Akcje masowe: aktualizacja wielu rekordów jednocześnie

Zmiana jednego pola w jednej nieruchomości to jedno kliknięcie. Przy pięćdziesięciu nieruchomościach staje się to pracą. Akcje masowe wykonują te pięćdziesiąt w jednej operacji. To, które akcje masowe są dostępne, różni się w zależności od encji. Nieruchomości mają najpełniejszy pakiet.

Kiedy to stosować?

• Wysłanie maila kampanijnego do 30 leadów
• Zmiana statusu 50 nieruchomości jednocześnie
• Przypisanie nowej Preferred communication wszystkim firmom z jednego regionu jednocześnie
• Przetłumaczenie 40 opisów nieruchomości jednocześnie przez AI
• Opublikowanie 25 nieruchomości na portalu MLS za pomocą jednej akcji

Jak to działa: trzy kroki

1. Proszę otworzyć widok listy Properties, Deals, Relations, Projects, Contacts lub Leads. W przypadku Deals: proszę najpierw przełączyć na widok tabeli (ikona w prawym górnym rogu), Deals domyślnie otwiera się w Kanban.

2. Proszę zaznaczyć rekordy za pomocą pól wyboru po lewej stronie. Pole wyboru w nagłówku kolumny zaznacza całą widoczną stronę.

3. Pasek narzędzi akcji masowych pojawia się nad tabelą, gdy zaznaczono jeden lub więcej rekordów. To, które przyciski są widoczne, zależy od encji (patrz poniżej dla każdej encji). Liczba znajduje się w nawiasach na każdym przycisku, np. Mass Edit (20).

Proszę sprawdzić liczbę przed kliknięciem Save

Liczba znajduje się obok każdego przycisku akcji. Przy 50 leadach naprawdę chodzi o 50? Jedno sprawdzenie zapobiega kosztownym pomyłkom.

---

Dostępne dla każdej encji

To, które akcje masowe się pojawiają, różni się w zależności od widoku. Poniższa tabela została zweryfikowana w działającym CRM w dniu 2026-05-23.

Encja	AI	Mass Edit	Actions	Mass email	Delete
Nieruchomości	✓	✓	✓	.	✓ (soft + Undo)
Transakcje	.	✓	.	✓	.
Relacje	.	✓	.	✓	✓ (hard)
Projekty	.	✓	.	.	.
Kontakty	.	✓	.	✓	.
Leady	.	✓	.	✓	.

---

Properties: cztery przyciski akcji masowych

Kliknij, aby powiększyć

Po zaznaczeniu pojawiają się cztery przyciski: AI, Mass Edit, Actions i Delete.

Mass Edit

Proszę kliknąć Mass Edit (n). Otwiera się okno dialogowe z rozwijanym menu Select field.

Kliknij, aby powiększyć

Rozwijane menu Mass Edit dla nieruchomości pokazuje osiem pól, pisanych małą literą.

Osiem dostępnych pól:

Pole w CRM	Co robi
Status	Draft, Active, Sold, Rented, Under Offer, …
Interest status	Interested / Not interested
Show on website	On / Off
Labels	Przypisanie etykiet workflow
Location	Miasto
Assign to	Inny agent jako właściciel
Tag	Dodanie hashtagów (addytywne, istniejące pozostają)
Province	Prowincja

Proszę wybrać pole, wprowadzić nową wartość za pomocą drugiego menu rozwijanego po prawej stronie, a następnie kliknąć Save.

Actions

Proszę kliknąć Actions (n). Otwiera się okno dialogowe z rozwijanym menu Select an action. Nie trzy osobne przyciski, ale jedna lista rozwijana z trzema opcjami:

Opcja w CRM	Co robi
MLS - Post to	Opublikowanie zaznaczenia na jednym lub większej liczbie portali (Kyero, Idealista, Fotocasa, …)
MLS - Remove	Usunięcie z jednego lub większej liczby portali
Assign to deal	Przypisanie nieruchomości do istniejącej transakcji

Proszę wybrać opcję, uzupełnić i kliknąć Save.

Funkcje AI znajdują się w osobnym przycisku

Translate description i Rewrite description znajdują się pod przyciskiem AI, a nie w Actions. Patrz poniżej.

AI

Proszę kliknąć AI (n). Otwiera się okno dialogowe z rozwijanym menu Select an action. Dwie opcje:

• Translate description: tłumaczy opisy wybranych nieruchomości na jeden lub więcej języków
• Rewrite description: pozwala AI przepisać opisy w tym samym języku

Po wyborze pojawia się wybieranie szablonu promptu i pola językowe. Przetwarzanie AI odbywa się asynchronicznie w tle, z osobnymi powiadomieniami o postępie.

Więcej informacji: Tłumaczenie i przepisywanie opisów AI.

