Aktywności i oś czasu: wszystko, co wydarzyło się wokół rekordu
Tesoro automatycznie rejestruje wszystko, co dzieje się wokół każdego rekordu: rozmowy, e-maile, WhatsApp, zaplanowane zadania, zmiany statusów. Dla Pana/Pani i dla zespołu. Żadnych ręcznych dzienników.
Kiedy ma to znaczenie?
Dział zatytułowany „Kiedy ma to znaczenie?”- Podejmuje Pan/Pani leada, z którym wcześniej rozmawiał kolega, chce Pan/Pani wiedzieć, co omówiono
- Zastanawia się Pan/Pani, czy e-mail został otwarty przez potencjalnego klienta
- Planuje Pan/Pani dzień, co jest dziś w kalendarzu?
- Klient mówi: „dzwoniłem w zeszłym tygodniu”, chce Pan/Pani to zweryfikować
- Chce Pan/Pani zobaczyć, jak często monitorował Pan/Pani daną transakcję
Dwa miejsca, w których znajdują się aktywności
Dział zatytułowany „Dwa miejsca, w których znajdują się aktywności”| Gdzie | Co | Kiedy używać |
|---|---|---|
| Oś czasu na każdym rekordzie (zakładka Activities) | Co się wydarzyło na tym konkretnym kontakcie/transakcji/leadzie | Przed telefonem lub e-mailem, aby uzyskać kontekst |
| Przegląd aktywności | Lista + kanban Pana/Pani zaplanowanych zadań w całym zespole | Planowanie dnia, ustalanie priorytetów, przegląd tygodnia |
Co jest rejestrowane automatycznie
Dział zatytułowany „Co jest rejestrowane automatycznie”Większość aktywności pojawia się sama, nie musi Pan/Pani nic robić. System rejestruje w tle:
- Komunikację: przychodzące i wychodzące wiadomości WhatsApp, SMS i e-maile
- Śledzenie e-maili: otwarcia, kliknięcia linków i odpowiedzi na wysłane e-maile
- Zmiany statusów: kontaktów, leadów, transakcji i nieruchomości
- Formularze ze strony internetowej: gdy odwiedzający wypełni formularz kontaktowy przy nieruchomości
- Preselekcję: nieruchomości dodawane automatycznie do transakcji na podstawie dopasowania
- Działania w portalu klienta: gdy klient zmienia status nieruchomości za pośrednictwem portalu
Co Pan/Pani tworzy samodzielnie
Dział zatytułowany „Co Pan/Pani tworzy samodzielnie”- Tworzenie, kończenie lub ponowne otwieranie zadań
- Dodawanie notatek do rekordu
- Rozpoczynanie rozmów przez Twilio lub ręczne rejestrowanie
- Planowanie spotkań
- Wysyłanie wiadomości WhatsApp / SMS / e-mail z poziomu CRM
- Ręczna preselekcja nieruchomości przy transakcji
Jak czytać oś czasu
Dział zatytułowany „Jak czytać oś czasu”- Otwiera Pan/Pani rekord: kontakt, lead, transakcję lub relację.
- Kliknie Pan/Pani zakładkę Activities. Oś czasu pojawi się jako karty pogrupowane według dni (Today, Yesterday, starsze daty w Pana/Pani formacie daty).
- Na każdej karcie widzi Pan/Pani:
- Typ aktywności (ikona + kolor)
- Treść (np. tytuł zadania, temat e-maila, treść wiadomości)
- Autor (pracownik lub użytkownik portalu)
- Znacznik czasu
- Ewentualne załączniki (zdjęcia w WhatsApp)
Układ wizualny: aktywności wykonane przez Pana/Panią znajdują się po prawej stronie, te wykonane przez kolegów po lewej, dzięki temu od razu widzi Pan/Pani, kto co zrobił.
Filtrowanie na osi czasu
Dział zatytułowany „Filtrowanie na osi czasu”Filtrowanie według typu nad osią czasu:
- Wszystkie aktywności (domyślnie)
- Zadania
- Notatki
- Rozmowy
Okres czasu rozwijane:
- Wszystkie (domyślnie)
- Ostatnie 30 dni
- Ostatni tydzień
Centralny przegląd aktywności
Dział zatytułowany „Centralny przegląd aktywności”Oprócz osi czasu na każdym rekordzie istnieje centralny przegląd do planowania. Dwa widoki:
Widok listy (tabela)
Dział zatytułowany „Widok listy (tabela)”Domyślne kolumny: Nazwa, Źródło (rozmowa/zadanie/spotkanie), Dotyczy (powiązany rekord), Właściciel, Data zdarzenia, Data utworzenia, Opis.
Kliknięcie wiersza → przechodzi Pan/Pani do odpowiedniego rekordu w odpowiedniej zakładce (np. zakładka Rozmowy danego kontaktu).
Filtry, sortowanie i zapisane widoki działają jak w każdym przeglądzie. Zobacz Filtry dynamiczne, aby poznać podstawy.
Widok Kanban (tablica)
Dział zatytułowany „Widok Kanban (tablica)”Pięć kolumn dla dni roboczych: poniedziałek do piątku. Liczba w nawiasie w każdej kolumnie.
Idealny do: planowania bieżącego tygodnia.
Pięć kolumn dla szerszego zakresu czasu: Dzisiaj, Jutro, Reszta tygodnia, Przyszły tydzień, Przyszły miesiąc.
Idealny do: patrzenia w przyszłość bez zagłębiania się w szczegóły dnia.
