Najczęściej zadawane pytania
Na tej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Tesoro CRM. Pytania są pogrupowane według kategorii, aby mogli Państwo szybko znaleźć to, czego szukają.
Pierwsze kroki
Dział zatytułowany „Pierwsze kroki”Jak założyć konto?
Dział zatytułowany „Jak założyć konto?”Mogą Państwo założyć konto Tesoro CRM na stronie rejestracyjnej. Po rejestracji przechodzą Państwo przez krótki kreator konfiguracji, w którym konfigurują Państwo profil firmy. Zobacz Zakładanie konta w celu uzyskania instrukcji krok po kroku.
Jak zaprosić członków zespołu?
Dział zatytułowany „Jak zaprosić członków zespołu?”Proszę przejść do Settings i zaprosić członków zespołu za pomocą ich adresu e-mail. Mogą Państwo przypisać każdemu użytkownikowi rolę określającą jego uprawnienia. Zobacz Zapraszanie użytkowników po więcej informacji.
Jak skonfigurować profil firmy?
Dział zatytułowany „Jak skonfigurować profil firmy?”Po założeniu konta mogą Państwo skonfigurować profil firmy, podając nazwę firmy, logo, adres i dane kontaktowe. Profil ten jest używany w e-mailach, broszurach PDF i portalu klienta. Zobacz Ustawienia firmy po szczegóły.
Jakie języki obsługuje Tesoro CRM?
Dział zatytułowany „Jakie języki obsługuje Tesoro CRM?”Tesoro CRM obsługuje wiele języków zarówno dla interfejsu, jak i komunikacji z kontaktami. Mogą Państwo ustawić język dla każdego kontaktu, co wpływa na szablony e-mail i portal klienta.
Kontakty i leady
Dział zatytułowany „Kontakty i leady”Jaka jest różnica między leadem a kontaktem?
Dział zatytułowany „Jaka jest różnica między leadem a kontaktem?”Lead to potencjalny klient, który wykazał zainteresowanie, ale nie został jeszcze zakwalifikowany. Kontakt to osoba w Państwa szerszej bazie danych; może to być przekonwertowany lead, ale także prawnik, notariusz lub inna osoba zaangażowana w transakcję. Leady mają pola śledzenia leadów (source, stage, status), podczas gdy kontakty mają rolę (buyer, seller, lawyer itp.). Zobacz Przegląd kontaktów i leadów w celu uzyskania szczegółowego wyjaśnienia.
Jak przekonwertować lead na kontakt?
Dział zatytułowany „Jak przekonwertować lead na kontakt?”Gdy lead jest zakwalifikowany, mogą Państwo przekonwertować go na kontakt. Zmienia to status osoby i umożliwia powiązanie z dealami. Historia leada zostaje zachowana.
Czy mogę importować kontakty z innego systemu?
Dział zatytułowany „Czy mogę importować kontakty z innego systemu?”Tak. Tesoro oferuje funkcję importu CSV dla leadów, kontaktów i relacji. Mogą Państwo pobrać przykładowy plik, wypełnić dane i przesłać z pełnym mapowaniem pól. Zobacz Import danych w celu uzyskania kompletnej instrukcji.
Jakie role kontaktów są dostępne?
Dział zatytułowany „Jakie role kontaktów są dostępne?”Tesoro obsługuje różne role, w tym: Buyer, Seller, Tenant, Landlord, Lawyer, Notary, Architect, Real Estate Agent, Accountant i inne. Role określają, jak kontakt jest wyświetlany i jakie powiązania są dostępne.
Co oznaczają fazy leada (Hot, Neutral, Cold)?
Dział zatytułowany „Co oznaczają fazy leada (Hot, Neutral, Cold)?”Faza leada wskazuje, jak ciepły jest lead:
- Hot: Aktywnie szukający, duża szansa na konwersję
- Neutral: Zainteresowany, ale nie pilny
- Cold: Niska aktywność, orientujący się lub długo bez kontaktu
Nieruchomości
Dział zatytułowany „Nieruchomości”Jak dodać nieruchomość?
Dział zatytułowany „Jak dodać nieruchomość?”Proszę przejść do Properties i kliknąć Add Property. Proszę wypełnić podstawowe dane (typ, typ transakcji, cena, lokalizacja) i dodać zdjęcia, opisy i cechy. Zobacz Tworzenie nieruchomości w celu uzyskania instrukcji krok po kroku.
Jakie typy nieruchomości są obsługiwane?
Dział zatytułowany „Jakie typy nieruchomości są obsługiwane?”Tesoro obsługuje szeroki zakres typów nieruchomości, w tym: Apartment, Villa, Townhouse, Penthouse, Duplex, Studio, Detached House, Semi-detached House, Terraced House, Plot, Commercial, Office i inne.
