąż to Contacted lub niższy. Najpierw proszę ustawić Qualified.
Pola cenowe nagle na czerwono
Dział zatytułowany „Pola cenowe nagle na czerwono”Ustawia Pan/Pani status na Qualified bez wypełnienia Price range Min/Max. Proszę wypełnić oba i zapisać.
Ostrzeżenie o duplikacie leada
Dział zatytułowany „Ostrzeżenie o duplikacie leada”E-mail lub telefon już istnieje, proszę wyszukać istniejący rekord i uzupełnić go, zamiast tworzyć nowy.
“Source MLS” wymagane przy Sprzedającym: czy można je pozostawić puste?
Dział zatytułowany „“Source MLS” wymagane przy Sprzedającym: czy można je pozostawić puste?”Nie, w przypadku leada sprzedającego Source MLS jest domyślnie wymagane. Proszę wybrać portal lub platformę źródłową, z której nieruchomość pierwotnie pochodzi.