Spotkania i zadania: planowanie dnia pracy

Dwa elementy organizacji Pana/Pani dnia pracy: spotkania (oglądania i narady) oraz zadania (punkty do realizacji i czynności następcze). Oba są powiązane z konkretnym rekordem, kontaktem, leadem, transakcją lub nieruchomością, dzięki czemu kontekst jest zawsze dostępny.

Kalendarz w Tesoro CRM — Kalendarz, wszystkie Pana/Pani spotkania i zadania w jednym widoku.

Kiedy Pan/Pani to stosuje?

Lead prosi o oglądanie, może Pan/Pani od razu je zaplanować
Kolega musi oddzwonić do klienta, może Pan/Pani utworzyć dla niego zadanie
Spotkanie zespołu w celu omówienia pipeline
Spotkanie online z angielskim kupującym, link Zoom do spotkania

Dwa rodzaje elementów

	Spotkania (Meetings)	Zadania (Tasks)
Do czego	Oglądania, narady	Punkty do realizacji, czynności następcze, przypomnienia
Ma określony czas	Tak, początek i koniec	Tylko termin (due date)
Ma uczestników	Tak, wiele kontaktów	Nie, przypisane do jednego członka zespołu
Wyświetlane w kalendarzu	Tak	Nie (ale w widoku aktywności)

Planowanie spotkań

Pięć typów w dwóch kategoriach

Typ	Kategoria	Pole wymagane
Visit location	Visit	Location (adres lub nieruchomość)
Virtual visit	Visit	Online call URL
Meeting in office	Meeting	Location
Meeting outside office	Meeting	Location
Online meeting	Meeting	Online call URL

Tworzenie spotkania

Otwórz rekord: kontakt, lead, transakcję lub nieruchomość, dla której planuje Pan/Pani spotkanie.
Kliknij zakładkę Meetings.
Kliknij przycisk tworzenia: otworzy się panel boczny z formularzem.

Wypełnij dane:

Pole	Wymagane	Objaśnienie
Title	Tak	3-100 znaków
Description	Tak	3-8.000 znaków
Category	Tak	Visit lub Meeting
Type	Tak	Jeden z 5 typów
Owner	Tak	Członek zespołu prowadzący spotkanie
Start date	Nie	Godzina rozpoczęcia
End date	Nie	Godzina zakończenia
Location	Warunkowo	Wymagane przy typach stacjonarnych
Online call URL	Warunkowo	Wymagane przy typach wirtualnych/online
Property	Nie	Powiąż konkretną nieruchomość
Participants	Nie	Dodaj kontakty jako uczestników
Private	Nie	Spotkanie prywatne, widoczne tylko dla właściciela

Kliknij Save (lub Ctrl+S / Cmd+S).

Pięć statusów spotkania

Status	Kiedy
Pending	Właśnie utworzone, oczekuje na potwierdzenie
Confirmed	Potwierdzone przez wszystkie strony
Rejected	Odrzucone
Cancelled	Anulowane
Completed	Odbyło się

Listę spotkań można filtrować według statusu za pomocą menu rozwijanego u góry.

Tworzenie zadań

Zadania to punkty do realizacji dla Pana/Pani lub członka zespołu, bez bloku czasowego, tylko termin.

Otwórz rekord: kontakt, lead, transakcję lub nieruchomość.
Kliknij zakładkę Tasks.
Kliknij przycisk tworzenia: otworzy się panel boczny.
Wypełnij dane:

Pole Wymagane Objaśnienie
Title Tak 3-100 znaków
Description Tak 3-8.000 znaków
Due date Tak Termin
Assigned to Tak Członek zespołu wykonujący zadanie
Priority Nie Pilność
Status Nie Postęp
Kliknij Save (lub Ctrl+S).

Trzy statusy zadań

Status	Znaczenie
To do	Jeszcze nie rozpoczęte
In progress	W trakcie realizacji
Done	Ukończone

Listę zadań można filtrować według Status i Priority za pomocą menu rozwijanych. Kliknięcie zadania otwiera formularz edycji, zmiany są zapisywane natychmiast i pojawiają się w osi czasu.

Wzmianki o członkach zespołu

Zarówno w opisach spotkań, jak i zadań można oznaczać współpracowników. Wpisz @ + nazwa → współpracownik otrzyma powiadomienie. Nie jest potrzebny dodatkowy e-mail.

Gdzie wyświetlane są spotkania i zadania?

Miejsce	Co
Zakładka Meetings / Tasks na rekordzie	Lista dla tego rekordu
Oś czasu aktywności	Karta z “Meeting Created” / “Task Created”
Widok aktywności	Lista + kanban dla wszystkich rekordów
Kalendarz	Tylko spotkania (zadania nie mają bloku czasowego)

Powiązane

Aktywności i oś czasu Jak spotkania i zadania tworzą historię rekordu.

Notatki Dodawanie dowolnego tekstu do rekordu, dla informacji, które nie mieszczą się w polach.