Jak opublikować nieruchomość na portalach?
Dział zatytułowany „Jak opublikować nieruchomość na portalach?”Najpierw proszę połączyć jeden lub więcej portali MLS (Multiple Listing Service) z kontem poprzez Settings. Następnie dla każdej nieruchomości mogą Państwo ustawić, na których portalach ma być opublikowana. Zobacz Publikowanie na portalach po więcej informacji.
Jak importować nieruchomości przez feed XML?
Dział zatytułowany „Jak importować nieruchomości przez feed XML?”Tesoro obsługuje feedy XML kompatybilne z Kyero do automatycznej synchronizacji oferty nieruchomości. Proszę skonfigurować URL feeda poprzez Settings > XML Import. Nieruchomości są okresowo synchronizowane. Zobacz Łączenie portali w celu konfiguracji.
Jak dodać zdjęcia i media do nieruchomości?
Dział zatytułowany „Jak dodać zdjęcia i media do nieruchomości?”Na stronie edycji nieruchomości znajduje się sekcja Media. Tutaj mogą Państwo przesyłać zdjęcia, porządkować je i ustawiać zdjęcia główne. Tesoro obsługuje również URL-e wideo i wirtualne spacery. Zobacz Media nieruchomości po szczegóły.
Deale i pipeline
Dział zatytułowany „Deale i pipeline”Czym jest deal w Tesoro CRM?
Dział zatytułowany „Czym jest deal w Tesoro CRM?”Deal reprezentuje aktywną transakcję nieruchomościową, kupno, sprzedaż lub wynajem przechodzący przez Państwa pipeline. Każdy deal ma typ (Buy, Sell, Rent, Rent Out), etap w pipeline oraz powiązania z kontaktami i nieruchomościami. Zobacz Przegląd dealów po więcej informacji.
Jakie pipeline’y i etapy istnieją?
Dział zatytułowany „Jakie pipeline’y i etapy istnieją?”Każde biuro ma przygotowane trzy pipeline’y:
Buyer pipeline (Buy i Rent): Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost
Seller pipeline (Sell i Rent out): Mandate, Online, Visits, Offer, Reservation, Deposit, Won, Lost
Co-broker pipeline (ukryty): do współpracy z innym biurem.
Zobacz Konfiguracja pipeline’ów i Etapy pipeline po wyjaśnienie każdego etapu.
Czy mogę dostosować etapy?
Dział zatytułowany „Czy mogę dostosować etapy?”Tak, od wersji 1.30.0. Administrator tworzy w Settings → Pipelines własne pipeline’y z własnymi etapami. Dwa standardowe pipeline’y są ustalone, ale mogą je Państwo zduplikować i dostosować kopię. Zobacz Konfiguracja pipeline’ów.
Jak powiązać kontakt z dealem?
Dział zatytułowany „Jak powiązać kontakt z dealem?”Na stronie dealu mogą Państwo dodać kontakty w sekcji Contacts. Mogą Państwo powiązać wiele kontaktów z dealem i przypisać per kontakt typ (główny kontakt, współkontakt).
Komunikacja
Dział zatytułowany „Komunikacja”Czy mogę wysyłać e-maile z Tesoro?
Dział zatytułowany „Czy mogę wysyłać e-maile z Tesoro?”Tak. Tesoro oferuje zintegrowaną funkcjonalność e-mail. Mogą Państwo wysyłać e-maile ze stron kontaktów i dealów, z obsługą szablonów e-mail. Zobacz E-mail po więcej informacji.
Czy Tesoro obsługuje WhatsApp?
Dział zatytułowany „Czy Tesoro obsługuje WhatsApp?”Tak, Tesoro oferuje integrację z WhatsApp, dzięki której mogą Państwo wysyłać i odbierać wiadomości z poziomu CRM. Zobacz WhatsApp i SMS w celu konfiguracji.
Czy mogę dzwonić z Tesoro?
Dział zatytułowany „Czy mogę dzwonić z Tesoro?”Tesoro obsługuje integrację telefoniczną. Zobacz Połączenia, gdzie opisano dostępne opcje i konfigurację.
Migracja i import
Dział zatytułowany „Migracja i import”Czy mogę przenieść swoje dane z innego CRM?
Dział zatytułowany „Czy mogę przenieść swoje dane z innego CRM?”Tak. Tesoro posiada Migration Toolkit z gotowym wsparciem dla Sooprema (eksport JSON) i Inmoweb (eksport XML). W przypadku innych systemów CRM toolkit można rozszerzyć. Zobacz Przegląd migracji w celu poznania pełnego procesu.
Jakie formaty plików są obsługiwane podczas importu?