Delete

Proszę kliknąć Delete (n). Potwierdzić akcję. Nieruchomości są soft-deleted, komunikat Undo pojawia się natychmiast po akcji, a usunięte nieruchomości pozostają dostępne za pomocą przełącznika “Deleted properties” w filtrach.

Delete staje się szary przy Draft lub Removed by feed

Czy Państwa selekcja zawiera nieruchomości z innymi statusami? Wtedy Delete jest wyłączone. Proszę najpierw zmienić status lub wybrać tylko odpowiednie nieruchomości.

---

Deals: proszę najpierw przełączyć na widok tabeli

Deals domyślnie otwiera się w Kanban. Za pomocą ikony tabeli w prawym górnym rogu (obok ikony kanban) proszę przełączyć na widok listy, gdzie dostępne są pola wyboru i akcje masowe.

Mass Edit

Proszę kliknąć Mass Edit (n). Dostępne trzy pola:

Pole w CRM	Co robi
Closing date	Przewidywana data zamknięcia
Assign to	Inny agent
Tag	Dodanie hashtagów

Mass email

Dostępne, gdy można zastosować szablon, a osoby kontaktowe mają adresy e-mail. Patrz Mass email-flow poniżej.

---

Relations: cztery pola + Mass email + Delete

Kliknij, aby powiększyć

Mass Edit dla relacji pokazuje cztery pola.

Mass Edit

Pole w CRM	Co robi
Preferred communication	Preferowany kanał (email / phone / WhatsApp)
Status	Status relacji
Credit terms	Warunki płatności
Tag	Dodanie hashtagów

Mass email

Patrz Mass email-flow.

Mass Delete

Relacje to jedyna encja z bezpośrednim Mass Delete (bez soft-delete + Undo). Proszę zachować ostrożność: usunięcie jest natychmiast ostateczne.

---

Projects: trzy pola

Mass Edit

Pole w CRM	Co robi
Availability	Status dostępności
Type	Typ projektu
Tag	Dodanie hashtagów

Brak Mass email i Mass Delete dla projektów.

---

Contacts i Leads: Mass Edit i Mass email

Gdy zaznaczą Państwo kontakty lub leady, pojawiają się przyciski Mass Edit i Mass email, oraz Clear selection, aby anulować zaznaczenie.

Kliknij, aby powiększyć

Po zaznaczeniu kontaktów pojawiają się Mass Edit i Mass email.

Za pomocą Mass Edit wybierają Państwo w Select field, które pole chcą Państwo zmienić dla wszystkich zaznaczonych rekordów, a obok nową wartość. Proszę kliknąć Save, aby to zastosować.

Lista	Pola w Mass Edit
Kontakty	Role, Relation, Language, Assign to, Tag
Leady	Lead source, Lead stage, Lead status, Language, Assign to, Tag

Kliknij, aby powiększyć

Okno Mass Edit przy kontaktach: po lewej pole, po prawej nowa wartość.

Mass email-flow

Dostępny dla leadów, kontaktów, transakcji i relacji.

1. Proszę zaznaczyć rekordy na liście.

2. Proszę kliknąć pomarańczowy przycisk Mass email (n) na pasku narzędzi akcji masowych.

3. Proszę wybrać szablon e-mail z biblioteki. Filtrowanie według nazwy lub grupy.

4. Preview za pomocą przycisku Preview, szablon można też edytować w tym oknie.

5. Proszę sprawdzić odbiorców: widoczna liczba + lista nazw (do 8, z przyciskiem +N dla pozostałych).

6. Proszę wybrać nadawcę (który członek zespołu wysyła).

7. Proszę wybrać moment wysyłki:

   • Now: natychmiastowe wysłanie
   • Later: zaplanuj datę/godzinę/strefę czasową

8. Send lub Schedule.

Dzienny limit: 1 000 e-maili na użytkownika

Licznik jest widoczny w oknie Mass email. Po osiągnięciu limitu przycisk wysyłania jest szary do następnego dnia.

---

Śledzenie i zatrzymywanie trwającej akcji masowej

Duża akcja masowa przebiega w tle. Mogą Państwo w tym czasie normalnie pracować dalej. W prawym dolnym rogu pojawia się mała karta postępu z okręgiem, statusem i postępem, na przykład 12/40 · 30%.

Panel Bulk Actions

Proszę kliknąć kartę postępu. Otwiera się panel Bulk Actions, z jedną kartą na akcję masową. Na każdej karcie widzą Państwo akcję, status i postęp.

Status	Znaczenie
Pending	Oczekuje na rozpoczęcie
Processing	W trakcie realizacji
Completed	Zakończona
Failed	Niepowodzenie
Stopped	Akcja została zatrzymana przez użytkownika

Zatrzymywanie akcji masowej

Widzą Państwo, że wybrano niewłaściwą selekcję lub niewłaściwą wartość? Wtedy proszę zatrzymać akcję, dopóki jeszcze trwa.

