Dashboard: Pana/Pani strona startowa, dokładnie taka, jaką Pan/Pani chce
Każdy agent nieruchomości zaczyna dzień inaczej. Jeden żyje kalendarzem, drugi nowymi leadami, trzeci dealami, które grożą utknięciem. Dlatego od tej wersji dashboard nie jest już stałą stroną: to Pan/Pani decyduje, jakie informacje Pan/Pani widzi i gdzie mają się znajdować. Po zalogowaniu od razu widzi Pan/Pani to, co jest dla Pana/Pani ważne.
Kiedy Pan/Pani z tego korzysta?
Dział zatytułowany „Kiedy Pan/Pani z tego korzysta?”- Każdego ranka przy uruchomieniu, aby jednym rzutem oka zobaczyć, o co chodzi w ciągu dnia
- Gdy domyślny dashboard nie odpowiada sposobowi, w jaki Pan/Pani pracuje
- Gdy chce Pan/Pani porównać obok siebie wiele okresów, na przykład ten tydzień obok tego kwartału
Co Pan/Pani może z tym zrobić?
Dział zatytułowany „Co Pan/Pani może z tym zrobić?”- Przeciąganie, ukrywanie lub dodawanie nowych widgetów
- Umieszczanie do trzech widgetów obok siebie w grupie, z własną nazwą i kolorem
- Ustawienie własnego okresu dla każdego widgetu, zamiast jednego filtru dla wszystkiego
- Przy spotkaniach i aktywnościach wybór, czy widzi Pan/Pani siebie, kolegę czy cały zespół
- Dodawanie tego samego widgetu wielokrotnie, każdego z własnymi ustawieniami
- Wyświetlanie gotowych tabel na podstawie zapisanego widoku
Konfiguracja dashboardu Pana/Pani
Dział zatytułowany „Konfiguracja dashboardu Pana/Pani”Na dole po prawej stronie dashboardu znajduje się fioletowy okrągły przycisk. Otwiera on panel Customize dashboard, w którym można wszystko skonfigurować.
-
Open Customize dashboard
Proszę kliknąć na fioletowy przycisk w prawym dolnym rogu. Otwiera się panel z bieżącym układem Pana/Pani, podzielony na grupy.
Każdy widget ma przełącznik do pokazywania lub ukrywania oraz uchwyt do przeciągania. -
Ustaw kolejność według własnych potrzeb
Proszę przeciągnąć widget za uchwyt po lewej stronie, aby go przenieść. Na telefonie proszę użyć przycisków Move up i Move down.
-
Ukryj to, czego Pan/Pani nie używa
Proszę wyłączyć przełącznik widgetu. Ukryte widgety zbierają się na dole w sekcji Hidden blocks, aby można je było później przywrócić.
-
Dodaj widget
Proszę kliknąć Add widget. Pojawi się katalog ze wszystkimi dostępnymi widgetami i polem wyszukiwania. Proszę kliknąć Add przy wybranym widgecie.
Szesnaście widgetów do wyboru. Już dodane widgety są szare z napisem 'Added'. -
Zapisz
Zmiany zostaną zastosowane dopiero po kliknięciu Save. Przycisk Cancel zamyka bez zapisywania, a Reset przywraca domyślny układ.
Grupowanie widgetów
Dział zatytułowany „Grupowanie widgetów”Może Pan/Pani umieścić do trzech widgetów obok siebie w jednym rzędzie. Dzięki temu powiązane informacje są razem, na przykład trzy karty statystyk w jednym pasku u góry.
Grupa otrzymuje własną nazwę (Group name) i Row color, za pomocą którego można nadać kolor wierszowi. Jeśli grupa jest pełna, panel wyświetla Group is full: grupa może zawierać maksymalnie trzy widgety.
Własny okres dla każdego widgetu
Dział zatytułowany „Własny okres dla każdego widgetu”To największa różnica w porównaniu z wcześniejszą wersją. Podczas gdy wcześniej jeden wybór okresu u góry obowiązywał dla całego dashboardu, teraz każdy widget ma własny filtr.
W przypadku kart statystyk wybiera Pan/Pani okres dla każdej karty, domyślnie ostatnie 14 dni. Do wyboru są m.in. dzisiaj, ostatnie 7, 14, 30 lub 90 dni oraz ostatnie 12 miesięcy.