Dział zatytułowany „Jakie formaty plików są obsługiwane podczas importu?”- CSV: Dla kontaktów, leadów i relacji
- XML: Dla nieruchomości (format Kyero) i eksportów Inmoweb
- JSON: Dla automatycznych integracji i eksportów Sooprema
Czy podczas migracji dochodzi do utraty danych?
Dział zatytułowany „Czy podczas migracji dochodzi do utraty danych?”Nie. Zasada migracji zakłada, że nic nie może zostać utracone. Wszystkie rekordy są importowane, w tym rekordy usunięte (oznaczone jako is_deleted). Po migracji liczby są porównywane z wartościami bazowymi i przeprowadzana jest weryfikacja na poziomie ID. Zobacz Przegląd migracji w celu zapoznania się z procedurą weryfikacji.
Czy mogę wykonać import testowy?
Dział zatytułowany „Czy mogę wykonać import testowy?”Tak. Kreator importu CSV automatycznie wykonuje podgląd po ustawieniu mapowania pól. W trakcie tego podglądu wszystkie wiersze są walidowane bez zapisywania danych. Mogą Państwo sprawdzić wynik i poprawić ewentualne błędy w pliku CSV przed rozpoczęciem importu właściwego.
Funkcje AI
Dział zatytułowany „Funkcje AI”Jakie funkcje AI oferuje Tesoro?
Dział zatytułowany „Jakie funkcje AI oferuje Tesoro?”Tesoro oferuje różne funkcje oparte na AI, w tym automatyczne przetwarzanie leadów z portali i generowane przez AI opisy nieruchomości. Zobacz Przegląd funkcji AI, gdzie znajduje się pełny przegląd.
Jak działa przetwarzanie leadów przez AI?
Dział zatytułowany „Jak działa przetwarzanie leadów przez AI?”Ta funkcja (Mailparser: automatyczne przekształcanie e-maili z portali w leady) znajduje się w planach (roadmap), przewidywana na około v1.29.0. Nie ma jeszcze gotowego podręcznika — dopiero po wdrożeniu i weryfikacji. Obecnie dostępne: AI do opisów nieruchomości.
Czy AI może generować opisy nieruchomości?
Dział zatytułowany „Czy AI może generować opisy nieruchomości?”Tak. Tesoro może na podstawie danych nieruchomości automatycznie generować opisy w wielu językach. Zobacz Opisy AI po więcej informacji.
Ustawienia i konfiguracja
Dział zatytułowany „Ustawienia i konfiguracja”Jak tworzyć szablony e-mail?
Dział zatytułowany „Jak tworzyć szablony e-mail?”Proszę przejść do Settings > Email Templates. Tutaj mogą Państwo tworzyć i edytować szablony ze zmiennymi, które są wypełniane automatycznie (nazwa kontaktu, dane nieruchomości itp.). Zobacz Szablony e-mail w celu uzyskania instrukcji.
Jak tworzyć broszury PDF?
Dział zatytułowany „Jak tworzyć broszury PDF?”Proszę przejść do Settings > PDF Templates. Tesoro oferuje edytowalne szablony PDF broszur nieruchomości, które są automatycznie wypełniane danymi nieruchomości i zdjęciami. Zobacz Szablony PDF po więcej informacji.
Czy mogę tworzyć pola niestandardowe?
Dział zatytułowany „Czy mogę tworzyć pola niestandardowe?”Tak. W Settings > Custom Fields mogą Państwo dodawać dodatkowe pola do kontaktów, nieruchomości i innych encji. Zobacz Pola niestandardowe w celu konfiguracji.
Jak zarządzać subskrypcją?
Dział zatytułowany „Jak zarządzać subskrypcją?”Proszę przejść do Settings > Subscription, aby wyświetlić aktualny plan, uaktualnić go lub zmienić dane rozliczeniowe. Zobacz Subskrypcja po więcej informacji.
Portal klienta
Dział zatytułowany „Portal klienta”Czym jest portal klienta?
Dział zatytułowany „Czym jest portal klienta?”Portal klienta to zamknięte środowisko, w którym Państwa klienci mogą przeglądać nieruchomości, które zostały im udostępnione. Klienci mogą się zalogować, przeglądać nieruchomości, oznaczać ulubione i przekazywać opinie. Zobacz Przegląd portalu klienta po więcej informacji.
Jak przyznać klientowi dostęp do portalu?
Dział zatytułowany „Jak przyznać klientowi dostęp do portalu?”Mogą Państwo zaprosić klienta do portalu ze strony jego kontaktu. Klient otrzyma e-mail z danymi do logowania. Zobacz Użytkownicy portalu w celu zapoznania się z krokami.