1. Proszę otworzyć panel Bulk Actions za pomocą karty postępu w prawym dolnym rogu.
2. Proszę kliknąć Stop na karcie akcji. Przycisk Stop widzą Państwo tylko przy akcji ze statusem Pending lub Processing.
3. Proszę potwierdzić. Tesoro pyta: Stop this bulk action? Proszę kliknąć ponownie Stop.
4. Status zmienia się na Stopped (szary). Akcja zatrzymuje się w punkcie, w którym się znajdowała.

Zatrzymanie niczego nie cofa

Rekordy, które zostały już zaktualizowane, pozostają zaktualizowane. Tesoro mówi o tym w potwierdzeniu: It will stop where it is. Changes already made are not undone. Następnie proszę sprawdzić przez View details, które rekordy zostały już zmienione.

Akcji, która jest już zakończona (Completed lub Failed), nie można już zatrzymać. Nie ma tam już przycisku Stop.

Zatrzymywanie z poziomu Bulk Action Log

Mogą Państwo także zatrzymać akcję z poziomu ustawień: Settings → Bulk Actions → Bulk Action Log. Tam widzą Państwo własne akcje masowe z ostatnich 48 godzin.

Kliknij, aby powiększyć

Settings → Bulk Action Log. Tutaj znajdują się Państwa akcje masowe z ostatnich 48 godzin. W tym przykładzie nie ma żadnych.

• Przy trwającej akcji proszę kliknąć ikonę stop (tooltip Stop). Następnie pojawia się to samo potwierdzenie.
• Przy akcji ze statusem Completed, Failed lub Stopped ikona oka (View details) otwiera przegląd według rekordów.

Ukrycie to nie zatrzymanie

Na karcie w panelu znajduje się także Hide (przy trwającej akcji) lub Dismiss (przy zakończonej akcji). Ten przycisk ukrywa tylko kartę. Trwająca akcja jest kontynuowana i pozostaje widoczna w Bulk Action Log. Za pomocą Dismiss all na dole panelu mogą Państwo ukryć wszystkie karty jednocześnie.

Ukryta karta pozostaje ukryta, nawet po odświeżeniu strony.

---

Co się dzieje w tle

Synchronicznie vs asynchronicznie

• Małe akcje masowe (≤ 10 rekordów): przetwarzane natychmiast, potwierdzenie widzą Państwo od razu
• Duże akcje masowe na nieruchomościach (> 10 nieruchomości): asynchronicznie w tle, w blokach po 10
  • Otrzymują Państwo natychmiast potwierdzenie, że zadanie zostało rozpoczęte
  • Powiadomienie pojawia się, gdy wszystkie bloki zostaną ukończone
  • Komunikaty o sukcesie i błędach są rozdzielone, błędy są szczegółowo opisane dla każdej nieruchomości

Przetwarzanie indywidualne

Przy dużych akcjach masowych rekordy są przetwarzane niezależnie. Błąd przy nieruchomości nr 3 nie zatrzymuje pozostałych nieruchomości. Następnie otrzymują Państwo szczegółową listę: co się udało, co nie i dlaczego.

Akcje masowe AI i Actions przebiegają osobno

Translate / Rewrite description (przez przycisk AI) oraz MLS Post/Remove + Assign to deal (przez przycisk Actions) otrzymują własne powiadomienia o postępie, niezależnie od Mass Edit.

---

Ujednolicanie pisowni: konsolidacja odbiegających wartości

Jedno miejsce, cztery warianty pisowni. Klasyczna irytacja na Costa Blanca: Javea, Jávea, Xàbia i Javea/Xàbia występują w Państwa portfelu obok siebie — hiszpańskie, walenckie i angielskie warianty tego samego miasta. Często to nawet nie Państwa wina: feedy XML od zaprzyjaźnionych agentów przynoszą własną pisownię, która jest wprowadzana jeden do jednego do Państwa portfela. Efekt: filtry nie działają prawidłowo, statystyki się nie zgadzają, portale MLS otrzymują niespójne dane, a Państwa strona internetowa pokazuje to samo miasto cztery razy na liście miast.

Za pomocą filtra + Mass Edit rozwiązują to Państwo w kilka sekund. Proszę filtrować według odbiegającego wariantu pisowni, zaznaczyć wszystko, Mass Edit do wartości kanonicznej, zapisać. Proszę powtórzyć dla każdego wariantu i gotowe.

Kiedy to stosować?