W widgetach Meetings this week, Activities i Deals może Pan/Pani dodatkowo wybrać, czyje dane widzieć:
- Me: tylko Pana/Pani własne
- Konkretnego kolegę
- All: cały zespół
Widgety
Dział zatytułowany „Widgety”Katalog zawiera szesnaście widgetów. Znane bloki ze starego dashboardu są teraz również widgetami, które można przenosić lub ukrywać.
| Widget | Co pokazuje |
|---|---|
| Deals | Liczba nowych deali w wybranym okresie |
| New leads | Liczba nowych leadów w wybranym okresie |
| Average deal value | Średnia wartość Pana/Pani wygranych deali |
| Time on market | Nieruchomości, które są zbyt długo na sprzedaż (patrz uwaga poniżej) |
| Top performers | Ranking kolegów, z przełącznikiem między Deals closed a Deal value |
| Widget | Co pokazuje |
|---|---|
| Meetings this week | Pana/Pani spotkania w tym tygodniu w formie wykresu; własne spotkania w pełnym kolorze, a spotkania kolegów w jasnym odcieniu |
| Activities | Pana/Pani najnowsze aktywności ze wszystkich sekcji |
| Notifications | Pana/Pani ostatnie powiadomienia w jednym rzucie oka |
| Widget | Co pokazuje |
|---|---|
| Deals with preselect properties | Deale, dla których wstępnie wybrano nieruchomości |
| Properties | Pana/Pani najnowsze nieruchomości |
| Deals overview | Tabela na podstawie wybranego zapisanego widoku |
| Leads overview | Tabela na podstawie wybranego zapisanego widoku |
| Contacts overview | Tabela na podstawie wybranego zapisanego widoku |
| Relations overview | Tabela na podstawie wybranego zapisanego widoku |
| Properties overview | Tabela na podstawie wybranego zapisanego widoku |
| Projects overview | Tabela na podstawie wybranego zapisanego widoku |
Niektóre widgety można dodać wielokrotnie
Dział zatytułowany „Niektóre widgety można dodać wielokrotnie”Widgety z własnym filtrem, takie jak karty statystyk, Activities, Deals, Properties, Meetings i tabele przeglądowe, można umieścić na dashboardcie więcej niż jeden raz. Może Pan/Pani na przykład umieścić obok siebie dwie karty Deals: jedną z ostatnimi 7 dniami, a drugą z ostatnimi 90 dniami.
Tylko Notifications, Top performers i Time on market mogą znajdować się na dashboardcie tylko raz. W katalogu są one wtedy szare z komunikatem Added.
Trzy przykłady z praktyki
Dział zatytułowany „Trzy przykłady z praktyki”Scenariusz: James zaczyna każdy dzień od swoich spotkań i zadań. Ranking kolegów go nie interesuje.
Otwiera Customize dashboard, przeciąga Meetings this week i Activities do góry, a Top performers wyłącza. Po Save jego kalendarz znajduje się na górze.
Scenariusz: kierownik biura chce zobaczyć deale w wielu okresach.
Dodaje za pomocą Add widget widget Deals dwukrotnie: pierwszy na Last 7 days, drugi na Last 90 days. Umieszcza oba w jednej grupie obok siebie i klika Save. Teraz widzi krótkie szczyty i długie trendy w jednym rzucie oka.
Scenariusz: agent nieruchomości ma zapisany widok “Luxe kopers Costa Blanca”.
Dodaje widget Leads overview i przypisuje go do tego widoku. Lista znajduje się teraz bezpośrednio na dashboardcie, bez konieczności każdorazowego przechodzenia do przeglądu leadów.
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”Moje zmiany znikają po odświeżeniu
Dział zatytułowany „Moje zmiany znikają po odświeżeniu”Prawdopodobnie zapomniał Pan/Pani kliknąć Save. Dopóki Pan/Pani nie zapisze, poprzedni układ pozostanie.
Nie mogę dodać widgetu ponownie
Dział zatytułowany „Nie mogę dodać widgetu ponownie”Notifications, Top performers i Time on market mogą znajdować się na dashboardcie tylko raz. W katalogu są szare z komunikatem Added.
Brak widgetu Time on market
Dział zatytułowany „Brak widgetu Time on market”Ten widget działa tylko wtedy, gdy administrator najpierw ustawi wartości progowe w ustawieniach firmy.
Często zadawane pytania
Dział zatytułowany „Często zadawane pytania”Czy moi koledzy widzą mój układ?
Dział zatytułowany „Czy moi koledzy widzą mój układ?”Nie. Układ jest zapisywany dla każdego użytkownika. Każdy konfiguruje swój własny dashboard.
Jak przywrócić stary dashboard?
Dział zatytułowany „Jak przywrócić stary dashboard?”Proszę otworzyć Customize dashboard i kliknąć Reset. To przywraca domyślny układ.
Podsumowanie
Dział zatytułowany „Podsumowanie”- Dashboard konfiguruje Pan/Pani samodzielnie za pomocą przycisku Customize dashboard.
- Szesnaście widgetów: przeciąganie, ukrywanie, grupowanie i, jeśli to możliwe, wielokrotne dodawanie.
- Każdy widget ma własny okres; przy spotkaniach i aktywnościach wybiera Pan/Pani także osobę.
- Układ jest zapisywany dla każdego użytkownika i wchodzi w życie dopiero po kliknięciu Save.