Użytkownicy, role i uprawnienia
Dwie role: Admin (wszystko) i Employee (codzienna funkcjonalność CRM). Proszę zapraszać członków zespołu, zarządzać ich kontami, a system RBAC określa, kto co może.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Nowy agent w zespole, zaproszenie
- Członek zespołu odchodzi, dezaktywacja konta
- Awansowanie Employee na Admin
Przegląd
Dział zatytułowany „Przegląd”Settings → Users na pasku bocznym. Tabela zawiera:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Name | Pełna nazwa (lub email, jeśli brak nazwy) |
| Adres email | |
| Status | Active / Inactive / Pending |
| Role | Admin lub Employee |
| Job Title | Stanowisko |
| Created At | Data utworzenia |
| Last Login Date | Data ostatniego logowania |
Wyszukiwanie i filtrowanie
Dział zatytułowany „Wyszukiwanie i filtrowanie”- Tekst wyszukiwania: imię, nazwisko, email, stanowisko
- Filtr statusu: Active, Inactive, Pending lub wszystko
Dwie role
Dział zatytułowany „Dwie role”Pełny dostęp. Admini mogą:
- Przeglądać i edytować wszystkie moduły i dane
- Zapraszać i zarządzać użytkownikami
- Konfigurować ustawienia firmy
- Importować i eksportować
- Subskrypcje i fakturowanie
Codzienna funkcjonalność CRM. RBAC dokładnie określa:
- Przeglądanie i zarządzanie nieruchomościami, kontaktami, leadami i transakcjami
- Wysyłanie i odbieranie emaili
- Zadania i spotkania
- Własne ustawienia osobiste
Zapraszanie nowego użytkownika
Dział zatytułowany „Zapraszanie nowego użytkownika”- Settings → Users.
- Kliknij Zaproś użytkownika.
- Wybierz rolę: Admin lub Employee.
- Wprowadź adres(y) email. Można wiele, oddzielone przecinkami. Każdy unikalny i prawidłowy.
- Kliknij Zaproś użytkownika → system wysyła email z zaproszeniem na każdy adres.
Po zaakceptowaniu: użytkownik kliknie link, zarejestruje hasło i uzyska dostęp.
Zarządzanie istniejącym użytkownikiem
Dział zatytułowany „Zarządzanie istniejącym użytkownikiem”Kliknij użytkownika w przeglądzie → strona szczegółów i akcje:
| Akcja | Opis |
|---|---|
| Edit | Nazwa, rola, stanowisko, dane kontaktowe |
| Deactivate | Status → Inactive (nie może się zalogować) |
| Reactivate | Status z powrotem → Active |
| Resend Invitation | Przy Pending, nowy email |
Usuwanie użytkownika
Dział zatytułowany „Usuwanie użytkownika”Przy ostatecznym usunięciu: wszystkie przypisane rekordy (leads, kontakty, deals, nieruchomości) należy najpierw przenieść przez Mass Edit Assign To.
RBAC: kontrola dostępu oparta na rolach
Dział zatytułowany „RBAC: kontrola dostępu oparta na rolach”Dla każdej roli określono, które akcje są dozwolone. Przykłady:
| Zasób | Admin | Employee |
|---|---|---|
| Nieruchomości | Pełny | Pełny |
| Kontakty + Leads | Pełny | Pełny |
| Deals | Pełny | Pełny |
| Import | Tak | Nie |
| Ustawienia | Tak | Własne ustawienia osobiste |
| Użytkownicy | Tak | Nie |
| Klucze API | Tak | Nie |
| Webhooki | Tak | Nie |
Konkretne akcje dla każdego zasobu można sprawdzić w ustawieniach administratora. Niektóre akcje (Mass Delete, trwałe usuwanie historii katastralnej) są zawsze tylko dla Admin.
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”Nieotrzymane zaproszenie
Dział zatytułowany „Nieotrzymane zaproszenie”- Proszę sprawdzić folder spam
- Proszę zapytać Tesoro, czy ustawienia email są poprawne w Settings → My Company → Email
- Proszę wysłać ponownie Resend Invitation
Użytkownik nie może się zalogować
Dział zatytułowany „Użytkownik nie może się zalogować”- Czy status to Active?
- Czy zaproszenie zaakceptowane? Przy Pending jeszcze nie.
- Zapomniał Pan/Pani hasła? Opcja “Forgot password” na stronie logowania.
Przenoszenie rekordów przy odejściu członka zespołu
Dział zatytułowany „Przenoszenie rekordów przy odejściu członka zespołu”Mass Edit Assign To na wszystkich rekordach należących do tego członka zespołu, przed dezaktywacją lub usunięciem.