Na każdej karcie Kanban:
- Minimalizowanie / Rozwijanie w celu wyświetlenia szczegółów
- Edycja otwiera panel boczny, umożliwia zmianę zadania/rozmowy/spotkania bez opuszczania strony
Widget aktywności na pulpicie nawigacyjnym
Dział zatytułowany „Widget aktywności na pulpicie nawigacyjnym”Na pulpicie nawigacyjnym znajduje się widget z aktywnościami na Dzisiaj i Jutro. Filtrowanie za pomocą rozwijanej listy:
- Moje aktywności (domyślnie)
- Określony kolega
- Wszystkie aktywności (w całym zespole)
Kliknięcie elementu → edycja bezpośrednio w panelu bocznym lub przejście do pełnego rekordu.
Akcje bezpośrednio z osi czasu
Dział zatytułowany „Akcje bezpośrednio z osi czasu”| Typ aktywności | Akcje |
|---|---|
| Zadania | Kliknięcie w celu edycji, status, priorytet, termin. Lub przejście do zakładki Zadania w celu pełnego przeglądu. |
| Spotkania | Kliknięcie → panel boczny do edycji spotkania. |
| Rozmowy | Edycja notatek z rozmowy. Lub rozpoczęcie nowej rozmowy za pomocą przycisku połączenia. |
| Podgląd wiadomości i załączników. Zdjęcia otwierane w lightboxie. | |
| SMS | Podgląd wysłanej/odebranej wiadomości. |
| Podgląd tematu i treści. Śledzenie otwarć/kliknięć/odpowiedzi jako osobne aktywności. | |
| Zmiana statusu | Widzi Pan/Pani, kto zmienił, starą wartość, nową wartość. |
| Formularz ze strony internetowej | Dane kontaktowe, nieruchomość będąca przedmiotem zainteresowania, notatki. Kliknięcie prowadzi do nieruchomości. |
| Preselekcja | Które nieruchomości + przez kogo dodane (ręcznie lub automatycznie). |
Które aktywności na którym rekordzie?
Dział zatytułowany „Które aktywności na którym rekordzie?”| Encja | Dostępne typy aktywności |
|---|---|
| Kontakty | Zadania, notatki, rozmowy, WhatsApp, SMS, e-maile, zmiany statusów, użytkownik portalu, formularze ze strony internetowej |
| Leady | Zadania, notatki, rozmowy, WhatsApp, SMS, e-maile, zmiany statusu leadów, formularze ze strony internetowej |
| Transakcje | Zadania, notatki, rozmowy, e-maile, zmiany statusu transakcji, status nieruchomości, preselekcja |
| Relacje | Zadania, notatki, rozmowy, WhatsApp, SMS, e-maile |
Wszystkie 25 typów aktywności (w celach informacyjnych)
Dział zatytułowany „Wszystkie 25 typów aktywności (w celach informacyjnych)”| Typ | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Zadanie utworzone | task_created | Nowe zadanie w rekordzie |
| Zadanie zakończone | task_completed | Zadanie ukończone |
| Zadanie ponownie otwarte | task_uncompleted | Ukończone zadanie ponownie otwarte |
| Notatka utworzona | note_created | Notatka dodana |
| Typ | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Rozpoczęto rozmowę | call_created | Rozmowa telefoniczna zarejestrowana lub rozpoczęta przez Twilio |
| Zakończono rozmowę | call_completed | Rozmowa zakończona / zapisano URL nagrania |
| Otrzymano WhatsApp | whatsapp_message_received | Wiadomość odebrana przez Twilio |
| Wysłano WhatsApp | whatsapp_message_sent | Wiadomość wysłana (ręcznie lub za pomocą szablonu) |
| Otrzymano SMS | sms_message_received | Wiadomość odebrana przez Twilio |
| Wysłano SMS | sms_message_sent | Wiadomość wysłana |
| Wysłano e-mail | email_message_sent | E-mail wysłany z Tesoro |
| Otrzymano e-mail | email_message_received | E-mail odebrany przez zsynchronizowaną skrzynkę |
| Otworzono e-mail | email_opened | Odbiorca otworzył Pana/Pani e-mail |
| Kliknięto link w e-mailu | email_link_clicked | Odbiorca kliknął link |
| Odpowiedź na e-mail | email_replied | Otrzymano odpowiedź na wysłany e-mail |
| Typ | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Utworzono spotkanie | meeting_created | Spotkanie/oględziny zaplanowane |
| Zmieniono status spotkania | meeting_status_changed | Potwierdzone, anulowane, … |
| Zmieniono status kontaktu | contact_change_status | Np. aktywny → nieaktywny |
| Zmieniono status leada | contact_change_lead_status | Np. new → qualified |
| Zmieniono status transakcji | deal_change_status | Inna faza pipeline’u |
| Zmieniono status nieruchomości w transakcji | deal_property_status_changed | Status nieruchomości w transakcji przez pracownika |
| Zmieniono status nieruchomości w transakcji przez użytkownika portalu | deal_property_status_changed_by_portal_user | Klient przez portal |
| Dodano preselekcję ręcznie | deal_preselect_properties_added_manually | Pracownik dodał nieruchomości |
| Dodano preselekcję przez automatyzację | deal_preselect_properties_added_automation | Reguły dopasowania |
| Typ | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Utworzono użytkownika portalu | portal_user_created | Konto w portalu klienta utworzone dla kontaktu |
| Wysłano formularz ze strony internetowej | website_property_contact_form_submitted | Formularz kontaktowy na Pana/Pani stronie internetowej wypełniony |
Powiązane
Dział zatytułowany „Powiązane” Spotkania i zadania Planowanie spotkań, zarządzanie zadaniami i monitorowanie terminów.
Notatki Dodawanie notatek do kontaktów, leadów, transakcji i nieruchomości.