• Javea / Jávea / Xàbia / Javea/Xàbia: cztery warianty tego samego miasta obok siebie
• Nazwy prowincji są różne (“Alicante” vs “Alacant” vs “ALC”)
• Tagi takie jak “luxury”, “Luxury” i “lux” wskazują na tę samą koncepcję, ale działają jako trzy osobne tagi
• Członek zespołu przypadkowo popełnił literówkę w 20 nieruchomościach

Przykład: ujednolicenie Javea do jednej pisowni

Wybierają Państwo wartość kanoniczną, na przykład Jávea (pisownia hiszpańska, najczęściej używana). Pozostałe trzy warianty zostaną do niej skonsolidowane. Proszę robić to krok po kroku, jeden wariant na raz.

1. Proszę otworzyć Properties i filtrować według Location = “Javea” (bez akcentu, wariant angielski). Pojawią się tylko rekordy z tą pisownią, załóżmy, że jest ich 8.

   Kliknij, aby powiększyć

   Krok 1: filtr według odbiegającego wariantu 'Javea' pokazuje wszystkie rekordy z tą pisownią.

   

2. Proszę zaznaczyć wszystkie rekordy za pomocą pola wyboru nad nagłówkiem kolumny. Pojawia się pasek narzędzi akcji masowych z liczbą: Mass Edit (8).

   Kliknij, aby powiększyć

   Krok 2: pasek narzędzi akcji masowych potwierdza, że wszystkie 8 rekordów jest zaznaczonych.

   

3. Proszę kliknąć Mass Edit i wybrać pole Location z listy rozwijanej. Pojawia się druga lista rozwijana z Państwa istniejącą listą lokalizacji.

   Kliknij, aby powiększyć

   Krok 3: proszę wybrać pole Location i wybrać wartość kanoniczną z listy rozwijanej.

   

4. Proszę wybrać “Jávea” (z akcentem, Państwa wartość kanoniczna) i kliknąć Save. Wszystkie 8 rekordów natychmiast otrzymuje poprawioną wartość.

5. Proszę powtórzyć dla pozostałych wariantów: “Xàbia” i “Javea/Xàbia”, za każdym razem według tego samego przepływu: filtr → zaznacz wszystko → Mass Edit Location → “Jávea” → Save.

6. Proszę zweryfikować, przeglądając Państwa listę lokalizacji: powinna pozostać tylko “Jávea”, a nie stare warianty.

Działa dla każdego pola Mass Edit

Ten sam przepływ działa dla: Province, Status, Assign to, Labels, Tag. Ogólna technika zapewniania jednolitości danych dla wszystkich pól Mass Edit, nie tylko lokalizacji.

Którą pisownię wybrać jako kanoniczną?

W przypadku miast na Costa Blanca z wieloma nazwami: proszę wybrać wariant najczęściej wyszukiwany na Państwa portalach. Jávea (hiszpański) jest częściej wpisywana na Idealista i Fotocasa niż Xàbia. W przypadku prezentacji dwujęzycznej mogą Państwo wybrać również Jávea/Xàbia, ale proszę zachować spójność. To Państwa decyzja, nie systemu.

Ważne uwagi

• Zawsze najpierw filtrować, potem zaznaczać. Przypadkowe zaznaczenie, które ustawią Państwo na “Jávea”, podczas gdy rekordy faktycznie znajdują się w Dénia, jest bolesne do cofnięcia.
• Proszę testować na małym zbiorze. Proszę filtrować tak ściśle, aby widzieć 5 rekordów, wykonać Mass Edit, sprawdzić. Dopiero potem na 200 rekordach.
• Historia zmian pozostaje nienaruszona. Każdy Mass Edit jest rejestrowany: kto, kiedy, z jakiej wartości na jaką.
• Mass Edit zmienia wartość pola, nie rekordy. Nie łączy zduplikowanych rekordów. W przypadku rzeczywistych duplikatów kontaktów lub relacji trzeba ręcznie zidentyfikować i usunąć zbędne.

---

Pięć wskazówek z praktyki

• Najpierw filtrować, potem zaznaczać. Proszę używać filtrów, aby wyświetlić właściwy zbiór, zanim klikną Państwo pola wyboru. Zapobiega to edytowaniu niewłaściwych rekordów.
• Proszę zapisywać widoki. Czy regularnie pracują Państwo z tą samą grupą (np. “wszystkie nieruchomości w Moraira”)? Proszę zapisać zestaw filtrów jako widok.
• Tagi są addytywne. Przy Tag przez akcję masową nowe tagi są dodawane do istniejących, a nie zastępowane.
• Walidacja statusu blokuje nieprawidłowe kombinacje. Tylko nieruchomości ze statusem Active mogą zostać ustawione jako MLS-prime; system automatycznie odrzuca nieprawidłowe kombinacje.
• Proszę planować masowe e-maile poza godzinami szczytu. Szansa dostarczenia i współczynnik odczytu są wyższe przy ‘wtorek 09:00’ niż ‘piątek 17:00’.

---

Następny krok

Widoki i filtryProszę zapisywać powtarzające się selekcje jako widok; akcje masowe zaczynają się od dobrego filtra.